Unibep S.A.

Capital/Financing Update • Jan 17, 2019

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 17 stycznia 2019 r. uchwały w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (Program), według następujących zasad:

1) w ramach Programu Spółka będzie dokonywała emisji nie więcej niż 800.000 obligacji na okaziciela, w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii F o wartości nominalnej 100 zł każda (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80.000.000 zł;

2) emisje poszczególnych serii Obligacji nastąpią w trybie art. 33 pkt. 2) Ustawy o obligacjach albo w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, w drodze oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu emisyjnego;

3) emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu;

4) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

5) dzień emisji pierwszej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będzie przypadał nie później niż 20 marca 2019 r.

Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż we wskazanej powyżej dacie Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji o ww. parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach Programu.