Quarterly Report • Aug 29, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU UNIBEP SA
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY UNIBEP
ZA I PÓŁROCZE 2017
www.unibep.pl
| 1. KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU | 4 |
|---|---|
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE | 6 |
| 3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH 3.1. Zdarzenia w okresie I półrocza 2017 3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym 3.3 Zdarzenia związane z pozyskaniem gruntów na potrzeby realizacji działalności deweloperskiej |
8 8 13 15 |
| 4. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ 4.1. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne 4.2. Czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy |
16 16 18 |
| 5. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP 5.1. Zmiany w strukturze Grupy |
22 25 |
| 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY, AKCJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 6.1. Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji |
26 26 |
| 6.2. Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 6.3. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 6.4. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda |
27 27 28 |
| 7. INNE ISTOTNE INFORMACJE GRUPY 7.1. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 7.2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 7.3. Informacje o poręczeniach i gwarancjach 7.4. Pozostałe informacje |
29 29 29 30 30 |
| 8. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 8.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 8.2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 8.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 8.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
32 32 33 34 36 |
| 9. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU | 37 |
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 3
Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIBEP (Grupa UNIBEP) za I półrocze 2017 roku zawiera informacje, których zakres został określony w § 90 ust. 1 pkt. 3 w związku z § 87 ust. 7 pkt 2-11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Skrócone sprawozdania finansowe za I półrocze 2017 roku (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) zostały sporządzone zgodnie z przepisami MSR/ MSSF.
Szanowni Akcjonariusze
Dobre wyniki finansowe, solidny portfel zleceń, rozwój eksportu – na rynkach wschodnich i skandynawskich – oraz wzrost zatrudnienia – tak można podsumować pierwsze półrocze 2017 roku w Grupie Unibep.
Wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. naszej Grupy Kapitałowej są zgodne z założonymi planami. Grupa odnotowała wzrost przychodów – do ok 673 mln PLN (+34 proc. rdr), oraz wzrost zysku netto – do ok. 14,7 mln PLN (+4 proc. rdr).
Posiadamy solidny portfel zamówień – wynosi ok. 2,3 mld zł (na II półrocze 2017 r. oraz na kolejne lata). Cieszą bardzo dobre wyniki zwłaszcza generalnego wykonawstwa w kraju. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie Galerii Północnej w Warszawie, jednej z największych galerii handlowych w stolicy. To nasza sztandarowa inwestycja, którą przez 26 miesięcy realizowaliśmy dla GTC SA.
Otrzymaliśmy także pozwolenie na użytkowanie na dwa budynki w Fabryce Proszków Mlecznych Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Pozwolenie na dwa pozostałe uzyskamy – według planów – do końca 2017 r. Pragnę przypomnieć, że fabryka jest jedną z najnowocześniejszych inwestycji branży mleczarskiej w Europie.
Kontynuujemy działalność w segmencie przemysło-
wym – w lipcu podpisaliśmy umowę na kolejną inwestycję w białostockiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po oddaniu w tym roku do użytku obiektu dla Rosti Bianor, kolejnym inwestorem jest spółka z kapitałem holenderskim.
Segment mieszkaniowy budownictwa krajowego w II i III kwartale 2017 r. podpisał umowy na realizację 624 mieszkań w czterech lokalizacjach w Warszawie. W sumie budujemy obecnie ok. 6 tysięcy mieszkań. To, co jest bardzo istotne, to fakt, że współpraca z deweloperami jest długofalowa – zlecają Unibep SA wybudowanie swoich kolejnych osiedli mieszkaniowych.
Jeśli chodzi o rynki eksportowe, realizujemy budowy galerii handlowej w Grodnie (o wartości 66 mln Euro) oraz centrum tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mińsku (o wartości 26,8 mln Euro). Prace idą zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Pragnę przypomnieć, że oba projekty są bezpieczne pod względem finansowym – są ubezpieczone w KUKE, finansowanie zapewnia BGK.
Intensyfikujemy swoje działania akwizycyjne na rynku białoruskim, co przynosi wymierne efekty. Podpisaliśmy umowę warunkową na realizację centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś. Zamawiającym jest Bremino Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku. Wartość kontraktu wynosi ok. 12,8 mln Euro (ok. 54,2 mln PLN). Umowa wejdzie w życie po uzyskaniu finansowania przez białoruską spółSprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 5
kę. Pracujemy także nad pozyskaniem zleceń na rynku ukraińskim, gdzie otworzyliśmy przedstawicielstwo.
Segment budownictwa modułowego obecnie realizuje ok. 250 mieszkań. Główny rynek zbytu to tradycyjnie już Norwegia, ale rozpoczęliśmy realizację także w Szwecji. Właśnie Szwecja jest nowym, perspektywicznym i interesującym rynkiem dla produktów Fabryki Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim. Widzimy tam duży potencjał, głównie dotyczy on budowy budynków modułowych wielorodzinnych dla samorządów w ramach projektów mieszkaniowych. Uczestniczymy w przetargach, o efektach informujemy rynek na bieżąco.
Dlatego Zarząd Unibep SA podjął w czerwcu decyzję, zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, o rozbudowie fabryki w Bielsku Podlaskim. Inwestycja o wartości ok. 18 mln zł ma na celu m.in. zwiększenie wydajności fabryki z ok. 1000 modułów do ok. 1600 modułów rocznie. W fabryce planowany jest także wzrost zatrudnienia.
W przypadku budownictwa drogowo-mostowego nastąpiło przesunięcie wielu prac z I na II półrocze 2017 r. Stąd portfel Oddziału Drogowego Unibep SA na II półrocze 2017 r. wynosi ponad 124 mln zł, zaś Budrex- -Kobi Sp. z o.o. – 70 mln zł. Główne prace dotyczą zarówno ważnych tras komunikacyjnych w woj. podlaskim (m.in. drogi Sokółka – Dąbrowa Białostocka, Białystok-Supraśl), jak też realizacji drogi ekspresowej S8 – odcinek Ostrów Mazowiecka – Węzeł Poręba. Przed drogowcami Grupy Unibep zapowiada się pracowita jesień.
Nasza spółka deweloperska Unidevelopment SA konsekwentnie rozwija swoją działalność. Bardzo udane projekty: Dom Awangarda i Osiedle 360° II Etap, które będą przekazane do użytku do końca 2017 r. notują obecnie sprzedaż na poziomie ok. 80 proc. oferowanych mieszkań. Spółka współpracuje z CPD SA w ramach projektu pod nazwą Ursa Park na warszawskim Ursusie. To kolejna inwestycja, którą firmy wybudują na nieruchomości obok wcześniejszego, ukończonego i bardzo dobrze przyjętego przez klientów osiedla – Ursa Smart City. Dobrze sprzedaje się także projekt poznański – Zielony Sołacz, który zostanie przekazany do użytku w tym roku.
Unidevelopment SA cały czas stara się o pozyskanie kolejnych atrakcyjnych terenów, na których możliwe jest realizowanie interesujących projektów deweloperskich. Dotyczy to zarówno rynku poznańskiego, jak też warszawskiego.
W związku z rozwojem Grupy Unibep, cały czas wzmacniamy się kadrowo – w przeciągu ostatniego pół roku zwiększyliśmy zatrudnienie o 102 osoby. Niestety, obserwujemy, że na rynku jest coraz większy niedobór pracowników, zwłaszcza fizycznych. Jesteśmy przekonani, że w związku z coraz większą liczbą inwestycji sytuacja na rynku pracy może ulec pogorszeniu. Dlatego prowadzimy aktywną politykę rekrutacyjną, współpracujemy z branżowymi szkołami średnimi oraz uczelniami technicznymi.
Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w legislacji VAT, tzw. odwrócony VAT, w sposób znaczący wpłynęły na sytuację finansową i płynność podwykonawców. Grupa Unibep ma stabilną sytuację finansową i dlatego stara się wspomagać naszych partnerów biznesowych.
Pragnę podkreślić, że plan biznesowy na rok 2017 – zarówno ogólny, jak też w poszczególnych biznesach – jest konsekwentnie realizowany. Jest on wdrażany w życie w niezmienionym, czteroosobowym składzie zarządu spółki, który w maju 2017 r. został powołany przez Radę Nadzorczą Unibep SA na kolejną trzyletnią kadencję.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami raportu.
Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Unibep SA
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I półrocze 2017 I półrocze 2016 |
I półrocze 2017 | I półrocze 2016 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 673 204 | 501 551 | 158 498 | 114 496 | ||
| EBITDA | 18 425 | 19 632 | 4 338 | 4 482 | ||
| EBIT | 13 590 | 15 473 | 3 200 | 3 532 | ||
| Zysk netto | 14 705 | 14 158 | 3 462 | 3 232 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | |
| Aktywa trwałe | 210 496 | 198 960 | 49 804 | 44 973 |
| Aktywa obrotowe | 841 583 | 845 216 | 199 120 | 191 053 |
| Aktywa/Pasywa | 1 052 079 | 1 044 176 | 248 924 | 236 025 |
| Kapitał własny | 247 857 | 235 888 | 58 644 | 53 320 |
| Kapitał obcy | 804 221 | 808 288 | 190 281 | 182 705 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 119 205 | 150 055 | 28 204 | 33 918 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I półrocze 2017 | I półrocze 2016 | I półrocze 2017 | I półrocze 2016 | |||
| Przepływy z działalności operacyjnej | 30 926 | -78 514 | 7 281 | -17 924 | ||
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 6 792 | 4 879 | 1 599 | 1 114 | ||
| Przepływy z działalności finansowej | -72 444 | -9 594 | -17 056 | -2 190 | ||
| Przepływy pieniężne netto ogółem | -34 726 | -83 230 | -8 176 | -19 000 |
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2474 PLN dla I półrocza 2017 oraz 1 EUR = 4,3805 PLN dla I półrocza 2016.
Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2265 PLN na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz 1 EUR = 4,4240 PLN na dzień 31 grudnia 2016 r.
| I półrocze 2017 |
I półrocze 2016 |
Zasady wyliczania wskaźników | |
|---|---|---|---|
| Rentowność EBIT | 2,02% | 3,08% | = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność netto (ROS) | 2,18% | 2,82% | = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 6,08% | 6,51% | = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie |
| Relacja kosztów zarządu do przychodów | 2,98% | 3,12% | = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,76 | 0,77 | = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe)/pasywa ogółem |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,20 | 1,30 | = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,17 | 0,23 | = środki pieniężne/zobowiązania bieżące |
W dniu 16 stycznia 2017 r. został podpisany aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu, zawartej w dniu 28 września 2016r. ("Umowa"), o której UNIDEVELOPMENT SA (spółka zależna) informował w raporcie bieżącym nr 6/2016.
Przedmiotowy aneks do Umowy dotyczy wydłużenia terminu na spełnienie warunku zawieszającego z Umowy oraz terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.
Zgodnie z ww. aneksem przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta do dnia 15 maja 2017 r.
W dniu 19 stycznia 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej pięciu budynków w ramach inwestycji pn. "Sandbakktunet" w miejscowości Heimdal w Norwegii. Zamawiającym jest Sandbakkvegen Utbyggingsselskap AS, z siedzibą w Ranheim w Norwegii.
Wartość umowy wynosi ok. 48,8 mln NOK netto, co
stanowi równowartość ok. 23,6 mln PLN netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IQ 2017r., a prace budowlane zakończą się w IQ 2018r. (RB 2/2017)
W dniu 7 lutego 2017 r., na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, UNIBEP SA dokonał nabycia 1.000.000 sztuk akcji własnych za łączną cenę 10.720.000 zł. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 100.000 zł i stanowi 2,85% w kapitale zakładowym Spółki. Nabytym przez Emitenta Akcjom Własnym odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O procesie nabycia ww. akcji własnych informowano w raportach bieżących 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 10/2017.
W dniu 23 stycznia 2017 r. UNIBEP SA otrzymał informację od jednego z polskich banków o udzieleniu w dniu 20 stycznia 2017r. finansowania wraz z ubezpieczeniem KUKE SA na realizację prac budowlanych centrum kulturalno-sportowego w Mińsku. Inwestorem jest Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 9
przedsiębiorstwo komunalne "Akwa-Mińsk" w Mińsku. Zawarcie umowy między UNIBEP SA a inwestorem była raportowana raportem bieżącym nr 46/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (RB 6/2017)
W dniu 23 lutego 2017 r. powziął informację od banku udzielającego finansowania o spełnieniu z dniem dzisiejszym warunków technicznych uruchomienia kredytu. Tym samym z dniem 23 lutego 2017 r. weszła w życie ww. umowa łącząca Emitenta z Zamawiającym w zakresie prac budowlanych składających się na II część przedmiotu Umowy. (RB 15/2017)
W dniu 24 stycznia 2017 r. pomiędzy Emitentem a towarzystwem ubezpieczeniowym Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Gwarant) została zawarta umowa o linię gwarancyjną (Umowa), której przedmiotem jest ustanowienie na rzecz Emitenta odnawialnego limitu gwarancyjnego do kwoty 15 mln euro, co stanowi równowartość ok. 65,6 mln zł. (RB 7/2017)
W dniu 27 stycznia 2017 r. UNIBEP S.A. podpisał umowę na realizację w technologii modułowej budynku w ramach inwestycji pn. "Skene" w miejscowości Skene, Marks Kommun w Szwecji.
Zamawiającym jest Tuve Bygg AB z siedzibą w Molndal w Szwecji. Wartość umowy wynosi ok. 10,7 mln SEK netto, co stanowi ok. 4,9 mln zł netto. Jest to pierwsza umowa o generalne wykonawstwo realizowana na rynku szwedzkim. (RB 8/2017)
W dniu 10 lutego 2017 UNIBEP SA przedłużył umowę o limit w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną z mBnak SA o łącznej wartości 40 mln zł.
W dniu 27 lutego 2017 UNIBEP SA przedłużył umowę wielocelowej linii kredytowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia gwarancyjna) z BGŻ BNP Paribas SA o łącznej wartości 30 mln zł.
W dniu 30 czerwca 2017 UNIBEP SA przedłużył umowę o limit w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną z PKO BP SA o łącznej wartości 75 mln zł.
10 lutego 2017 r. Unibep SA zawarł aneks do umowy z Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (o zawarciu umowy informowaliśmy w raportach
bieżących nr 16/2015 oraz nr 39/2015, zaś o umowie kredytowej pisaliśmy w raporcie bieżącym nr 46/2016), na mocy którego w szczególności:
W dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP SA (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Członek Konsorcjum) podpisało umowę na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości".
Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 67,4 mln zł netto, przy czym udział Emitenta w Konsorcjum został określony na 92,86 %, co odpowiada kwocie ok. 62,5 mln zł netto. Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w IIIQ 2018 r. (RB 13/2017)
W dniu 22 lutego 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę inwestycyjną, dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie.
Umowa zawarta została pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej CPD tj. CPD SA z siedzibą w Warszawie, Challange Eighteen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Challange Eighteen), 4/113 Gaston Investments Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie (Gaston Investments, Spółka Komandytowa), Lakia Enterprise Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) (Lakia Enterprise), oraz UNIBEP SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim i spółka zależną, tj. UNIDEVE-LOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wejście umowy w życie uzależniono od czynników opisanych w raporcie bieżącym. Przedsięwzięcie jest kolejną inwestycją realizowaną wspólnie ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD. (RB 14/2017)
W dniu 1 marca 2017 r. spełniony został pierwszy warunek wejścia w życie w/w umowy inwestycyjnej, polegający na uzgodnieniu (zaakceptowaniu) przez strony wszystkich załączników do Umowy. (RB 17/2017)
W dniu 29 czerwca 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach ww. projektu. (RB 38/2017)
W dniu 2 sierpnia 2017 r. nastąpiło podpisanie aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej ,mocą którego potwierdzono m.in., iż zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest potrzebna dla wejścia przez Unidevelopment SA do Spółki Komandytowej i realizacji wspólnego przedsięwzięcia z grupą kapitałową CPD. Mając powyższe na uwadze, dnia 2 sierpnia 2017 r. Unidevelopment SA wstąpiła do Spółki Komandytowej, w której Unidevelopment SA posiada 50% udziału w zysku, jak również z tym dniem Umowa Inwestycyjna weszła w życie.
W dniu 2 sierpnia 2017 r. Gaston Investments sp. z o.o. dokonała sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na rzecz Smart City sp. z o.o., w konsekwencji czego Smart City sp. z o.o. wstąpiła do Spółki Komandytowej w charakterze komplementariusza, a tym samym doszło do zmiany nazwy Spółki Komandytowej na Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. (RB 42/2017)
W dniu 2 marca 2017 r. UNIBEP SA powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy ramowej na realizację mieszkań modułowych w trybie odnowionej konkurencji.
Zamawiającym jest AB Botkyrkabyggen z siedzibą w Tumba w Szwecji. Przedmiotem umowy ramowej jest wykonanie pod klucz łącznie 375 mieszkań w budynkach jedno i dwukondygnacyjnych w gminie Botkyrka w Szwecji. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją przetargową programu "Mieszkania Modułowe 2017" oraz ABT 06 - standardem budowlanym obowiązującym w Szwecji. Szacowana całkowita wartość Inwestycji wynosi ok. 112 mln PLN netto.
Umowa jest jedną z trzech umów ramowych dotyczących w/w Inwestycji podpisywanych przez Zamawiającego w trybie odnowionej konkurencji, co oznacza że będzie przydzielał on zamówienia poprzez zaproszenie do składania ofert na wskazane zadania wyłącznie trzem dostawcom zakontraktowanym w ramach umów ramowych. Oferty będą oceniane zgodnie z zasadą najniższej ceny albo najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, przy czym ceny maksymal-
ne określone zostały w umowie ramowej. W ramach w/w programu przewidziano wykonanie 125 mieszkań rocznie. Umowa ramowa obowiązuje do dnia 5 lutego 2020 r. (RB 18/2017)
W dniu 25 maja 2017 r. Unibep SA podpisał z Zamawiającym umowę wykonawczą dotyczącą ww. umowy ramowej na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu pod klucz 58 mieszkań w 4 budynkach dwukondygnacyjnych w gminie Botkyrka w Szwecji. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na IIQ 2017 r., wynagrodzenie wynosi ok. 28,39 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 12,2 mln zł netto. (RB 28/2017)
W dniu 7 marca 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej (Inwestycja) przy ulicy A. Branickiego w Warszawie.
Zamawiającym jest Śródmieście Wilanów sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, która jest podmiotem należącym do Grupy POLNORD. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na IQ 2017 r., a zakończenia na IIIQ 2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji ma charakter ryczałtowy i wynosi 22,3 mln zł netto. (RB 19/2017)
W dniu 7 marca 2017r. Spółka Unidevelopment SA za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA dokonała wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, tym samym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA dokonał wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont uczestników.
W związku z wykupem w/w obligacji, Unidevelopment SA od dnia 8 marca 2017 roku przestał podlegać obowiązkom informacyjnym.
W marcu oraz kwietniu 2017 roku miały miejsce zmiany zaangażowania spółki zależnej Unidevelopment SA w spółce Monday Development. Aktualnie Emitent poprzez spółkę zależną Unidevelopment posiada łącznie 100% akcji/głosów w Monday Development. W dniu 28 kwietnia 2017 r. ZWZ Monday Development podjęło decyzję w sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki i wycofania ich z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
W dniu 27 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego została podjęta decyzja o zezwoleniu Spółce Monday Development S.A. na przy-
wrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Z dniem 19 lipca 2017 roku akcje Monday Development zostały wykluczone z obrotu na rynku NewConnect, a z dniem 26 lipca 2017 roku miało miejsce zniesienie dematerializacji akcji Spółki.
W dniu 29 marca 2017 r. UNIBEP SA podpisał z Dom Development SA z siedzibą w Warszawie dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych.
Pierwsza z umów dotyczy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Cybernetyki w Warszawie. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalony został na IQ 2017 r. Zakończenie etapu I i etapu II nastąpi w IIIQ 2018 r., zaś etapu III w IIQ 2019 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji wszystkich etapów tej Inwestycji wyniesie ok. 120,7 mln zł netto.
Druga z umów dotyczy realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jana Pohoskiego w Warszawie. Termin rozpoczęcia realizacji tej Inwestycji ustalony został na IIQ 2017 r., a zakończenia na IVQ 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie ok. 45,5 mln zł netto. (RB 20/2017)
Rada Nadzorcza Unibep SA w dniu 16 maja 2017 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Unibep SA za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., badania sprawozdania finansowego Unibep SA za rok 2017 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep za rok 2017.
Wybranym podmiotem jest firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22. (RB 25/2017)
W dniu 18 maja 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych (z wyłączeniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych) budynku handlowo - usługowego w Cieszynie.
Zamawiającym jest INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na IIQ 2018r. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji ma charakter ryczałtowy i wynosi 21,3 mln zł netto. (RB 27/2017)
W dniu 29 maja 2017 r. spółka CZARNIECKIEGO MON-DAY PALACZA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) i Spółka FSMNW Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Kupujący) zawarli umowę przyrzeczoną, na mocy której Kupujący nabył za kwotę ok. 39,42 mln zł netto prawo użytkowania gruntu położonego przy ulicach Roboczej i Czarnieckiego w Poznaniu wraz z prawem własności budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu. (RB 29/2017)
W dniu 7 czerwca 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację budynku w technologii modułowej w ramach inwestycji (Inwestycja) pod nazwą "Dockside bygg F" w miejscowości Tønsberg w Norwegii.
Zamawiającym jest Kaldnes Brygge AS (poprzednio Selvaag Bolig Vestfold AS) z siedzibą w Tønsberg w Norwegii. Wartość Umowy wynosi 33,7 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 14,8 mln PLN netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IVQ 2017 r., a przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w IQ 2018 r., zaś zakończenie w IVQ 2018r. (RB 30/2017)
W dniu 20 czerwca 2017 r. konsorcjum firm Trakcja PRKiI SA (Lider Konsorcjum), UNIBEP SA (Partner Konsorcjum), Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai z siedzibą w Kownie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok - Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne".
Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 99,0 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 35,9 mln zł netto, zaś wynagrodzenie spółki zależnej Emitenta – Budrex-Kobi Sp. z o.o. ok. 24,9 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w IIQ 2017 r., a zakończenie w IVQ 2018r. (RB 36/2017)
W dniu 27 czerwca 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę
na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Cybernetyki w Warszawie.
Zamawiającym jest Linaria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Terminy realizacji Inwestycji został ustalony na
okres 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wynagrodzenie Emitenta ma charakter ryczałtowy i wynosi 33,6 mln PLN netto. (RB 37/2017)
W dniu 4 lipca 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację jako wykonawca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mołdawskiej w Warszawie. Generalnym Realizatorem Inwestycji jest Osiedle Młodych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (GRI), natomiast Inwestorem jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OCHOTA". Rozpoczęcie realizacji Inwestycji w IIIQ 2017 r., a zakończenie w IVQ 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 29,5 mln PLN netto. (RB 39/2017)
W dniu 12 lipca 2017 r. UNIBEP SA zawarł umowę na
realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynków biurowych w ramach inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi.
