UBOT — Investor Presentation 2021

Nov 11, 2021

2021 年第 季法人說明會 3

2021 年 11 月 12 日

1

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2021年第3季財業務概況

 業務穩健成長

• 2021年前3季稅後淨利35.68億元，較去年同期24.74億元，稅後淨利增加44.22%；淨收益123.06億元， 較去年同期105.72億元，淨收益增加16.40％。

• EPS0.94元，較去年同期0.64元，EPS增加0.3元，成長46.88％。

• 利息淨收益及手續費淨收益穩健成長，成長率分別為14.15％及2.03％。

• 總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長11.75%及9.41%。

• 信用卡營業收入較去年同期成長16.60%，收單簽帳金額較去年同期成長23.18%，卡戶信貸餘額較去年同 期成長14.84％。

 資本適足且穩健

• 2021年9月底資本適足率15.69%，第一類資本比率13.86％，普通股權益比率10.78%。

 資產品質與逾期放款覆蓋率良好

• 2021年９月底逾放金額為7.03億元，逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為761.32％。

• 2021年９月為合併自結數

• 2021年９月各項資本比率為個體自結數

合併營收及獲利

單位：新臺幣佰萬元

項	目	3Q21(註)	3Q20	增減比例(註)
利息淨收益		6,447	5,648	+14.15%
手續費淨收益		2,159	2,116	+2.03%
其他淨收益		3,700	2,808	+31.77%
淨收益（營收）		12,306	10,572	+16.40%
稅前損益		4,079	2,823	+44.50%
稅後損益		3,568	2,474	+44.22%
EPS(元)		0.94	0.64	+46.88%

3Q21自結數

合併淨收益營收結構

單位：新臺幣佰萬元

單位：新臺幣佰萬元；％

==> picture [723 x 254] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

12,732 13,866 14,430 8,084 12,306
12,306
10,572
12,000 33.69% 29.29% 30.07%
28.33% 27.50%
9,000
19.03% 19.55% 17.85% 17.54%
19.59%
6,000
52.64% 52.95% 52.86% 52.39%
3,000 46.72%
0
3Q20 3Q21 2018 2019 2020 2Q21 3Q21
利息淨收益 % 手續費淨收益 % 其他淨收益 %
淨收益
----- End of picture text -----

==> picture [88 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3Q21為自結數
----- End of picture text -----

合併獲利表現

==> picture [726 x 397] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣佰萬元
淨收益
14,430
13,866
12,732
12,306
2018 2019 2020 3Q21
稅後淨利 EPS 單位：新臺幣元
單位：新臺幣佰萬元
1.00
3,568
3,371 3,442
2,955
0.96
0.94
0.93
2018 2019 2020 3Q21 2018 2019 2020 3Q21
 3Q21為自結數
----- End of picture text -----

個體銀行各業務營收結構分析

==> picture [780 x 408] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

占營收比重
單位：%
41.13%
35.22%
22.24%
企業金融業務, 20.66%
21.92%
14.85% 14.85% 15.62% 13.45%
消費金融業務,
7.03% 7.88%
35.22%
其他, 20.66% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他
3Q21 3Q20
單位：新臺幣佰萬元
項 目 3Q21營收 3Q20營收 增減數
財富信託業務,
投資業務,
企業金融業務 1,572 1,381 191
7.03%
22.24%
消費金融業務 3,727 3,637 90
財富信託業務 744 697 47
投資業務 2,354 1,189 1,165
 3Q21為自結數
其他 2,186 1,938 248
----- End of picture text -----

存放款業務成長表現

單位：新臺幣佰萬元 ； %

業務項目	2021.9.30	2020.9.30	20 19	增減情形	欄1	增減比率
總存款(平均餘額)	649,658	581,352		68,306		11.75%
活期性存款	301,509	249,011		52,498		21.08%
定期性存款	262,963	251,035		11,928		4.75%
外幣存款	85,186	81,306		3,880		4.77%
總放款(平均餘額)	456,531	417,277		39,254		9.41%
企業金融	183,022	179,091		3,931		2.19%
消費金融	273,509	238,186		35,323		14.83%
間接授信(餘額)	26,416	23,153		3,263		14.09%

