ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 11, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

27.06.2024

27.06.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

27.06.2024 tarihli özel durum açıklamamızda  Şirketimiz tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde ihraç ve satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi sürecinin (tender offer) başlatıldığı kamuya açıklanmıştı. İşbu özel durum açıklamamız itibariyle bahsi geçen alım teklifi süreci tamamlanmış ve 351.709.000 ABD Doları toplam nominal tutarında alım teklifi toplanmıştır. 351.709.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerin (eurobond) Şirketimiz tarafından ilgili yatırımcılardan satın alınması ve takas süreci 10 Temmuz 2024 tamamlanmistir. Geri alınan tahvillerin takasının tamamlanmasını takiben, Şirketimizin 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerinden (eurobonds) kalan bakiye miktar 225.222.000 ABD Doları olacaktır.

Bu geri alım için gerekli olan fon, Şirketimizin 8 Temmuz 2024 tarihinde takasını tamamladığı 8 Temmuz 2031 vadeli toplam 550.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin (eurobond) satışından elde edilen gelirle karşılanmıştır.

In our disclosure dated June 27, 2024, it was publicly disclosed that the tender offer process for the bondholders and owners of the bonds (Eurobonds) due October 30, 2025 with a total nominal value of USD 650,000,000, which were issued and sold by our Company on October 30, 2020, had been initiated. As of the date of this disclosure, the afore mentioned tender offer process has been completed, and a demand for Eurobonds with a total nominal amount of USD 351,709,000 have been obtained during the tender offer. The repurchase of such Eurobonds from the relevant investors and the settlement of Eurobonds subject to the tender offer completed on July 10, 2024. Accordingly, following the repurchase of such Eurobonds, the remaining principal amount of the Eurobonds due October 30, 2025 will be USD 225,222,000.

The funds required for this repurchase were covered from the proceeds obtained from the sale of bonds (eurobonds) with a nominal value of USD 550,000,000 due July 8, 2031, which our Company issued and sold on July 8, 2024.