Zamawiającym jest WX OFFICE DEVELOPMENT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na IQ 2018r. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 26,92 mln euro netto, co stanowi równowartość 114,15 mln zł netto. Niezależnie od powyższej kwoty Zamawiający może zlecić Emitentowi opcjonalnie prace dotyczące adaptacji pomieszczeń, których finalna wartość wyniesie maksymalnie 7,7 mln euro netto co odpowiada kwocie 32,67 mln zł netto. (RB 40/2017)
Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z realiza-
cją przedmiotowej Inwestycji udzielił Zamawiającemu i jedynemu udziałowcowi Zamawiającego tj. Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellchaft (WX Finanz) wsparcia w pozyskaniu oraz organizacji finansowania Inwestycji w formie poręczenia oraz gwarancji bankowej zabezpieczających przekroczenie kosztów Inwestycji nie pokrytych przez Inwestora oraz instytucji zewnętrznych finansujących realizację Inwestycji, do kwoty 3,25 mln euro, tj. ok. 13,78 mln zł. Beneficjentem ww. zabezpieczeń jest Zamawiający, a zabezpieczenie obowiązuje do końca lutego 2019 r.
W dniu 31 lipca 2017 r. UNIBEP SA zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjno-magazynowego w Białymstoku przy ulicy Jacka Kuronia.
Zamawiającym jest Bravilor Bonamat Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym. Termin realizacji Inwestycji ustalony został na 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi 26,7 mln zł netto. (RB 41/2017)
W dniu 8 sierpnia 2017 r. UNIBEP S.A zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś.
Zamawiającym jest Bremino Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku w Republice Białoruś. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w IIIQ 2017 r., a zakończenie w IVQ 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wyniesie 12,7 mln EUR netto, co odpowiada kwocie 54,2 mln PLN netto. Umowa wchodzi w życie po uzyskaniu finansowania przez Zamawiającego (kredyt udzielony z udziałem polskiej instytucji finansowej z ubezpieczeniem KUKE), tj. po uzyskaniu przez kredyt statusu kredytu operacyjnego, co nastąpi z dniem spełnienia wszystkich warunków uruchomienia kredytu. (RB 43/2017)
W dniu 11 sierpnia 2017r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ulicy Verdiego w Warszawie.
Zamawiającym jest GreenWood I Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w IIIQ 2017 r., a zakończenie w ciągu 13 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 28,2 mln zł netto. (RB 45/2017)
W dniu 11 sierpnia 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP SA (Lider Konsorcjum), AQUACOMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) oraz INWATECH Kornyezetvedelmi Kft z siedzibą w Budapeszcie (Partner Konsorcjum), podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku".
Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi 36,0 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 12,6 mln zł netto. Realizacja Inwestycji została przewidziana na okres 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy. (RB 46/2017)
W dniu 25 sierpnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. z o.o. powzięła informację o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez Budimex S.A. aneksu do umowy podwykonawczej na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku. Aneks zwiększył zakres prac oraz wynagrodzenie z kwoty ok. 3,4 mln zł netto do kwoty ok. 52,4 mln zł netto.
Zakończenie realizacji robót, z uwzględnieniem prac wprowadzonych na mocy aneksu, zostało ustalone na IIIQ 2018r. (RB 47/2017)
W dniu 28 sierpnia 2017 r. Unibep SA powziął informację o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego. Łączna szacowana wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 20,5 mln zł netto. (RB 48/2017)
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 15
W dniu 5 lipca 2017 r. Spółka Monday Development SA nabyła prawo własności nieruchomości o powierzchni 2,0496 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Dymka. Łączna cena zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wyniosła ok. 11,7 mln zł brutto. Na przedmiotowej Nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Monday Development SA.
W dniu 5 lipca 2017 r. Spółka Unidevelopment SA podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 25/11, 165 oraz nowo wydzielonej działki gruntu oznaczonej projektowanym numerem 164/7, położonej w Poznaniu (obręb Winiary, dzielnica Stare Miasto) w rejonie ulic Naramowickiej i Serbskiej, w związku z tym, iż wygasła przedwstępna warunkowa umowa z dnia 28 września 2016 roku. Łączna cena zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wyniosła 13 mln zł netto.
Na przedmiotowej Nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment SA.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 (W TYS. PLN)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 547 073 | 57 685 | 22 253 | 88 681 | -42 488 | 673 204 |
| sprzedaż zewnętrzna | 506 152 | 56 119 | 22 253 | 88 681 | 673 204 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 40 922 | 1 566 | 0 | 0 | -42 488 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 514 111 | 61 050 | 19 813 | 81 199 | -40 802 | 635 371 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 32 962 | -3 365 | 2 439 | 7 482 | -1 685 | 37 833 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 6,03% | -5,83% | 10,96% | 8,44% | 3,97% | 5,62% |
| Koszty sprzedaży | 5 090 | |||||
| Koszty zarządu | 20 077 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 924 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 13 590 | |||||
| Przychody finansowe | 1 051 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 144 | 6 | 131 | 147 | 427 | |
| instrumenty pochodne | -2 355 | 1 226 | -1 129 | |||
| Koszty finansowe | 2 175 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 1 404 | 316 | 1 422 | 25 | 3 167 | |
| instrumenty pochodne | -3 723 | -265 | -3 988 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
7 212 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 19 678 | |||||
| Podatek dochodowy | 4 973 | |||||
| Zysk netto | 14 705 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik plus 2 859 tys. zł, w tym plus 1 368 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej oraz plus 1 491 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 376 187 | 36 004 | 54 168 | 67 357 | -32 165 | 501 551 |
| sprzedaż zewnętrzna | 345 946 | 34 079 | 54 168 | 67 357 | 501 551 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 30 240 | 1 924 | 0 | 0 | -32 165 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 353 876 | 36 416 | 44 860 | 66 503 | -32 575 | 469 081 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 22 311 | -413 | 9 308 | 854 | 410 | 32 470 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 5,93% | -1,15% | 17,18% | 1,27% | -1,28% | 6,47% |
| Koszty sprzedaży | 2 717 | |||||
| Koszty zarządu | 15 659 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 2 925* | 1 379 | ||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 15 473 | |||||
| Przychody finansowe | 9 942 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 739 | 1 | 1 272 | 133 | 2 145 | |
| instrumenty pochodne | 1 692 | 958 | 2 650 | |||
| Koszty finansowe | 7 438 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 236 | 396 | 2 132 | 27 | 2 791 | |
| instrumenty pochodne | 2 970 | 357 | 3 327 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
117 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 18 094 | |||||
| Podatek dochodowy | 3 936 | |||||
| Zysk netto | 14 158 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik minus 677 tys. zł, w tym minus 1.278 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej, zaś plus 601 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
* Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w obszarze budownictwa modułowego uwzględnia operację zamknięcia sprawy spornej, tj. rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 2 925 tys. zł na przedmiotową należność przy jednoczesnej korekcie faktury sprzedaży.
| Aktywa trwałe w tys. PLN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stan na dzień 30.06.2017 | stan na dzień 31.12.2016 | ||||||
| KRAJ | 69 163 | 67 498 | |||||
| EKSPORT, w tym: | 32 834 | 32 355 | |||||
| Skandynawia | 32 559 | 32 067 | |||||
| w tym: Norwegia | 32 559 | 32 067 | |||||
| WNP (Rosja, Białoruś) | 248 | 251 | |||||
| Niemcy | 20 | 38 | |||||
| RAZEM | 101 997 | 99 853 |
Drugi kwartał roku 2017 jest kolejnym, który potwierdza realność zamierzeń Zarządu w kontekście całego roku 2017 i celów stawianych dla swoich biznesów. Wyniki finansowe Grupy uzyskane za pierwsze półrocze 2017 spójne są z oczekiwaniami.
Istotnie, bo ok. 34% wzrosła sprzedaż przy wzroście o ok. 4% zysku netto.
Wyższa sprzedaż względem roku 2016 to zarówno wzrost aktywności na rynku krajowym (głównie w ramach budownictwa kubaturowego), jak również w eksporcie.
Wraz ze wzrostem sprzedaży w segmencie kubaturowym, wciąż na wysokim poziomie utrzymywana jest efektywność tego biznesu. Po dwóch kwartałach jest ona wyższa niż po analogicznym okresie roku 2016. Dobry wynik segmentu kubaturowego to ponownie w głównej mierze zasługa krajowego segmentu budowlanego. Portfel kontraktów realizowanych na tym rynku jest stabilny, budżety są bezpieczne i pod kontrolą. Marża z działalności w kraju (GW Kraj) względem roku ubiegłego w dalszym ciągu utrzymuje stabilny poziom. Dodatkowo rośnie liczba realizowanych kontraktów z budownictwa pozamieszkaniowego. Ich udział w sprzedaży i wyniku może być istotny w kolejnych okresach rozliczeniowych.
W ramach eksportu usług budowlanych sprzedaż dla budownictwa kubaturowego jest niemal dwukrotnie wyższa względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z uruchomieniu i realizacji kontraktów białoruskich.
Wyższą niż przed rokiem sprzedaż, ale niższą efektywność prezentuje segment drogowo-mostowy. Spadek efektywności wynika z kilku czynników. W kilku przypadkach doszło do przesunięcia terminów podpisywania Umów z Inwestorami na tematach pozyskanych na przełomie roku 2016/2017 uwzględnianych w planach przychodów i marż w roku 2017r. Spadek marżowości spowodowany został także wzrostem kosztów usług podwykonawców oraz ich brakiem na rynku polskim. Odczuwalny jest wzrost cen materiałów sypkich (piaski, żwiry) oraz kruszyw do produkcji MMA (mieszanek mineralno-asfaltowych) związanych z dużym zapotrzebowaniem na rynku Polski północno-wschodniej. Współpraca z Astaldi w zakresie podwykonawstwa robót budowlanych została zakończona – obecnie współpracujemy w zakresie sprzedaży kruszywa do produkcji MMA. Segment drogowo-mostowy ponadto czyni przygotowania do zwiększenia w przyszłości przerobów poprzez wzrost zatrudnienia kadry inżynierskiej i operatorów sprzętu ciężkiego oraz pozyskiwanie materiałów i sprzętu niezbędnego do takiej realizacji. Wiąże się z tym wzrost kosztów związanych z utrzymaniem kadry.
Istotnie niższą sprzedaż i zysk brutto ze sprzedaży miał segment działalności deweloperskiej. Dużo niższa sprzedaż i niższa rentowność to efekt rozkładu sprzedaży, jaki przypadł na bieżący okres. W perspektywie rocznej istotna zmiana w sprzedaży i wynikach spodziewana jest w okresie czwartego kwartału. Wiąże się to m. in. z planowanym zakończeniem w roku 2017 dwóch inwestycji w Warszawie, tj. II etap osiedla 360º (przy ul. Kapelanów), projektu Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej) oraz Osiedla Drzymały w Poznaniu.
W ramach Grupy podejmowana są wspólne przedsięwzięcia deweloperskie, efekty których wykazywane są w działalności finansowej. Na rynku warszawskim w dzielnicy Ursus spółka Smart City Sp. z o.o. Sp. k. realizuje taki projekt. Spółka zależna od UNIBEP tj. UNIDEVELOPMENT SA w spółce Smart City Sp. z o.o. Sp. k. posiada 50% udziałów. Realizacja z sukcesem tego tematu przedstawia efekt w postaci ok. 7000 tys. zł – wykazane w działalności finansowej jako udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.
Segment budownictwa modułowego zwiększył swoją sprzedaż względem pierwszego półrocza 2016 o ponad 30%. Zysk brutto ze sprzedaży i jej rentowność jest na poziomie istotnie wyższym niż przed rokiem. Zysk brutto ze sprzedaży dla segmentu w okresie pierwszego półrocza roku 2016 należy rozpatrywać z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej oraz zrealizowanymi forwardami (działalność finansowa). W pierwszym kwartale 2016 zakończyło się postępowanie sądowe kontraktu norweskiego. W wyniku zamknięcia jednej ze spraw spornych (prawomocny wyrok sądu norweskiego) dokonano korekty sprzedaży faktury z lat ubiegłych i jednocześnie rozwiązano odpis aktualizujący na powyższe należności. Całość operacji finansowych była niemalże neutralna dla wyniku na poziomie operacyjnym, ale spowodowała obniżenie zyskowności na sprzedaży o kwotę 2.972 tys. zł, a powiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Uwzględnienie transakcji na forwardach związanych wprost z działalnością segmentu dodatkowo poprawia wynik w roku 2017 o 1.491 tys. zł, a w 2016 roku poprawiało o kwotę 601 tys. zł.
Uzyskane wyniki wskazują także stabilność kosztów zarządzania Grupą. Systemowość w podejściu do ich planowania i kontroli sprawia ich przewidywalność. Udział kosztów zarządu w sprzedaży spadł za półrocze poniżej 3%. Cel roczny utrzymania wskaźnika poniżej wartości 3% wciąż pozostaje realny pomimo wzrostu wartościowego kosztów zarządu. Wzrost ten wiąże się z rozwojem struktur, głownie tzw. back office zaangażowanego w obsługę i rozwój nowych rynków i rozwój
Obok efektywności bardzo ważnym czynnikiem w działalności Grupy jest bezpieczeństwo finansowe. Grupa dba o to, aby utrzymywać stabilny poziom środków pieniężnych. Działania w każdym z biznesów na równi z efektywnością traktują zaangażowanie w ściągalność bieżących należności i ograniczanie ryzyka wystąpienia należności przeterminowanych.
Inne istotne wydarzenia zostały opisane w Komentarzu Prezesa Zarządu.
• stabilny rozwój gospodarczy w Polsce (prognoza wzrostu PKB o 3% rocznie w latach 2017-2018; prognoza stopniowego spadku bezrobocia do 4,7% w roku 2018).
Prognozę wskaźników makroekonomicznych dla Polski opisujących klimat makroekonomiczny działalności Grupy przedstawia tabela "Roczne prognozy makroekonomiczne".
| 2015 | Annual percentage change | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bn PLN | Curr. prices |
% GDP | 97-12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| GDP | 1799.3 | 100.0 | 4.1 | 1.4 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | |
| Private Consumption | 1051.5 | 58.4 | 3.8 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | |
| Public Consumpion | 328.8 | 18.0 | 3.1 | 2.5 | 4.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Exports (goods and services) | 891.1 | 49.5 | 8.3 | 6.1 | 6.7 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | 6.6 | |
| Imports (goods and services) | 835.4 | 46.4 | 7.7 | 1.7 | 10.0 | 6.6 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | |
| Unemployment rate (a) | 13.4 | 10.3 | 9.0 | 7.5 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | |||
| General goverment gross debt (c) | 45.1 | 55.7 | 50.2 | 51.1 | 54.4 | 54.6 | 55.4 |
Źródło: www.ec.europa.eu
Ryzyko, jako zdarzenie niepewne, wpisane jest w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Każde z poniższych ryzyk może mieć, w przypadku zaistnienia, istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Unibep SA/Grupy UNIBEP, a także wyniki prowadzonej działalności.
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 21
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta nie identyfikuje innych niż ww. czynników ryzyka i zagrożeń istotnych dla Grupy Kapitałowej UNIBEP. Opis poszczególnych czynników ryzyka i zagrożeń został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2016 roku.
