UNICHEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Nov 21, 2018

전환사채권 발행결정 1.9 (주)유니켐 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 11월 21일
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회 사 명 :	주식회사 유니켐
대 표 이 사 :	이 장 원
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 해봉로 38
	(전 화) 031-491-3751
	(홈페이지) http://www.uni-chem.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 장 원
	(전 화) 031-491-3751

전환사채권 발행결정

16무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,000,000,000-----2,000,000,000---0.02.02021년 11월 23일

본 전환사채의 이자는 사채 발행일로부터 원금상환기일까지 계산하고, 발행 후 매 3개월마다 각각 해당 기간의 이자를 후급한다.

다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr[이자 지급일]

2019년 02월 23일, 2019년 05월 23일, 2019년 08월 23일, 2019년 11월 23일, 2020년 02월 23일, 2020년 05월 23일, 2020년 08월 23일, 2020년 11월 23일, 2021년 02월 23일, 2021년 05월 23일, 2021년 08월 23일, 2021년 11월 23일.

만기까지 보유한 경우 2021년 11월 23일에 원금의 만기보장수익률 106.1678%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

다만, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하며 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

사모1001,493본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 유니켐 기명식 보통주1,339,5842.202019년 11월 23일2021년 10월 23일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

* 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X {기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가) } / (기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위의 산식에서 “기발행주식수”는 당해 조정사유 발생하기 직전일 현재의 발행총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 된 기준주가 또는 권리락 주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다, 단, 감자 및 주식병합등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하 ”산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날 전환가액을 조정하되, 조정가액 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저조정한도는 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.&cr

마. 위 가. 내지 라. 에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2018년 11월 23일2018년 11월 23일--2018년 11월 21일11참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 발행일로부터 1년 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 분기단위 연복리 2.00%의 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다.

다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2019년 11월 23일 : 권면금액의 102.0150%

2020년 02월 23일 : 권면금액의 102.5251%

2020년 05월 23일 : 권면금액의 103.0377%

2020년 08월 23일 : 권면금액의 103.5529%

2020년 11월 23일 : 권면금액의 104.0707%

2021년 02월 23일 : 권면금액의 104.5910%

2021년 05월 23일 : 권면금액의 105.1140%

2021년 08월 23일 : 권면금액의 105.6395%

(2) 조기상환 청구장소 : 한국예탁결제원

(3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 반월서지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간
FROM	TO
---	---	---
1차	2019-09-24	2019-10-24
2차	2019-12-25	2020-01-24
3차	2020-03-24	2020-04-23
4차	2020-06-24	2020-07-24
5차	2020-09-24	2020-10-24
6차	2020-12-25	2021-01-24
7차	2021-03-24	2021-04-23
8차	2021-06-24	2021-07-24

&cr (5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. &cr

나. 자금조달의 목적&cr 1. 시설자금 : 2,000,000,000원&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

(아샘메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 1호의 집합투자업자의 지위에서) 아샘자산운용(주)

(아샘메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권(주)

-400,000,000

(아샘메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 2호의 집합투자업자의 지위에서) 아샘자산운용(주)

(아샘메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 2호의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권(주)

-300,000,000김미경-100,000,000이병규-100,000,000김명준-100,000,000함두영-200,000,000오승록-100,000,000김교범-100,000,000강도원-100,000,000구혜영-100,000,000이재호-100,000,000이홍섭-100,000,000김동준-100,000,000문성원-100,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl