Ultimate Games S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 28, 2020

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w uzupełnieniu do raportów bieżących ESPI nr 49/2020 z dnia 7.07.2020 r. oraz nr 50/2020 z dnia 10.07.2020 r. (dotyczących odpowiednio zawiązania spółek Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Console Way Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) informuje, że:

1) Demolish Games S.A. pozyska od podmiotów trzecich kwotę 1,75 mln zł (emisja 250 tys. szt. akcji serii B po cenie emisyjnej 7 zł/akcja) na dalszy rozwój (a nie jak było to wskazane w raporcie bieżącym ESPI nr 49/2020 kwotę 1,5mln zł);

2) Z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów zewnętrznych Emitent dokona zbycia części posiadanych akcji w Demolish Games S.A. tj. maksymalnie do 200 tys. szt. akcji Demolish Games S.A. po cenie równej cenie emisyjnej, za 1,4 mln zł;

3) Console Way Sp. z o.o. pozyska od podmiotów trzecich łączną kwotę od 1 do 1,5 mln zł na dalszy rozwój (a nie jak to było wskazane w raporcie bieżącym nr 50/2020 kwotę 1 mln);

4) Emitent nie wyklucza sprzedaży części posiadanych udziałów w Console Way Sp. z o.o. z zastrzeżeniem pkt. 5) poniżej;

5) Emitent zakłada, że po dokonaniu opisanych emisji a także sprzedaży części posiadanych udziałów/akcji, iż procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym Demolish Games S.A. nie spadnie poniżej 66% a Console Way Sp. z o.o. poniżej 55%. Emitent nie planuje dalszych transakcji na udziałach/akcjach ww. firm, a obie spółki będą dążyć do debiutu na rynku New Connect odpowiednio w 2021 (Demolish Games S.A.) i 2022 (Console Way Sp. z o.o.);

6) Pierwszą grą przeportowaną przez Console Way Sp. z o.o. będzie Tank Mechanic Simulator na Nintendo Switch z planem premiery w Q3 2020;

7) Demolish Games S.A. oprócz przejęcia praw do serii Demolish and Build przejmie także od Emitenta pełnię praw do gry Car Demolition Clicker (wydana wersja PC i będące w produkcji wersje na konsole). Premiera wersji konsolowych planowana na 2020 r.

Obie ww. spółki będą podlegać konsolidacji metodą pełną, a Emitent, począwszy od raportów za 3 kwartał 2020 r. będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.