W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa nie odnotowała istotnego wpływu sezonowości lub cykliczności na planowane tempo robót i zrealizowaną sprzedaż, choć uwarunkowania pogodowe nieco ograniczyły działalność w segmencie budowlanym kubaturowym w okresie pierwszego kwartału.
Zjawisko sezonowości jest charakterystyczne dla segmentu drogowo-mostowego. W pierwszych miesiącach br. działalność w przedmiotowym obszarze była ograniczona. Cykliczność w szczególności występuje przy realizacji dużych kontraktów (drogi ekspresowe), gdzie spółka jako podwykonawca prowadziła prace w ramach robót nawierzchniowych.
Segment budownictwa modułowego również jest wrażliwy na warunki atmosferyczne. Brak przygotowania przez Zamawiającego fundamentów (stan zero) przed okresem zimowym wpływa na harmonogram realizacji inwestycji (szczególnie w okresie pierwszego kwartału). Zjawisko powyższe zawsze jest analizowane zarówno przez kadrę spółki jak i Inwestora.
Grupa UNIBEP nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Grupa UNIBEP składa się z Jednostki Dominującej oraz 5 spółek bezpośrednio zależnych od UNIBEP SA tj. OOO StrojIMP, UNEX Construction Sp. z o.o., Seljedalen AS, UNIDEVELOPMENT SA i Budrex-Kobi Sp. z o.o. Dodatkowo w skład Grupy UNIBEP wchodzą spółki pośrednio zależne, w których udziały posiada spółka UNIDEVELOPMENT SA oraz Seljedalen AS. UNIBEP SA posiada również dwa oddziały zlokalizowane odpowiednio w Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
Udział wspólnika w zyskach i stratach sp. k. zgodnie z umową spółki komandytowej
UNIDEVELOPMENT
*
Poniżej zamieszczono informację o spółkach wchodzących w skład Grupy na dzień 30.06.2017 r.
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedziba | Przedmiot przedsiębiorstwa |
Zastosowana metoda konsolidacji |
Data objęcia kontroli/ udziałów |
Procent posiadanego kapitału zakładowego |
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidevelopment SA | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-04-2008 | 97,63% | 97,63% |
| OOO StrojIMP | Kaliningrad Federacja Rosyjska |
działalność budowlana, działalność pozostała |
metoda pełna | 01-03-2008 | 100% | 100% |
| UNEX Costruction Sp. z o.o. |
Warszawa | realizacja projektów bu dowlanych |
metoda pełna | 04-07-2011 | 100% | 100% |
| Budrex-Kobi Sp. z o.o. | Białystok | roboty związane z budową mostów i tuneli |
metoda pełna | 01-07-2015 | 100% | 100% |
| Seljedalen AS | Trondheim, Norwegia |
działalność deweloperska | metoda praw własności |
10-09-2013 | 50% | 50% |
| Lovsethvegen 4 AS | Melhus, Norwegia |
działalność deweloperska | metoda praw własności |
23-09-2015 | 50% | 50% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63%**) | 97,63%***) |
| Idea Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-09-2011 | 48,82% | 48,82% |
| Idea Sp. z o.o. Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-09-2011 | 95,68%)*) | 48,82%***) |
| UDM Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UDM 2 Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 28-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Czarnieckiego Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 31-08-2012 | 97,63%**) | 97,63% |
| Unigo Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 26-10-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UNIDE FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) |
Warszawa | działalność funduszów | metoda pełna | 11-09-2012 | 97,63% | 97,63% |
| GN INVEST UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 18-05-2010 | 97,63% | 97,63% |
| G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A | Bielsk Pod laski |
działalność deweloperska | metoda pełna | 22-06-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 08-08-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke UDM Sp. z .o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Kondratowicza UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Hevelia UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Szczęśliwicka Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 04-02-2014 | 97,63% | 97,63% |
| Smart City Sp. z o.o. Sp.k | Warszawa | działalność deweloperska | metoda praw własności |
09-06-2015 | 48,82%**) | 0%***) |
| Monday Development SA | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 05-01-2016 | 97,18% | 97,18% |
| Bukowska Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Kosmonautów Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Idea Sp z .o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Marywilska Sp z o.o. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 08-12-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Sołacz Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 27-10-2016 | 44,83% | 44,83% |
(*) udział łączny uwzględniający udział w spółce-komplementariuszu
(**) udział w zyskach/stratach Spółki
(***) w spółce komandytowej udział głosów w spółcne-komplementariuszu
Poniżej zamieszczono informacje nt. istotnych zmian w strukturze Grupy UNIBEP, jakie miały miejsce w okresie od dnia 01.01.2017 r.:
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy UNIDEVELP-MENT w pierwszym półroczu 2017 roku wynikały m.in. z dokonanego przez UNIDE FIZ AN w lutym 2017 roku wykupu w celu umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych objętych przez UNIDEVELOPMENT SA oraz emisji nowych certyfikatów inwestycyjnych, które zostały objęte przez Lykke Sp. z o.o., Czarnieckiego Monday Palacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. i Monday Palacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Ponadto w związku z transakcjami, jakie miały miejsce w marcu oraz kwietniu 2017 roku na akcjach spółki Monday Development SA z siedzibą w Poznaniu, zwiększył się udział Unidevelopment SA w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Unidevelopment SA posiada 99,5365% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z podmiotem zależnym – Monday Development SA 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dzięki 50.000 akcji własnych Spółki dających 0,4635% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W dniu 26 kwietnia 2017 r. Unidevelopement SA poinformował Zarząd Monday Development SA, że w związku z nabyciem w wyniku przymusowego wykupu 1.078.815 akcji Monday Development SA (Spółka), stanowiących 9,9997% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów, osiągnął 99,5365% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z podmiotem zależnym – Monday Development SA 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dzięki 50.000 akcji własnych Spółki dających 0,4635% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W dniu 2 sierpnia 2017 r. Unidevelopment SA wstąpiła do Spółki Komandytowej "4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" sp. k., w której Unidevelopment SA posiada 50% udziału w zysku.
W związku ze sprzedażą przez Gaston Investments sp. z o.o. dokonała w dniu 2 sierpnia 2017 r. ogółu praw i obowiązków komplementariusza w ww. spółce na rzecz Smart City sp. z o.o., spółka Smart City sp. z o.o. wstąpiła do Spółki Komandytowej w charakterze komplementariusza, a tym samym doszło do zmiany nazwy Spółki Komandytowej na Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
W dniu 11 sierpnia 2017r. zostały zarejestrowane w KRS trzy nowe spółki komandytowe z siedzibą w Poznaniu tj.:
We wszystkich spółkach komandytariuszem jest Monday Development S.A., a komplementariuszem Monday Palacza Sp. z o. o.
Dodatkowe informacje o strukturze Grupy Unibep zawarte są w puntach 1.1 i 2.4 skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01-01- 2017 do 30-06-2017.
Poza informacjami zamieszczonymi w ramach niniejszego Sprawozdania (w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), jak również skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01- 01-2017 do 30-06-2017 nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze Grupy UNIBEP.
SKŁAD AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
* Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
| Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|
| Zofia Mikołuszko | 8 800 000 | 880 000,00 | 25,09% |
| Zofia Iwona Stajkowska | 5 000 000 | 500 000,00 | 14,26% |
| Beata Maria Skowrońska | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11% |
| AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK | 3 418 920 | 341 892,00 | 9,75% |
| NN OFE SA | 2 142 359 | 214 235,90 | 6,11% |
| Free Float | 9 059 355 | 905 935,50 | 25,83% |
| Akcje własne* | 1 000 000 | 100 000,00 | 2,85% |
| RAZEM | 35 070 634 | 3 507 063,40 | 100% |
STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiada nych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów (ponad 5%) |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD | ||||
| Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | 700 000 | 70 000 | --- |
| Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Marcin Piotr Drobek | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Jan Piotrowski | Członek Zarządu | 36 100 | 3 610,00 | --- |
| RADA NADZORCZA | ||||
| Jan Mikołuszko | Przewodniczący RN | 21 620 | 2 162,00 | --- |
| Beata Maria Skowrońska | Wiceprzewodnicząca RN | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11 % |
| Wojciech Jacek Stajkowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Jarosław Mariusz Bełdowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Michał Kołosowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Paweł Markowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Dariusz Marian Kacprzyk | Członek RN (od czerwca 2017 r.) | 0 | 0 | --- |
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce zmiany w stanie posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.
