ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Prospectus • May 13, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2024 tarih ve 25/015 saylı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren lar araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlanına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca iliraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığınıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Ülker Bisküvi Sanayı A.Ş
İhraççının iletişim adresi ve internet silesi	Kısıklı Mah. Ferah Cad No:l. Büyükçamlıca, Üsküdar, İstanbıl www.ulkerbiskwi.com.lt
Ihraceinin ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü /41603
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	12 Mart 2024, 2024/09
İhraç edilecek sermaye pıyasası aracı	Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi IT IDMK VDMK E IT'MK VTMK T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi I Diger
İhraç (ürü	r Yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli satis I Nitelikli yatirimciya satiş · Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanına Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evel ClYcşil CSordorulebilir Asyır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araclarının inrac layanı	550.000.000 ABD doları (beşyüzelli milyon Amerikan Doları)

MSIB BEN IN Distress Turlardi. 11136.641.1

1 0 Maris 2024

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı İhraççı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi
Mete Buyurgan, Yönetim Kurulu Üyesi Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yetkilisi Mehmet Tütüncü, Yönetim Kurulu Üyesi SAN. A.S