AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Umh

Investor Presentation Dec 25, 2022

7099_rns_2022-12-25_02eb7152-6323-47b3-aa22-7282d0d02f43.pdf

Investor Presentation

Open in Viewer

Opens in native device viewer

2
תמצית
3 הדירוג
תחזית
3 החיובי
התרחיש
3 השלילי
התרחיש
3 הבסיס
תרחיש
3 יקריות
הנחות ע
4 יקריים
יחסים ע
4 חברה
תיאור ה
5 העסקי
הפרופיל
6 הפיננסי
הפרופיל
7
נזילות
8 תניות
ניתוח ה
8 לדירוג
התאמות
8 גידי
משל תא
ברה ומ
ביבה, ח
גורמי ס
8 שראי
בדירוג א
ESG
ורי
אינדיקט
9 ב
יקום חו
ניתוח ש
9 עיקריים
שיקולים
9 תטי
עון היפו
כשל פיר
תרחיש
יקריות ל
הנחות ע
10 הפירעון
ת כשל
סיסי בע
לומים ב
מפל תש
10 הכספי
לדיווח
התאמות
12 שורים
מרים ק
גיה ומא
מתודולו
12 דירוגים
רשימת

יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק

אשרור דירוג המנפיק Stable+/ilA

תמצית

סיכונים
עיקריות
חוזקות

והפעלת
החזקת
בתחום
מניבים
ים
וכרים
פיזור ש
תיים עם
ם תעשיי
של בתי
שוואה.
וצת הה
סית לקב
תיק נכס

קהילות
גדול יח

מן
לאורך ז
יחסית
ם יציבים
תפעוליי
כנסות.
ת של ה
ת ונראו
ם ביציבו

ביצועים
התומכי

הולם
מ
עם מח"
קבועה
ריבית
רביתו ב
מגיע
ועדף(
ההון המ
)לא כולל
ממנו
26%-
.2024
עד שנת
חוב שמ

ושכ
לפירעון

יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק )"החברה"( ממשיכה לשמור על ביצועים תפעוליים יציבים יחסית בדומה לשנים

קודמות. תיק הנכסים הציג ביצועים תפעוליים הולמים עם עלייה שנתית ממוצעת של כ8.1%- בהכנסות משכירות ושל כ11.2%- ב- NOI( income operating net )מנכסים זהים החל משנת ,2015 כולל עליות של 5.9% ו,4.0%- בהתאמה, בתשעת החודשים הראשונים של 2022 )נתונים אלו אינם כוללים את הנכסים Blues Memphis ו-Estates River Duck). שיעור ה תפוסה הממוצע נותר בינוני אך יציב יחסית, ועמד בסוף ספטמבר 2022 על 84.9% ביחידות השטח להשכרה לבתים תעשייתיים )ירידה קלה לעומת 86% בשנת 2021 ו85%- בשנת 2020( ועל כ94.3%- בבתים להשכרה. לחברה שיעורי גבייה גבוהים של 98% ומעלה משנת ,2020 ושיעורי חידוש חוזים של כ86%- ביחידות השטח להשכרה ושל כ- 67% בבתים להשכרה )לעומת כ50%- היסטורית בקרנות ריט הפועלות בתחום המגורים להשכרה בארה"ב(.

אנו צופים היחלשות מסוימת ביחסי הכיסוי בשל המשך יישום אסטרטגיית ההשקעות של החברה והמשך עלייה בסביבת הריבית. החברה המשיכה ליישם את אסטרטגיית ההשקעות שלה, והשקיעה כ105- מיליון דולר בשנת 2021 וכ117- מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של .2022 ביולי 2022 ביצעה החברה פידיון מלא של סדרת ההון המועדף )סדרה C). שימושים אלו, יחד עם המשך חלוקות הדיבידנדים , מומנו באמצעות שילוב של הנפקות הון מניות רגיל, חוב ומימוש מניות Investment Estate Real Monmouth Investments Corporation. אנו מעריכים שהחברה תמשיך לבצע השקעות באמצעות שילוב של הנפקות הון מניות רגיל וחוב, אך היקפן תלוי במצב השווקים ובעלות החוב. בשנת 2021 וב12- החודשים שהסתיימו בסוף ספטמבר 2022 הציגה החברה יחס כיסוי מתואם EBITDA להוצאות המימון של כ-x1.6 ויחס חוב מתואם ל-EBITDA של כ-x9.1 וכ- x,10.0 בהתאמה. להערכתנו צפויה היחלשות מסוימת ביחסי הכיסוי של החברה, אך הם צפויים להמשיך להלום את הדירוג.

תחזית הדירוג

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב12- חודשים הקרובים ישמור תיק הנכסים של החברה על יציבות במדדים התפעוליים כדוגמת שיעורי תפוסה, שיעורי גבייה והמשך צמיחה ב-NOI מנכסים זהים, תוך שמירה על פיזור גיאוגרפי דומה. אנו מצפים כי החברה תממן את יוזמות הצמיחה שלה באמצעות שילוב של הנפקות הון מניות רגיל וחוב, תוך שמירה לאורך זמן על יחס מתואם חוב ל-EBITDA של עד x,12 על יחס מתואם EBITDA להוצאות מימון של כ-x1.5 ועל נזילות הולמת.

התרחיש החיובי

נשקול פעולת דירוג חיובית אם החברה תשפר משמעותית את מאפייניה העסקיים על ידי הגדלת מספר יחידות השטח להשכרה לבתים תעשייתיים ומספר הבתים להשכרה, תוך הגדלת הפיזור הגאוגרפי. כל זאת במקביל לשיפור קבוע בפרופיל הסיכון הפיננסי שיתבטא ביחס מתואם EBITDA להוצאות מימון לכיוון x2.4 ויחס כיסוי חוב ל-EBITDA נמוך מ-x9.5 לאורך זמן.

התרחיש השלילי

נשקול פעולת דירוג שלילית אם היחס המתואם חוב ל-EBITDA יעלה על x13 וה יחס המתואם EBITDA להוצאות מימון יפחת מ-x1.3 לאורך זמן, או אם תחול הרעה בנזילות החברה. אנו סבורים כי תרחיש זה עשוי להתממש, בין היתר, אם החברה תנקוט אסטרטגיית צמיחה אגרסיבית של רכישת נכסים בעיקר באמצעות חוב או בעלויות מימון גבוהות בהשוואה לתרחיש הבסיס שלנו, או אם תחול התדרדרות בביצועי הנכסים בשל מגמות שליליות בענף הבתים התעשייתיים.

תרחיש הבסיס

הנחות עיקריות

  • צמיחה של כ1.8%- בתמ"ג של ארה"ב ב 2022- והתכווצות של כ0.1%- ב.2023-
    • עלייה בשיעור האבטלה בארה"ב מכ3.7%- ב2022- לכ4.9%- ב.2023-
  • המשך עלייה שנתית בהכנסות משכירות מנכסים קיימים ומהמשך הנבה של השקעות בנכסים חדשים, הן ביחידות השטח להשכרה והן בבתים להשכרה.
    • ירידה מסוימת ברווחיות בהשוואה לשנים הקודמות.
    • המשך מכירת בתים, אך בהיקף לא מהותי בהשוואה לפעילות המניבה.
    • השקעות בהיקף כולל של כ 175-140- מיליון דולר בשנים ,2023-2022 כולל רכישת נדל"ן להשקעה, רכישת קהילות של בתים תעשייתיים, השקעות בקרקעות בפיתוח ועוד.
  • הנפקות הון מניות רגיל והון מועדף שבוצעו ב2022- וצפי להמשך הנפקות הון מניות רגיל במסגרת תוכנית החברה לבצע השקעות באמצעות שילוב של הנפקות הון מניות רגיל וחוב.
  • אנחנו מעריכים בשלב זה שהחברה לא תבצע פדיון מלא של סדרת ההון המועדף D, שאנו מסווגים כחוב, בשל תנאי השווקים. אם זאת, על פי החברה, אם תבצע את הפדיון היא תעשה זאת באמצעות שילוב של הנפקות הון רגיל וחוב.
    • המשך עלייה בעלות המימון הממוצעת על פי הנחת Ratings Global P&S.
    • בחישוב החוב נטו לקחנו בחשבון רק חלק מהשווי של ניירות הערך הסחירים שמחזיקה החברה, בהתאם ל היקף וסחירות החזקות אלו.
      • חלוקת דיבידנד שנתית להון המניות הרגיל ולהון המועדף בהיקף כולל של כ65-59- מיליון דולר.
יקריים
יחסים ע
2023E 2022E 2021A פיננסי
יחס
1.6x-1.5x 1.6x-1.5x 1.6x מימון
הוצאות/EBITDA
12.0x-10.0x 11.0x-9.0x 9.1x EBITDA/
חוב
63%-58% 59%-56% 56.0% מי )על
והון עצ
חוב/חוב
ורית(
ות היסט
בסיס על

A-בפועל. E-צפוי

תיאור החברה

יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק היא קרן ריט ציבורית בניהול עצמי הרשומה בארה"ב, פעילה כחברה מ1968- וכחברה ציבורית מ.1985- החברה נסחרת בבורסה בניו יורק ובתל אביב, ומוחזקת על ידי למעלה מ200- מוסדות שונים, בראשם Group Vanguard( 9.4% )ו .-Inc Blackrock ( 6.51%). פעילות החברה כוללת בעיקר החזקה והפעלה של קהילות של בתים תעשייתיים חד משפחתיים ) Manufactured family-Single Homes )המיוצרים מחוץ לאתר ומותקנים באתרי הקהילות. החברה מחזיקה בדרך כלל בקרקע, בתשתיות, ברחובות, בתאורה, בשבילים, במתקני שטח משותפים ועוד, ואחראית לאכיפת הנחיות הקהילה והתחזוקה. ברוב המקרים היא משכירה לבעלי הבתים את יחידת השטח בו מוצב הבית המתועש ובשאר המקרים משכירה לדיירים את יחידת השטח והבית שמוצב עליה. כמו כן, לחברה פעילות, שאינה מהותית בהשוואה לפעילות ההשכרה, של מכירה ומימון המכירה של בתים תעשייתיים לדיירים ולתושבים פוטנציאליים בקהילותיה. בנוסף, החברה מחזיקה ניירות ערך סחירים של קרנות ריט, שהיא מגבילה בדרך כלל לעד 15% מנכסיה )כ2.4%- נכון לספטמבר 2022(.

הפרופיל העסקי

פעילות החברה כוללת בעיקר החזקה והפעלה של קהילות של בתים תעשייתיים חד משפחתיים בארה"ב. בסוף ספטמבר 2022 עמד שווי תיק הנכסים על בסיס עלות היסטורית על כ1.3- מיליארד דולר, וכלל 132 קהילות של בתים תעשייתיים הכוללות כ25- אלף יחידות שטח להשכרה לבתים תעשייתיים חד משפחתיים, מתוכן בבעלות החברה בנוסף כ9,000- בתים להשכרה. בנוסף, החברה מפעילה ובעלת החזקה משותפת עם Estate Real Nuveen בקהילה אחת בפלורידה. הקהילות מפוזרות ברובן באזורים פרבריים/משניים בארה"ב בעשר מדינות שונות בנכסים המאוחדים, וכ80%- מתיק הנכסים ממוקם במדינות פנסילבניה, אוהיו ואינדיאנה, עם ריכוזיות באזור Shales Utica and Marcellus( כ50%- מהשטח הכולל של תיק הנכסים(. לחברה שיעור תפוסה ממוצע בינוני אך יציב יחסית בשנים האחרונות, שעמד בסוף ספטמבר 2022 על כ84.9%- ביחידות השטח להשכרה לבתים תעשייתיים )ירידה קלה לעומת 86% בשנת 2021 ו85%- בשנת 2020( ועל כ94.3%- בבתים להשכרה. להערכתנו, שיעורי התפוסה הבינוניים מושפעים בעיקר מאסטרטגיית ההשקעות של החברה הכוללת רכישת נכסים מניבים לא מיוצבים )לדוגמא נכסים עם שיעורי תפוסה נמוכים( ו/או נכסים הדורשים פיתוח, בעיקר באזור הצפון מזרחי ומרכז מערבי בארה"ב. אנו מעריכים את איכות השוכרים כנמוכה בהשוואה לקרנות ריט אחרות הפועלות בארה"ב, עם שוכרים ייעודיים המרוויחים הכנסה שנתית של כ50- אלף דולר בממוצע למשק בית )לעומת מעל 100 אלף דולר בקרנות ריט מדורגות הפועלות בתחום המגורים להשכרה(. יחד עם זאת, פעילות החברה מאופיינת בשנים האחרונות בצמיחה קבועה ב-NOI בהובלת הרחבת הפעילות ועלייה בדמי שכירות, מ-NOI כולל של כ48- מיליון דולר בשנת 2016 לכ91- מיליון דולר בשנת .2021 משנת 2015 חלה עלייה שנתית ממוצעת של כ8.1%- בהכנסות משכירות ושל כ11.2%- ב-NOI מנכסים זהים, כולל עליות של 5.9% ו- ,4.0% בהתאמה, בתשעת החודשים הראשונים של 2022 )נתונים אלו אינם כוללים את הנכסים Blues Memphis ו-Estates River Duck). לחברה פיזור שוכרים גדול יחסית, שיעורי גבייה גבוהים של 98% ומעלה משנת 2020 ושיעורי חידוש חוזים של כ86%- ביחידות השטח להשכרה וכ67%- בבתים להשכרה )לעומת כ50%- היסטורית בקרנות ריט הפועלות בתחום המגורים להשכרה בארה"ב(. כל אלה מקנים יציבות ונראות גבוהה להכנסות. אנו מעריכים כי רווחיות החברה נמוכה בהשוואה לקרנות ריט מדורגות אחרות בתחום המגורים להשכרה, אך סבורים כי יציבות ואופי הפעילות שלה טובים יותר בהשוואה לחברות ברמת דירוג דומה.

בשנים האחרונות פועלת החברה למכירת בתים בקהילות, אך בהיקף לא מהותי בהשוואה לפעילות המניבה. היקף המכירות עלה מ8.5- מיליון דולר בשנת 2016 לכ27- מיליון דולר בשנת 2021 וכ20.3- מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת .2022 על פי החברה, העלייה במכירות נתמכת בביקוש לדיור בר השגה ובקיטון במלאי הבתים באזורי הפעילות.

הפרופיל הפיננסי

בשנת 2021 וב12- החודשים שהסתיימו בסוף ספטמבר 2022 הציגה החברה יחס מתואם EBITDA להוצאות מימון של x1.6 ויחס מתואם חוב ל-EBITDA של כ-x9.1 ו-x,10.0 בהתאמה. היחסים הפיננסיים הושפעו בעיקר מהשקעות בהיקף של כ105- מיליון דולר בשנת 2021 וכ117- מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת ,2022 מהשלמת פידיון מלא של סדרת ההון המועדף סדרה C ביולי 2022 ומחלוקות הדיבידנדים שביצעה החברה. שימושים אילו מומנו בשילוב של הנפקות הון מניות רגיל ו חוב ו מימוש מניות Monmouth Investments Corporation Investment Estate Real. פדיון סדרה C התבצע בין השאר באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה צמודה לשער הדולר שהושלמה בפברואר .2022 ביצועים יציבים יחסית של הנכסים המניבים ממשיכים לתמוך ביחסים הפיננסיים, עם זאת, על פי החברה קצב הצמיחה בשנת 2022 היה מתון יחסית לשנים האחרונות בשל קצב רכישת הבתים וההשפעות של בעיות בשרשראות האספקה. אנו מעריכים שהחברה תמשיך לבצע השקעות במימון של הנפקות הון מניות רגיל וחוב, אך היקפן תלוי במצב השווקים ובעלות החוב. על פי תרחיש הבסיס שלנו, תיק הנכסים ימשיך ויצמח בשנים הקרובות כתוצאה משיפור בביצועים של תיק הנכסים הקיים ומהמשך רכישות של נכסים חדשים. בנוסף אנחנו מעריכים בשלב זה שהחברה לא תבצע פדיון מלא של סדרת ההון המועדף סדרה D, שאנו מסווגים כחוב פיננסי ומחשיבים את הדיבידנדים התקופתיים עליה כתשלומי ריבית, בשל תנאי השווקים. אם זאת, על פי החברה, אם תפדה את הסדרה היא תעשה זאת באמצעות שילוב של הנפקות הון רגיל וחוב. כל זאת, במקביל להמשך עלייה בעלות המימון הממוצעת. כתוצאה מכך אנו צופים בשנים 2023-2022 יחס מתואם EBITDA להוצאות מימון של כ-x-1.5x1.6 ויחס מתואם חוב ל-EBITDA של x-9x.12 אנו צופים כי היחס המתואם חוב לחוב והון עצמי )על בסיס עלות היסטורית( יעלה בשנים 2022-2023 מ56%- ב,2021- בעיקר בשל המשך יישום אסטרטגיית ההשקעות וחלוקת דיבידנדים, אך ימשיך ויעמוד על עד כ.63%- להערכתנו צפויה היחלשות מסוימת ביחסי הכיסוי של החברה, אך הם צפויים להמשיך להלום את הדירוג.

החברה ממשיכה לשמור על מח"מ חוב הולם יחסית של כחמש שנים )לא כולל סדרת ההון המועדף(, וכ26%- מהחוב )לא כולל סדרת ההון המועדף( מגיע לפירעון עד שנת ,2024 ושיעור ניכר מהחוב הוא בריבית קבועה , מה שמגביל את הסיכון לתנודות בשיעור הריבית. להערכתנו, גורמים אלו תומכים באיכות האשראי של החברה.

Table 1.

Industry Sector: Real Estate Investment Trust or Company
2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 186.1 163.6 146.6 129.6 112.6
EBITDA 83.1 72.1 59.3 52.5 44.9
Funds from operations (FFO) 33.2 16.9 14.3 15.3 28.1
Interest expense 50.7 51.7 45.2 37.2 16.4
Cash flow from operations 35.0 32.2 11.9 19.5 39.7
Debt 758.0 870.2 760.4 641.4 366.4
Equity 279.8 93.9 141.3 135.9 421.2
Adjusted ratios
EBITDA margin (%) 44.7 44.0 40.5 40.5 39.9
Return on capital (%) 4.4 4.1 3.8 4.1 3.7
EBITDA interest coverage (x) 1.6 1.4 1.3 1.4 2.7
FFO cash interest coverage (x) 1.7 1.3 1.3 1.4 2.7
Debt/EBITDA (x) 9.1 12.1 12.8 12.2 8.2
FFO/debt (%) 4.4 1.9 1.9 2.4 7.7
Cash flow from operations/debt (%) 4.6 3.7 1.6 3.0 10.8
Debt/debt and undepreciated equity (%) 56.0 70.4 67.0 65.8 46.5

UMH Properties Inc. -- Financial Summary (Mil. \$)

נזילות

אנו מעריכים את הנזילות של יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק כ-"הולמת" . אנו צופים כי היחס בין המקורות של החברה ברמת ודאות גבוהה לשימושים שלה יעלה על x1.2 ב12- החודשים הקרובים. בחינת נזילות החברה מבוצעת על בסיס הדוח המאוחד, ומתבססת בעיקר על היקף המזומנים, מסגרו ת האשראי הפנויות, התמורה מהנפקת הון מניות רגיל שהושלמה והתזרים החיובי השוטף כנגד פירעונות החוב, ההשקעות בנכסים וחלוקות הדיבידנדים הצפויות. אנו מעריכים שהחברה תשמור על עודף מקורות על שימושים ועל מרווח מספק מאמות המידה הפיננסיות גם בתרחיש של ירידה של 10% ב- EBITDA. לחברה נגישות למקורות מימון הכוללת להבנתנו את מערכת היחסים עם הבנקים ועם שוקי ההון בארה"ב, ומדיניות ניהול סיכונים זהירה כחלק מהמדיניות הפיננסית שלה לשמירה על יתרות נזילות )כולל ני"ע סחירים( של מעל 75 מיליון דולר. רוב החוב של החברה הוא ללא זכות חזרה )recourse-non).

להערכתנו, המקורות והשימושים ברמת ודאות גבוהה של החברה ב12- החודשים שהחלו ב1- באוקטובר 2022 הם:

ים
ם עיקרי
שימושי
עיקריים
מקורות
31-
של כ
אי בסך
רת אשר
אי ומסג
חוב בנק
תשלום

לר.
מיליון דו
מיליון
60-65-
כ
קף של
ים בהי
בנכס
השקעות

דולר.
56-60-
של כ
ף
ון המועד
רגיל ולה
למניות
דיבידנד

לר.
מיליון דו
סחירים,
ת ערך
לל ניירו
מנים, כו
שווי מזו
מזומן ו

רת
חר מכי
)נטו, לא
יון דולר
94- מיל
של כ
בהיקף
אפשרית
נודתיות
כתנו לת
לל הער
CBL וכו
מניות
ירים(.
רך הסח
ניירות ע
במחירי
חודשים
12-
ליותר מ
חתומות
אשראי
מסגרות

לר.
מיליון דו
40-
קף של כ
לות בהי
ולא מנוצ
לר.
מיליון דו
32-37-
של כ
זומנים
תזרים מ

מניות
פקת הון
לר מהנ
מיליון דו
כ19-
בסך
תמורה

ושלמה.
רגיל שה
ואות
לר מהלו
מיליון דו
כ21.5-
בסך
תמורה

זי.
ובניו ג'ר
באוהיו
ישת נכס
עבור רכ
לו
שהתקב
מניות
ממימוש
לר
מיליון דו
0.3-
בסך כ
תמורה

שהושלם
CBL

השימושים אינם כוללים תשלומים חד פעמיים )"בולט"( של הלוואות בנקאיות ללא זכות חזרה, בהתבסס על הערכתנו כי הלוואות אלו ימוחזרו.

ניתוח התניות

לחברה מספר התניות פיננסיות כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים ובעלי איגרות החוב. להבנתנו, נכון ל30-

בספטמבר 2022 יש לחברה מרווח הולם ביחס להתניותיה הפיננסיות.

התאמות לדירוג

פיזור עסקי: ניטרלי

מבנה הון: ניטרלי

נזילות: ניטרלי

מדיניות פיננסית: ניטרלי

ניהול, אסטרטגיה וממשל תאגידי: ניטרלי

השוואה לקבוצת ייחוס: חיובי

גורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי

אינדיקטורי ESG בדירוג אשראי

לגורמי ESG אין השפעה מהותית על ניתוח דירוג האשראי של יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק.

G-2 S-2 E-2 ESG
ור
אינדיקט
טי טי טי גורם
לא רלוונ לא רלוונ לא רלוונ ESG

אינדיקטורי ESG בדירוג אשראי מספקים גילוי ושקיפות נוספים ברמת המנפיק ומשקפים את הערכתנו לגבי ההשפעה של גורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי על ניתוח דירוג האשראי שלנו. אינדיקטורי ESG אינם בבחינת דירוג אשראי,

www.maalot.co.il 2022 בדצמבר 25 ׀ 8

דירוג קיימות או הערכת ESG. מידת ההשפעה של גורמים אלה מב וטאת בסולם של 1 עד ,5 כאשר 1 = השפעה חיובית, 2 = היעדר השפעה, 3 = השפעה שלילית מתונה, 4 = השפעה שלילית, ו5- = השפעה שלילית מאד. למידע נוסף ראו אינדיקטורי ESG בדירוג אשראי – הגדרות ויישום , מ 13- באוקטובר .2021

ניתוח שיקום חוב

שיקולים עיקריים

  • אנו מאשררים את הדירוג '-ilAA', רמת דירוג )נוץ'( אחת מעל לדירוג המנפיק, לסדרת אג"ח א' הבלתי מובטחת של יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק. דירוג שיקום החוב לסדרה זו הוא '2', ומשקף את הערכתנו כי בהינתן תרחיש כשל פירעון היפותטי, שיעור שיקום החוב יהיה .90%-70%
  • דירוג שיקום החוב של סדרת האג"ח מושפע בעיקר מהמינוף הנוכחי של החברה וממבנה החוב. ניתוח שיקום החוב נעשה על בסיס מבנה החוב הקיים, בהנחה שהחוב הבנקאי ימוחזר. הגדלה משמעותית של החוב המובטח, בין היתר אם החברה תרכוש נכסים חדשים בשיעורי מינוף גבוהים, עשויה להשפיע לשלילה על שיעור שיקום החוב של החוב הלא מובטח.
    • על אף המופיע במפל התשלומים, הערכתנו לשיעור שיקום החוב מוגבלת היות שהסדרה אינה מובטחת ונחותה לחוב בנקאי מובטח.

הנחות עיקריות לתרחיש כשל פירעון היפותטי

  • • שנת אירוע כשל פירעון היפותטי: 2026
  • מיתון עמוק בכלכלה האמריקאית יוביל לעלייה משמעותית בשיעור האבטלה ובשיעור הריבית ולירידה משמעותית בשיעורי התפוסה של הנכסים ובהכנסות משכירות.
  • אנו מעריכים ששווי הנכסים המיוצבים ברוטו יעמוד על כ751- מיליון דולר, לפי ירידה של כ35%- ב-NOI השנתי ושיעור היוון משוקלל בסטרס של .8.63%
    • אנו מעריכים ששווי הנכסים הלא מיוצבים של החברה, הכוללים קרקעות בפיתוח ומלאי של בתים תעשייתיים, יעמוד על כ90- מיליון דולר, ירידה של כ50%-40%- מהשווי בספרים.
  • החברה תמשיך לפעול כעסק חי, הערכה הנתמכת במיקומי חלק מנכסיה שיאפשרו לה להשיג מימון מחדש כדי לפרוע חלק מהתחייבויותיה.
    • חובות שיגיעו לפירעון לפני שנת אירוע כשל הפירעון ה היפותטי ימוחזרו בתנאים דומים, ומועדי הפירעון שלהם יידחו לשנת אירוע כשל הפירעון ההיפותטי או לאחר מכן.
    • החברה תוותר על נכסים הממומנים בהלוואות ללא זכות חזרה ששוויים תחת הנחות התרחיש יהיה נמוך מגובה ההלוואות בזמן אירוע כשל הפירעון ההיפותטי.
    • במהלך תהליך ההתדרדרות ההיפותטי במצב החברה, החוב הבנקאי המובטח ייפרע לפני פירעון האג"ח ומסגרות האשראי.

מפל תשלומים בסיסי בעת כשל הפירעון

  • שווי נכסים ברוטו: כ841- מיליון דולר
  • עלויות ברמת הנכסים )5%(: כ42- מיליון דולר
  • חוב מצטבר ברמת הנכסים: כ501- מיליון דולר
  • עלויות אדמיניסטרטיביות ותפעול )5%(: כ17- מיליון דולר
  • שווי פנוי נטו לכיסוי כלל החוב הלא מובטח: כ329- מיליון דולר
  • סך חוב לא מובטח )סדרה א' ומסגרות האשראי(: כ266- מילי ון דולר
  • הערכת שיעור שיקום חוב בלתי מובטח )סדרה א' ומסגרות האשראי(: 90%-70% )מוגבלת כפי שצויין לעיל(

נתוני החוב כוללים ריבית צבורה חצי-שנתית ואמורטיזציה של החוב הבנקאי עד לשנת אירוע כשל הפירעון ההיפותטי. כמו כן המודל מניח פער שלא יכוסה בהיקף כולל של כ48- מיליון דולר בין הלוואות ללא זכות חזרה לשווי המופחת ברמת הנכסים.

ק
ג המנפי
ס לדירו
חוב ביח
דירוג ה
חוב על
שיקום
הערכת
השפעת
ת
על/מתח
סדרה מ
דירוג ה
ם
כת שיקו
ציון הער
חוב
שיקום
הערכת
המנפיק
לדירוג
חוב תיאור ם
באחוזי
נוצ'ים
3+
1+ זר מלא
צפי להח
100%
נוצ'ים
2+
1 מאד
וב גבוה
שיקום ח
100%-90%
נוץ'
1+
2 וב גבוה
שיקום ח
90%-70%
נוצ'ים
0
3 עותי
וב משמ
שיקום ח
70%-50%
נוצ'ים
0
4 ע
וב ממוצ
שיקום ח
50%-30%
נוץ'
1-
5 וב צנוע
שיקום ח
30%-10%
נוצ'ים
2-
6 וב זניח
שיקום ח
10%-0%

דירוגי שיקום חוב מוגבלים במדינות מסוימות על מנת להביא בחשבון סיכויי שיקום חוב מופחתים במדינות אלו. דירוגי שיקום חוב של הנפקות חוב לא מובטחות מוגבלות גם הן בדרך כלל )למידע נוסף ראו שלב ,6 פסקאות 90-98 של המתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא פיננסיים, 7 בדצמבר, 2016(.

התאמות לדיווח הכספי

על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, אנו מבצעים התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. להלן ההתאמות העיקריות לנתונים המאוחדים של יו.אמ.איץ' פרופרטיס אינק לשנת :2021

  • הפחתת מזומנים זמינים וניירות ערך סחירים )כולל הערכתנו לתנודתיות אפשרית במחירי ניירות ערך הסחירים( מהחוב הפיננסי.
    • הוספת ההון המועדף לחוב הפיננסי והוספת הדיבידנדים התקופתיים עליו לתשלומי הריבית.
      • הוספת ריבית מהוונת להוצאות המימון המתואמות.

Table 2.

UMH Properties Inc.--Reconciliation Of Reported Amounts With S&P Global Ratings' Adjusted Amounts (Mil. \$) for the Fiscal Year Ended Dec 31, 2021

S&P Global Cash flow
Shareholders' Interest Ratings' from
Debt equity EBITDA expense adjusted EBITDA operations Dividends
Reported Amounts 499.3 742.1 79.1 19.2 83.1 65.2 61.4
S&P Global Ratings
adjustments
Cash interest paid -- -- -- -- (19.9) -- --
Reported lease liabilities 3.5 -- -- -- -- -- --
Operating leases -- -- -- 0.2 (0.2) (0.2) --
Debt-like hybrids 462.3 (462.3) -- 29.8 (29.8) (29.8) (29.8)
Accessible cash and liquid --
--
investments (207.2) -- -- -- --
Capitalized interest -- -- -- 1.5 -- -- --
Share-based compensation --
--
expense -- --
3.4
--
--
Reclassification of interest and
dividend cash flows
-- -- -- -- -- (0.2) --
EBITDA: Other -- -- 0.6 -- -- -- --
Total adjustments 258.6 (462.3) 4.1 31.5 (49.9) (30.2) (29.8)
S&P Global Ratings adjusted amounts
Debt Equity EBITDA Interest
expense
Funds from
operations
Cash flow
from
operations
Dividends
paid

Adjusted 758.0 279.8 83.1 50.7 33.2 35.0 31.5

מתודולוגיה ומאמרים קשורים

רשימת דירוגים

נק
רטיס אי
ץ' פרופ
יו.אמ.אי
דירוג סם
שבו פור
תאריך
ה
לראשונ
הדירוג
ו
אחרון ב
תאריך
רוג
דכון לדי
נעשה ע
המנפיק
דירוג)י(
ך
טווח ארו
+ilA
Stable\
13/01/2022 13/01/2022
הנפקה
דירוג)י(
מובטח
ר בלתי
חוב בכי
א
סדרה
-ilAA 13/01/2022 13/01/2022
המנפיק
ג
ית דירו
היסטורי
ך
טווח ארו
2022 ,13
ינואר
ilA+\Stable
וספים
פרטים נ
האירוע
תרחש
זמן בו ה
13:28
25/12/2022
האירוע
שונה על
דע לרא
זמן בו נו
13:28
25/12/2022
רוג
יוזם הדי
ת
המדורג
החברה

P&S מעלות הוא שמה המסחרי של חברת "אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בכתובת il.co.maalot.www

כל הזכויות שמורות ©. אין לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לשכפל, להפיץ בכל צורה ובכל דרך, או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות דירוגים, אנליזות ומידע הקשורים לדירוגים, הערכות, מודלים, תוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, "התוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, " P&S)". התוכן לא ישמש למטרות לא חוקיות או לא מורשות. P&S וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים, המנהלים, בעלי המניות, העובדים או השלוחים שלהם )להלן, יחדיו, " P&S והצדדים הקשורים"( אינם ערבים לדיוקו, שלמותו, עדכניותו או זמינותו של התוכן. P&S והצדדים הקשורים אינם אחראים לטעויות או השמטות )בין אם הן נובעות מרשלנות ובין אם לאו(, מכל סיבה שהיא, לתוצאות הנובעות משימוש בתוכן, או לאבטחתו או תחזוקתו של מידע שמסרו המשתמשים. התוכן מסופק על בסיס IS-AS( כמות שהוא(. P&S והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, מפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק, בעניין האיכות המספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, היעדר באגים, טעויות תוכנה או פגמים, שתפקודו של התוכן לא ישובש או שהתוכן יפעל עם כל תצורת תכנה או חומרה. בכל מקרה, P&S והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים, פיצויים לדוגמה, פיצויים עונשיים או פיצויים מיוחדים, עלויות, הוצאות, הוצאות משפטיות או הפסדים )ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד הכנסות או רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות או הפסדים שנגרמו מרשלנות(, אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונמסר להם מראש על האפשרות לנזקים כאמור.

דירוגים וניתוחים אנליטיים אחרים, לרבות הדירוגים ומידע אחר הכלול בתוכן, מהווים הבעת דעה שהינה נכונה למועד פרסומה ואינם מהווים דבר שבעובדה. הדירוגים והניתוחים האנליטיים האחרים של P&S אינם מהווים המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות, ואינם מתייחסים לנאותותם של ניירות ערך כלשהם. P&S אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו בכל צורה או פורמט. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות השקעה או החלטות עסקיות אחרות, והוא אינו תחליף לכישורים, שיקול דעת או ניסיון של המשתמשים, הנהלתם, עובדיהם, יועציהם ו/או לקוחותיהם בקבלת החלטות כאלה. P&S אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך, אלא במקום בו היא רשומה ככזאת. דוחות דירוג נכונים למועד פרסומם. P&S מעדכנת את דוחות הדירוג בעקבות מעקב שוטף אחר אירועים או מעקב שנתי.

P&S אוספת מידע ממקורות אמינים להערכתה, אך אינה מבקרת את המידע והיא אינה מחויבת לבצע בדיקת נאותות או אימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת. P&S מפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן בהכרח תוצאה של ועדת דירוג, ובכלל זה פרסום עדכון תקופתי לגבי ד ירוג אשראי וניתוחים קשורים.

על מנת לשמר את העצמאות והאובייקטיביות של פעולותיהן של היחידות השונות של P&S, P&S שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של P&S. P&S גיבשה נהלים ותהליכים על - מנת לשמ ור על סודיות מידע מסוים שאינו פומבי המתקבל בקשר לכל הליך אנליטי שהיא מבצעת.

P&S מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים. P&S שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את ח וות הדעת שלה והניתוחים האנליטיים. הדירוגים הפומביים של P&S והאנליזות מופיעים באתר P&S מעלות מופצים להיות גם ם ויכולי ,www.spglobal.com/ratings בכתובת S&P באתר או www.maalot.co.il בכתובת באמצעים אחרים, כולל בפרסומים של P&S ושל צדדים שלישיים.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.