Ucapital24

Share Issue/Capital Change • May 14, 2021

Informazione Regolamentata n. 20177-12-2021		Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2021 16:57:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	UCAPITAL24 S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	147257
Nome utilizzatore	:	UCAPITAL24N01 - ALICE MORRA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Maggio 2021 16:57:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Maggio 2021 17:00:08
Oggetto	:	l'assemblea straordinaria degli azionisti approva la proposta di aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

UCAPITAL24: l'assemblea straordinaria degli azionisti approva la proposta di aumento di capitale riservato e l'emissione dei warrant da assegnare ad Atlas Capital Markets.

Milano, 14 maggio 2021 – UCapital24, social network economico e finanziario quotato su AIM Italia ("UCapital24" o "Società"), rende noto che in data odierna, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale della Società fino a un massimo di Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, a pagamento, in via scindibile, da liberarsi in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato in sottoscrizione ad Atlas Capital Markets, nonché l'emissione in favore di Atlas Capital Markets di warrant denominati "Warrant UCapital24 2021-2024" e il relativo aumento di capitale a servizio.

Come già comunicato in data 2 aprile 2021, Il Consiglio di Amministrazione, in medesima data, ha approvato la sottoscrizione di un contratto di investimento ("Contratto di Investimento") con il fondo Atlas Capital Markets ("Sottoscrittore"), disciplinante i termini e condizioni di un'operazione di finanziamento ("Operazione"). In particolare, ai sensi del Contratto di Investimento il Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere, ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Investimento e di seguito descritti, azioni ordinarie di nuova emissione della Società fino a un importo complessivo massimo pari a Euro 3.000.000,00, da versarsi in denaro da parte del Sottoscrittore in favore della Società a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (ovvero alla rinuncia alle stesse da parte del Sottoscrittore).

Ai sensi del Contratto di Investimento, a ciascuna azione sottoscritta dal Sottoscrittore a fronte di una richiesta di sottoscrizione delle azioni ("Richiesta di Sottoscrizione") saranno abbinati, a titolo gratuito, un certo numero di warrant ("Warrant"), da assegnarsi al Sottoscrittore e che attribuiranno al Sottoscrittore il diritto di sottoscrivere un numero di azioni della Società pari al 20% delle azioni complessivamente sottoscritte dal Sottoscrittore a seguito di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione (nel rapporto di un'azione di compendio per ciascun Warrant) al prezzo di esercizio.

L'Operazione è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di finanziamento flessibile per consentire il reperimento delle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel medio termine nonché per sostenere il business ordinario della Società e le esigenze di circolante al fine di attuare la propria strategia di posizionamento competitivo.

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale Riservato e l'emissione dei Warrant, si rinvia alla relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://investor.ucapital24.com/, nella sezione Investor Relations.

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