U.I.DISPLAY CO.,LTD. — M&A Activity 2019

Mar 11, 2019

유아이디/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.03.11)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)지디	대표이사	김철
자본금(원)	9,354,808,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	18,709,617	주요사업	제조업/LCD,반도체장비
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	27,000,000
취득금액(원)	13,500,000,000
자기자본(원)	35,697,158,372
자기자본대비(%)	37.82
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	27,000,000
지분비율(%)	59.07
4. 취득방법		현금취득(제3자배정 유상증자 참여)
5. 취득목적		사업다각화를 통한 시너지 창출
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		54,269,133,650	취득가액/자산총액(%)	49.75
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 당사는 회생회사 (주)지디의 M&A와 관련하여 2019년 1월 29일에 스토킹호스 계약을 체결하였으며, 공개입찰 진행 후 2019년 3월 8일 최종인수예정자로 선정되었습니다. 2. 총 투자금액 : 135억원  1) 신주 인수(제3자배정 유상증자) : 135억원   3. 당사는 스토킹호스계약의 이행을 보증하기 위해 계약금 27억원을 2019년 1월 29일 예치하였습니다. 4. 상기 '2. 취득내역의 자기자본'은 2017년말 개별재무제표 기준 금액입니다. 5. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 회생법원의 회생계획안 인가결정 후 변동될 수 있으며, 확정 후 재공시할 예정입니다. 6. 상기 '6.취득예정일자' 는 회생계획안에서 정하는 날로 회생계획안의 결의를 위한 관계인 집회 및 회생법원의 회생계획안 인가결정 후 확정될 예정이며, 확정 후 재공시할 예정입니다. 7. 본 투자계약은 회생계획안에 대한 관계인 집회 및 회생법원의 인가결정 승인여부에 따라 변동될 수 있습니다. 향후 진행사항에 따라 관련사항을 공시할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	101,998	32,423	69,575	9,354	12,697	-25,014
전년도	124,796	32,312	92,484	9,097	32,216	-14,644
전전년도	138,654	32,150	106,504	9,074	48,588	-19,365

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)지디	대한민국	청주시 흥덕구 송정동	140-81-09123
직업(사업내용)		제조업/LCD,반도체장비
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)정광	2,944,658	15.74
대표이사	김철	0	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2017년	결산기	13기
자산총계	101,998	자본금	9,354
부채총계	32,423	매출액	12,697
자본총계	69,575	당기순손익	-25,014
외부감사인	삼일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	의견거절	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-