W dniu 7 lutego 2017 r., na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 ZWZ UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, UNIBEP S.A. dokonał nabycia 1.000.000 sztuk akcji własnych za łączną cenę 10.720.000 zł. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 100.000 zł i stanowi 2,85% w kapitale zakładowym Spółki. Nabytym przez Emitenta Akcjom Własnym odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na podstawie uchwały nr 32 ZWZ UNIBEP SA z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych Spółka została upoważniona do nabycia do 2 500 000 Akcji Własnych do dnia 31 maja 2022 r. Nabywane na tej podstawie Akcje Własne zostaną pokryte ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 20 ZWZ Spółki z dnia 18 maja 2016 roku oraz powiększonego na mocy Uchwały nr 33 ZWZ UNIBEP SA z dnia 13 czerwca 2017 r. do kwoty 35 100 000 zł. (RB 31/2017)
Bielsk Podlaski, 28 sierpnia 2017 roku
Zarząd UNIBEP S.A. raportem bieżącym nr 21/2017 z dnia 30 marca 2017 r. poinformował, że rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto UNIBEP SA za 2016 rok na wypłatę dywidendy.
WZA UNIBEP SA w dniu 13 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2016 r., określając dzień dywidendy (D) na 22 czerwca 2017 r. i dzień wypłaty dywidendy (W) na 7 lipca 2017 r. Ustalono wysokość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy). (RB 32/2017).
Łącznie dywidenda za 2016 rok wypłacona w dniu 7 lipca 2017 r. wyniosła 6 814 126,80 zł.
Emitent oraz jednostki od niego zależne nie są stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA.
W ramach Grupy UNIBEP istnieją sprawy uznane jako sporne, częściowo skierowane także na drogę sądową, które w łącznej liczbie kilkudziesięciu spraw stanowią wartość ponad 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Informacja o nich oraz opis pozycji kluczowych zawarty jest w punkcie 4.24 zobowiązania i należności warunkowe w ramach skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2017 do 30-06-2017.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UNIBEP SA nie zawarł żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi lub zależnymi, które były zawierane na innych zasadach niż rynkowe.
Z istotnych transakcji, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym wyróżnić należy transakcję z dnia 12 czerwca 2017 r. w ramach, której UNIBEP S.A. przedłużył umowę pożyczki z Budrex-Kobi Sp. z o.o. z 30 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018r. Pożyczki udzielono w kwocie 8 mln zł. W dniu 20 lipca 2017 kwota pożyczki została zwiększona do 10 mln zł.
W ramach istotnych umów budowlanych w okresie objętym raportem wśród podmiotów powiązanych doszło do zawarcia umowy w ramach projektu Ursa Park, o czym informujemy w raporcie bieżącym nr RB 38/2017 oraz w punkcie 3.1 raportu. Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawarte są w punkcie 4.20 w skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 01-01-2017 do 30.06.2017.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółki Grupy UNIBEP nie udzieliły nowych poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Szczegółowe informacje nt. udzielonych poręczeń i gwarancji zostały zamieszczone w punkcie 4,24 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2017 do 30-06-2017.
Jednocześnie Emitent jest stroną gwarancji kontraktowych udzielanych przez instytucje na zlecenie Emitenta jako zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane. W I półroczu 2017r. spółki z Grupy UNIBEP nie zlecały udzielenia gwarancji kontraktowej, której wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym udzielone zostały istotne gwarancje:
Spółka informuje, iż poza informacjami zaprezentowanymi w skróconych sprawozdaniach finansowych za okres 01-01-2017 do 30-06-2017 oraz w niniejszym Sprawozdaniu nie istnieją inne informacje, które jej zdaniem są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
W dniu 21 kwietnia 2017 r. w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego zarzutów naruszenia prawa pracy, norweski organ Okokrim oszacował dla Unibep SA grzywnę oraz zwrot uzyskanej korzyści w łącznej wysokości 5,6 mln NOK. Powiadomienie zostało przekazane w Norwegii naszemu pełnomocnikowi oraz za pośrednictwem stosownych instytucji w kraju bezpośrednio Unibepowi. Zgodnie z opinią norweskiego prawnika kara jest wygórowana, znacznie odbiegająca od kar nakładanych na inne podmioty za podobne naruszenia. Ponadto spółka stoi na stanowisku, że zarzuty są niezasadne i rozważa wystąpienie na drogę postępowania sądowego w celu obrony przed zarzutami. Termin na zakwestionowanie decyzji został wyznaczony do dnia 15 września 2017r.
24 kwietnia 2017 roku Unibep SA otrzymał trzyletnią licencję na budowanie na Ukrainie. Uzyskanie budowlanej licencji jest obowiązkowe dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność budowlaną i zarejestrowanych zgodnie z prawem na terenie Ukrainy i jest niezbędne do prowadzenia dużych inwestycji budowlanych u naszego wschodniego sąsiada.
W dniu 16 maja 2017r. Rada Nadzorcza Unibep SA podjęła uchwały w sprawie powołania następujących osób w skład Zarządu V kadencji:
Skład zarządu nie różni się od składu zarządu IV kadencji. Jedyną zmianą jest zmiana stanowiska pełnionego przez Pana Marcina Drobka z Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu. Kadencja zarządu spółki trwa trzy lata. (RB 24/2017)
W dniu 13 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA podjęło uchwały w przedmiocie wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną 3-letnią kadencję w składzie:
(RB 33/2017)
Na czerwcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Unibep SA została podjęta decyzja o kolejnej rozbudowie Fabryki Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim. Projekt inwestycyjny przewiduje zwiększenie mocy z ok. 1000 modułów rocznie produkowanych obecnie do ok. 1600 modułów rocznie. Całość ma kosztować ok. 18 mln złotych, przy czym koszty inwestycji będą rozłożone w czasie w perspektywie do końca IQ 2018 roku. Według założeń, nowa część fabryki będzie prowadzona i oddawana etapami. Na działce położonej obok obecnej fabryki, która od roku jest własnością Unibep SA, powstaną m.in. nowe drogi dojazdowe, place składowe, infrastruktura logistyczno-magazynowa oraz hala produkcyjna z wyposażeniem. Inwestycja jest podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na moduły produkowane przez Unihouse. Otwierają się także nowe rynki – przede wszystkim Szwecja, ale akwizycja produktów Unihouse obejmuje także inne rynki europejskie.
