UBOT — Investor Presentation 2021

Aug 4, 2021

2021 年上半年度法人說明會

2021 年 8 月 5 日

1

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2021年上半年度財業務概況

 業務穩健成長

• 稅後淨利23.07億元，較去年同期增加67.05%；淨收益80.84億元，較去年同期增加19.23％。

• EPS0.75元，較去年同期0.29元，EPS增加0.46元，成長158.62％。

• 利息淨收益及手續費淨收益穩健成長，成長率分別為14.47％及4.95％。

• 總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長12.16%及13.09%。

• 信用卡近六個月有效卡數較去年同期成長1.22%、營業收入成長16.91%。

 資本適足且穩健

• 2021年6月底資本適足率15.86%，第一類資本比率13.86％，普通股權益比率10.72%。

 資產品質與逾期放款覆蓋率良好

• 2021年6月底逾放金額為6.49億元，逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為788.95％。

• 2021年6月為合併財報/自結數

• 2021年6月各項資本比率為個體自結數

合併營收及獲利

單位：新臺幣佰萬元

項	目	2Q21(註)	2Q20	增減比例(註)
利息淨收益		4,273	3,733	+14.47%
手續費淨收益		1,443	1,375	+4.95%
其他淨收益		2,368	1,672	+41.63%
淨收益（營收）		8,084	6,780	+19.23%
稅前損益		2,620	1,586	+65.20%
稅後損益		2,307	1,381	+67.05%
EPS(元)		0.75	0.29	+158.62%

2Q21自結數

合併淨收益營收結構

==> picture [109 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣佰萬元
----- End of picture text -----

單位：新臺幣佰萬元；％

==> picture [713 x 253] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

12,732 13,866 14,430 8,084
9,000 8,084 28.33% 33.69% 27.50% 29.29%
6,740
19.03% 19.55% 17.85%
6,000 19.59%
3,000 52.64% 52.95% 52.86%
46.72%
0
2Q20 2Q21 2018 2019 2020 2Q21
利息淨收益 % 手續費淨收益 % 其他淨收益 %
淨收益
----- End of picture text -----

==> picture [88 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2Q21為自結數
----- End of picture text -----

合併獲利表現

==> picture [726 x 397] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣佰萬元
淨收益
14,430
13,866
12,732
8,084
2018 2019 2020 2Q21
稅後淨利 EPS 單位：新臺幣元
單位：新臺幣佰萬元
1.00 0.93 0.96
3,371 3,442
2,955 0.75
2,307
2018 2019 2020 2Q21 2018 2019 2020 2Q21
 2Q21為自結數
----- End of picture text -----

個體銀行各業務營收結構分析

==> picture [776 x 408] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

占營收比重
單位：%
42.85%
36.27%
30.13%
24.64% 21.97%
企業金融業務,
16.89%
14.96% 14.96%
其他, 2.16% 消費金融業務,
7.81%
2.32% 2.16%
36.27%
企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他
投資業務,
2Q21 2Q20
21.97%
單位：新臺幣佰萬元
項 目 2Q21營收 2Q20營收 增減數
財富信託業務, 企業金融業務 1,037 952 85
24.64% 消費金融業務 2,515 2,414 101
財富信託業務 1,708 1,698 10
投資業務 1,523 131 1,392
 2Q21為自結數
其他 150 440 (290)
----- End of picture text -----

存放款業務成長表現

單位：新臺幣佰萬元 ； %

業務項目	2021.6.30	2020.6.30	20 19	增減情形	欄1	增減比率
總存款(平均餘額)	629,341	561,124		68,217		12.16%
活期性存款	288,554	238,204		50,350		21.14%
定期性存款	257,467	245,978		11,489		4.67%
外幣存款	83,320	76,942		6,378		8.29%
總放款(平均餘額)	451,776	399,479		52,297		13.09%
企業金融	186,335	168,041		18,294		10.89%
消費金融	265,441	231,438		34,003		14.69%
間接授信(餘額)	24,400	24,862		(462)		(1.86%)

 2021.6.30為自結數

存款業務結構分析

總存款平均餘額

TWD$ 6,294億元

==> picture [307 x 247] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

外幣存款,
13.24%
定期性存款,
40.91% 活期性存款,
45.85%
 6M21為自結數
----- End of picture text -----

與去年同期比較

單位：新臺幣億元

==> picture [346 x 228] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2,886
2,575
2,460
2,382
833 769
活期性存款 定期性存款 外幣存款
6M21 6M20
----- End of picture text -----

存款業務成長情形

活期性存款餘額

==> picture [318 x 384] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

YOY
+21.78%
306,037 [323,905 ]
219,547 [228,031 246,764 265,967 ]
2018 6M19 2019 6M20 2020 6M21
總存款餘額 YOY
+ 11.79 %
519,727 517,555 [539,207 564,906 613,803 631,486 ]
2018 6M19 2019 6M20 2020 6M21
 6M21為自結數
----- End of picture text -----

定期性存款餘額

YOY +2.89 % 307,766 307,581 300,180 298,939 292,443 289,524 2018 6M19 2019 6M20 2020 6M21 日期 2018 6M19 2019 6M20 2020 6M21 項目 活期性存款 219,547 228,031 246,764 265,967 306,037 323,905 餘額 定期性存款 300,180 289,524 292,443 298,939 307,766 307,581 餘額 總存款餘額 519,727 517,555 539,207 564,906 613,803 631,486 活存比 42% 44% 46% 47% 50% 51%

新台幣放款結構分析

==> picture [61 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總放款
----- End of picture text -----

TWD$4,401億元

==> picture [275 x 218] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

政府,
大企業,
6.3%
0.9%
中小企業,
21.5%
自然人,
71.3%
----- End of picture text -----

與去年同期比較

==> picture [97 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣億元
----- End of picture text -----

==> picture [329 x 252] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3,138
2,781
944
757
279 299
40 78
政府 大企業 中小企業 自然人
6M21 6M20
----- End of picture text -----

 6M21為自結數

放款業務成長情形

企業金融

消費金融

單位：新臺幣佰萬元

==> picture [804 x 336] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

267,403
249,749
232,120
219,456
205,208
194,336
154,711
142,733
137,930
134,599
127,156
119,073
2018 6M19 2019 6M20 2020 6M21 2018 6M19 2019 6M20 2020 6M21
 企業金融(不含政府機關)
 2Q21為自結數
12
----- End of picture text -----

信用卡業務成長表現

==> picture [614 x 325] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2
項 目 2021年1月至6月 2020年1月至6月 增減數 欄1 成長率
0
近六個月有效卡數 1,323,492 卡 1,307,595 卡 15,897 卡 1.22%
流通卡數 2,192,196 卡 2,192,562 卡 (366 卡) (0.02%)
營業收入 18.11 億元 15.49 億元 2.62 億元 16.91%
發卡簽帳金額 483.42 億元 449.85 億元 33.57 億元 7.46%
收單簽帳金額 402.57 億元 313.32 億元 89.25 億元 28.49%
應收帳款餘額 154.29 億元 150.30 億元 3.99 億元 2.65%
卡戶信貸餘額 82.32 億元 72.79 億元 9.53 億元 13.09%
循環餘額 53.26 億元 54.94 億元 (1.68 億元) (3.06%)
逾90天以上逾放金額 26,744 仟元 30,076 仟元 (3,332 仟元) (11.08%)
逾90天以上逾放比率 0.17% 0.20% (0.03%) (15.00%)
----- End of picture text -----

 2Q21為自結數

信用卡業務相關指標

==> picture [761 x 412] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

NT$mn
Active Cards Thousand Card,% Card Consumption
3.27% 3.39%
4.07% 3.26%
3.10% 2.85%
99,456
92,555
1,267 1,308 1,323 1,323 90,312
1,175
4.01%
3.98%
3.97% 45,289 48,661
3.97%
2018 2019 6M20 2020 6M21 2018 2019 6M20 2020 6M21
Active Cards Market Share-5M21 Card consumption Market Share-5M21
NT$ dollar Gross Fee Income
Per Card Spending (Monthly) NT$mn
6,406 6,088 6,265 6,128 3,166
5,773 2,914
2,527
1,811
1,549
2018 2019 6M20 2020 6M21 2018 2019 6M20 2020 6M21
 2Q21為自結數，另佔比參考銀行局信用卡重要資訊揭露
----- End of picture text -----

個體銀行NIM and Spread

==> picture [322 x 230] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2.12% 2.15%
1.98%
1.88%
1.47%
1.40% 1.38% 1.41%
0.77%
0.72%
0.58%
0.41%
2018 2019 2020 2Q21
----- End of picture text -----

Overall Lending Rate Overall Deposit Rate Interest Spread

==> picture [20 x 8] intentionally omitted <==

==> picture [315 x 259] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

NIM
1.26%
1.24%
1.22%
1.21%
2018 2019 2020 2Q21
NIM
----- End of picture text -----

 2Q21為自結數

嚴謹控管的資產品質

逾期放款

==> picture [327 x 295] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣佰萬元；%
700
600 649
606
573
500
400
401
300
200
100
0
2018 2019 2020 2Q21
----- End of picture text -----

逾放比率

==> picture [320 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

0.15%
0.14% 0.14%
0.12%
2018 2019 2020 2Q21
----- End of picture text -----

 2Q21為自結數

嚴謹控管的資產品質(續)

單位：新臺幣佰萬元；％

==> picture [667 x 309] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

5,500 5,120 1200.00%
5,000 4,778
959.79%
4,299 1000.00%
4,500
3,853
4,000 788.94% 788.95%
749.68%
800.00%
3,500
3,000
651.78% 600.00%
2,500 623.24% 629.28%
575.44%
2,000
400.00%
1,500
1,000 200.00%
500
0 0.00%
2018 2019 2020 2Q21
備抵呆帳 UB 備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率
 2Q20之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之最新資料2020/5
----- End of picture text -----

 2Q21之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之最新資料2021/5

自有資本與風險性資產成長情形

==> picture [570 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

自有資本/ 普通股權益/
其他第一類資本/第二類資本
----- End of picture text -----

單位：新臺幣仟元

==> picture [682 x 325] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

加
權
風
險
性
資
產
2018 2019 6M20 2020 6M21
加權風險性資產 343,502,955 376,603,339 403,524,459 411,994,724 401,729,409
普通股權益 33,172,535 37,440,298 38,490,875 40,774,470 43,083,253
其他第一類資本 11,720,972 11,559,375 12,099,090 12,096,138 12,614,848
第二類資本 4,310,985 6,347,470 7,337,300 8,100,742 8,036,254
自有資本 49,204,492 55,347,143 57,927,265 60,971,350 63,734,355
----- End of picture text -----

 6M21為個體自結數，其餘為個體財報數

各項資本比率變化情形

==> picture [560 x 290] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

15.86%
14.70% 14.80%
14.32% 14.36%
2.00%
1.25% 1.69% 1.97%
1.82%
3.14%
3.41% 3.07% 2.93%
3.00%
10.72%
9.66% 9.94% 9.54% 9.90%
2018 2019 6M20 2020 6M21
普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率
----- End of picture text -----

• 6M21為個體自結數，其餘為個體財報數