Ucapital24

Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2021

Informazione Regolamentata n. 20177-20-2021		Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2021 00:28:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	UCAPITAL24 S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148727
Nome utilizzatore	:	UCAPITAL24N01 - ALICE MORRA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Giugno 2021 00:28:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Giugno 2021 00:30:03
Oggetto	:	Assemblea degli azionsti approva aumento di capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

UCAPITAL24:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA UN AUMENTO DI CAPITALE FINO A MASSIMI EURO 800 MILA DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL BUSINESS E L'EMISSIONE DI N. ULTERIORI 634.920 "WARRANT UCAPITAL 2019-2022" DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE AI SOTTOSCRITTORI DELL'AUMENTO DI CAPITALE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA PROVVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CDA E NOMINA DUE AMMINISTRATORI

Milano, 15 giugno 2021 – UCapital24, social network economico e finanziario quotato su AIM Italia ("UCapital24" o "Società"), rende noto che in data 14 giugno, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato l'aumento di capitale proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2021, da offrire in opzione ai soci fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 800.000, comprensivo di sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 634.920 azioni ordinarie UCapital24 S.p.A. ("Nuove Azioni") prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, con termine finale di sottoscrizione il 31 dicembre 2022 ("Aumento di Capitale"). L'assemblea straordinaria ha stabilito di offrire le Nuove Azioni a un prezzo di Euro 1,26 per azione, e pertanto per complessivi massimi Euro 799.999,20, secondo un rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni 20 azioni detenute.

L' Aumento di Capitale ha l'obiettivo di consentire alla società di ottenere tutte le risorse necessarie per garantire continuità operativa, anche alla luce di quanto comunicato dalla Società in data 2 aprile 2021.

In tale contesto si ricorda che l'azionista UCapital Ltd. ha comunicato il suo impegno irrevocabile da parte dell'azionista di maggioranza a sottoscrivere integralmente la quota in opzione e l'eventuale inoptato fino all'ammontare di Euro 800.000. La stessa UCapital Ltd. si è impegnata ad assumere nei confronti della Società impegni di lock up sul 100% delle nuove azioni sottoscritte per i 18 mesi successivi alla chiusura dell'offerta in opzione.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia ("AIM Italia") al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle Azioni della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.. Per quanto concerne il periodo di offerta l'assemblea straordinaria degli azionisti ha conferito delega al Presidente del Consiglio di

Amministrazione per definire lo stesso all'esito dell'avvenuta iscrizione della delibera di aumento di capitale e compatibilmente con le tempistiche definite con Borsa Italiana.

La Società provvederà a comunicare tempestivamente le tempistiche dell'offerta.

L'assemblea degli azionisti ha inoltre approvato l'emissione di ulteriori nuovi n. 634.920 Warrant denominati "Warrant UCapital 2019-2022" ("Warrant") nel rapporto di 1 warrant ogni 1 Nuova Azione sottoscritta, identici e dunque fungibili con medesime caratteristiche ai warrant attualmente in circolazione e saranno dunque quotati sul mercato AIM Italia con il medesimo codice ISIN. I Warrant saranno assegnati anche a tutti gli investitori che sottoscriveranno le eventuali Nuove Azioni inoptate sottoscritte successivamente al periodo di offerta.

Si ricorda che il prezzo di esercizio dei Warrant sarà rettificato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dei Warrant.

L'assemblea straordinaria ha, inoltre, approvato le modifiche allo statuto sociale al fine di adeguarlo alle novellate disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.

L'assemblea ordinaria, anche in seguito alle dimissioni del consigliere Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, ha provveduto all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando due nuovi consiglieri: (i) la dott.ssa Raffella Bravin, già cooptata in data 24 maggio 2021 dal Consiglio di Amministrazione, e (ii) l'avv. Erika Gabrielli, candidato proposto dal socio UCapital Ltd.

I consiglieri nominati resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

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