W dniu 10 sierpnia 2017 r. Unibep SA podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na wdrożenie projektu pn. budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej, polegającego na opracowaniu i zbudowaniu samowystarczalnego energetycznie budynku mieszkalnego w systemie modułowym. Projekt realizować będzie Oddział Unihouse. Szacunkowa wartość dofinansowania to 2,4 mln zł, zaś całkowita wartość projektu wyniesie ok. 4,5 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca 2019r. Zbudowane w ramach projektu budynki modułowe zeroenergetyczne zostaną następnie włączone do produkcji Oddziału Unihouse.
| 30.06.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Środki trwałe | 77 846 | 77 968 |
| Wartości niematerialne | 19 597 | 18 990 |
| Środki trwałe w budowie | 1 567 | 469 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-długookresowe | 258 | 256 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 17 982 | 16 430 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej- długookresowe | 2 245 | |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 43 534 | 42 547 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 206 | 37 587 |
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 2 987 | 2 427 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 275 | 2 286 |
| Aktywa trwałe razem | 210 496 | 198 960 |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 261 306 | 227 256 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 272 289 | 279 148 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 41 276 | 33 261 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę | 113 869 | 120 419 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 714 | 932 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej | 6 571 | 0 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 119 205 | 150 055 |
| Pożyczki udzielone | 20 629 | 21 151 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 724 | 12 995 |
| Aktywa obrotowe razem | 841 583 | 845 216 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 1 052 079 | 1 044 176 |
| 30.06.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | ||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 |
| Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych | -4 | -4 |
| Pozostałe kapitały | 229 697 | 207 191 |
| w tym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 60 905 | 60 905 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 11 510 | 22 305 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 244 710 | 232 999 |
| Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli | 3 147 | 2 889 |
| Kapitał własny ogółem | 247 857 | 235 888 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 39 075 | 111 073 |
| Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 19 359 | 1 272 |
| Rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 3 097 | 3 908 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 40 960 | 40 279 |
| Przychody przyszłych okresów | 211 | 215 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 102 702 | 156 748 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 299 502 | 366 682 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 36 116 | 34 594 |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę | 28 918 | 36 294 |
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 57 693 | 46 636 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 7 946 | 6 436 |
| Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 161 527 | 141 623 |
| Przychody przyszłych okresów | 109 818 | 19 277 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 701 519 | 651 540 |
| PASYWA RAZEM | 1 052 079 | 1 044 176 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 30.06.2017 r. | 30.06.2016 r. |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 662 696 | 495 184 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 508 | 6 367 |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 673 204 | 501 551 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 625 004 | 462 719 |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | 10 367 | 6 362 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 37 833 | 32 470 |
| Koszty sprzedaży | 5 090 | 2 717 |
| Koszty zarządu | 20 077 | 15 659 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 831 | 7 363 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 907 | 5 984 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 590 | 15 473 |
| Przychody finansowe | 1 051 | 9 942 |
| Koszty finansowe | 2 175 | 7 438 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
7 212 | 117 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 19 678 | 18 094 |
| Podatek dochodowy | 4 973 | 3 936 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 14 705 | 14 158 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | 14 705 | 14 158 |
| 30.06.2017 r. | 30.06.2016 r. | |
|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 705 | 14 158 |
| Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określo nych warunków |
||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 0 | 1 |
| Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy środków pieniężnych |
19 400 | -8 341 |
| Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty | ||
| Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów | -3 686 | 1 585 |
| Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu | 15 714 | -6 755 |
| Całkowite dochody ogółem | 30 420 | 7 403 |
| Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej z tego: | 14 705 | 14 158 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 14 705 | 13 937 |
| udziały niesprawujące kontroli | 1 | 220 |
| Zysk/strata netto, z tego przypadający: | 14 705 | 14 158 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 14 705 | 13 937 |
| udziały niesprawujące kontroli | 1 | 220 |
| Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,42 | 0,40 |
| Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,42 | 0,40 |
| Łączne całkowite dochody, z tego przypadające: | 30 420 | 7 403 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 30 419 | 7 183 |
| udziały niesprawujące kontroli | 1 | 220 |
| Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,87 | 0,20 |
| Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,87 | 0,20 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | |||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze Różnice kurso zagranicznych |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
celowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
powyżej ceny sowy ze sprze Kapitał zapa daży akcji nominalnej |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2017 r. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 0 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
31 586 | -31 586 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku | 17 624 | -17 624 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku na dywidendę | -6 814 | -6 814 | -6 814 | |||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych |
10 858 | -10 858 | 0 | 0 | ||||||||
| Skup akcji własnych z kapitału rezerwowego | -10 733 | -10 733 | -10 733 | |||||||||
| Utworzenie kapitału celowego | 200 | -200 | 0 | 0 | ||||||||
| Przeznaczenie kapitału zapasowego na fundusz założycielski Fundacji UNITALENT |
-100 | -100 | -100 | |||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania | -1 060 | -1 060 | 257 | -803 | ||||||||
| Dochody całkowite | 0 | 15 714 | 14 705 | 30 419 | 1 | 30 420 | ||||||
| 30 CZERWCA 2017 r. | 3 507 | -4 | 6 790 | 35 639 | 200 | 126 163 | 60 905 | -3 194 | 14 705 | 244 710 | 3 147 | 247 857 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | ||||||||||||
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | |||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
Różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych podmiotów |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
wy ze sprzedaży ceny nominalnej Kapitał zapaso akcji powyżej |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | sprawujących Kapitał udzia łowców nie kontroli |
Kapitał własny razem |
|
| 01 STYCZNIA 2016 r. | 3 507 | -5 | -2 008 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 23 564 | 216 653 | 550 | 217 203 | |
| poprzedniego na zyski zatrzymane Przeniesienie wyników z roku |
23 564 | -23 564 | 0 |
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 35
Podział zysku 11 959 -11 959 0 Podział zysku na dywidendę -5 962 -5 962 -5 962 na nabycie akcji własnych 35 000 -35 000 0 Objęcie kontroli -702 -702 Utrata kontroli -91 -91 Dochody całkowite 1 -6 756 13 937 7 183 220 7 403 30 CZERWCA 2016 r. 3 507 -4 -8 764 35 514 120 048 60 905 -7 270 13 937 217 874 -23 217 851
Utworzenie kapitału rezerwowego
WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
| 30.06.2017 r. | 30.06.2016 r. | |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) brutto | 19 678 | 18 094 |
| II. Korekty razem | 11 248 | -96 608 |
| 1. Amortyzacja | 4 818 | 4 159 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1 034 | -1 417 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 588 | 571 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10 579 | 397 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 34 305 | 2 676 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34 050 | -8 535 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4 440 | -58 391 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych finansowych | -79 217 | -17 336 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97 774 | -4 970 |
| 10. Inne korekty | -871 | 446 |
| 11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony | -8 993 | -14 207 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 926 | -78 514 |
| Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej | ||
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | -4 270 | -1 978 |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | 114 | 336 |
| Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów | 5 660 | 2 000 |
| Nabycie akcji , udziałów i innych aktywów finansowych (w tym dopłaty do kapitału) | 0 | -1 000 |
| Odsetki otrzymane | 860 | 2 681 |
| Pożyczki udzielone | -616 | -13 301 |
| Pożyczki spłacone | 1 048 | 15 878 |
| Pozostałe (w tym realizacja kontraktów terminowych) | 3 997 | 263 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 792 | 4 879 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji i weksli | 48 307 | 8 217 |
| Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji i weksli | -102 912 | -13 453 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych lub spłaty udziałów | -10 735 | 0 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 032 | -1 869 |
| Zapłacone odsetki | -5 072 | -2 491 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -72 444 | -9 594 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych, w tym: | -34 726 | -83 230 |
| Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym | 3 609 | 619 |
| Różnice kursowe | -354 | 1 042 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 145 922 | 126 482 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 111 197 | 43 252 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 212 | 2 035 |
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy UNIBEP oraz jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy UNI-BEP i UNIBEP S.A. Jednocześnie Sprawozdanie Zarządu UNIBEP S.A. z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2017 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, opis podstawowych ryzyk i zagrożeń oraz sytuacji Grupy UNIBEP oraz UNIBEP S.A.
Oświadczamy również, iż podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych Grupy UNIBEP oraz UNI-BEP S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2017 roku – Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonując tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami i standardami zawodowymi.
PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Zarząd UNIBEP SA
.............................. Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
.............................. Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu
.............................. Marcin Piotr Drobek Wiceprezes Zarządu .............................. Jan Piotrowski Członek Zarządu
Kontakt: UNIBEP SA, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 telefon: (48 85) 731 80 00 – recepcja, (48 85) 731 80 11 – sekretariat, (48 85) 730 70 64 – wybór tonowy nr. wew. fax: (48 85) 730 68 68
www.unibep.pl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.