Unibep S.A.

Capital/Financing Update • May 30, 2023

W nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 r. odnośnie uruchomienia przez spółkę zależną Unidevelopment SA [Unidevelopment] programu emisji obligacji do kwoty 35 mln zł oraz informacji przekazanych w treści raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. odnośnie emisji obligacji serii A, Zarząd Unibep SA [Emitent, Spółka] informuje o dokonanej przez Unidevelopment z dniem 30 maja 2023 r., w ramach w/w programu, emisji 11.400 obligacji serii B, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł, tj. do łącznej kwoty 11,4 mln zł [Obligacje].

Emitent wskazuje, że po odliczeniu kosztów emisji całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment.

Obligacje będą zabezpieczone hipotecznie i oprocentowane według stopy procentowej równiej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, a wykup Obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia emisji.

Unidevelopment będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst.