Unibep S.A. — Capital/Financing Update 2025

Mar 7, 2025

Report Content Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 6 marca 2025 r. przez spółkę zależną Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] uchwały o dokonaniu wstępnej alokacji 55.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 55,0 mln zł [Obligacje serii D].

Obligacje serii D zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji serii D w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Obligacje serii D były emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 34,78%.

Oprocentowanie Obligacji serii D jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększone o marże w ujęciu rocznym, a odsetki są płatne w okresach 6 miesięcznych. Obligacje serii D nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji serii D nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3,5 roku od dnia emisji, z zastrzeżeniem prawa Unidevelopment i i obligatariuszy do wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji.

Unidevelopment ubiega się o wprowadzenie Obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

O sposobie przeznaczenia środków z emisji Obligacji serii D przez Unidevelopment Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 20 lutego 2025 r.