 2021.9.30為自結數

存款業務結構分析

總存款平均餘額

TWD$6,497億元

==> picture [307 x 247] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

外幣存款,
13.11%
定期性存款,
40.48%
活期性存款,
46.41%
 ９M21為自結數
----- End of picture text -----

==> picture [141 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

與去年同期比較
----- End of picture text -----

==> picture [97 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣億元
----- End of picture text -----

==> picture [346 x 235] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3,015
2,630
2,510
2,490
852 813
活期性存款 定期性存款 外幣存款
9M21 9M20
----- End of picture text -----

存款業務成長情形

==> picture [142 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

活期性存款餘額
----- End of picture text -----

==> picture [322 x 166] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

YOY
+18.53%
單位：新臺幣佰萬元
284,694 [306,037 323,905 ][337,461 ]
219,547 [237,291 246,764 ]
2018 9M19 2019 9M20 2020 6M21 9M21
----- End of picture text -----

總存款餘額

YOY +10.21 %

==> picture [321 x 153] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

519,727 [532,716 ][539,207 590,431 613,803 631,486 650,694 ]
2018 9M19 2019 9M20 2020 6M21 9M21
 9M21為自結數
----- End of picture text -----

定期性存款餘額

	300,180 295,425 292,443 305,737307,766 307,581 313,233 2018 9M19 2019 9M20 2020 6M21 9M21 YOY + 2.45%
日期 項目 2018 ９M19 2019 9M20 2020 6M21 9M21
活期性存 款餘額 219,547 237,291 246,764 284,694 306,037 323,905 337,461 定期性存 款餘額 300,180 295,425 292,443 305,737 307,766 307,581 313,233 總存款餘 額 519,727 532,716 539,207 590,431 613,803 631,486 650,694 活存比 42% 45% 46% 48% 50% 51% 52%

新台幣放款結構分析

==> picture [151 x 66] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總放款
TWD$4,478億元
----- End of picture text -----

==> picture [274 x 218] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

政府,
大企業,
5.6%
1.2%
中小企業,
21.6%
自然人,
71.6%
----- End of picture text -----

與去年同期比較

==> picture [97 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣億元
----- End of picture text -----

==> picture [329 x 255] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3,206
2,851
968
810
394
252
52 39
政府 大企業 中小企業 自然人
9M21 9M20
----- End of picture text -----

 9M21為自結數

放款業務成長情形

企業金融

消費金融

單位：新臺幣佰萬元

==> picture [804 x 342] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

267,403 [274,762]
239,643 [249,749]
210,727 [219,456]
194,336
119,073 [128,311 134,599 ] [139,420 142,733 ] [154,711 157,889 ]
2018 9M19 2019 9M20 2020 6M21 9M21 2018 9M19 2019 9M20 2020 6M21 9M21
 企業金融(不含政府機關)
 3Q21為自結數
12
----- End of picture text -----

信用卡業務成長表現

==> picture [610 x 325] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2
項 目 2021年1月至9月 2020年1月至9月 增減數 欄1 成長率
0
近六個月有效卡數 1,289,698 卡 1,315,903 卡 (26,205 卡) (1.99%)
流通卡數 2,207,397 卡 2,231,943 卡 (24,546 卡) (1.10%)
營業收入 27.32 億元 23.43 億元 3.89 億元 16.60%
發卡簽帳金額 737.04 億元 713.02 億元 24.02 億元 3.37%
收單簽帳金額 605.11 億元 491.25 億元 113.86 億元 23.18%
應收帳款餘額 173.33 億元 163.55 億元 9.78 億元 5.98%
卡戶信貸餘額 85.22 億元 74.21 億元 11.01 億元 14.84%
循環餘額 52.28 億元 56.62 億元 (4.34 億元) (7.67%)
逾90天以上逾放金額 23,850 仟元 29,056 仟元 (5,206 仟元) (17.92%)
逾90天以上逾放比率 0.14% 0.18% (0.04%) (22.22%)
----- End of picture text -----

 3Q21為自結數

信用卡業務相關指標

有效卡數市佔

==> picture [377 x 401] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：千卡;%
1,267 1,316 1,323 1,323 1,290
1,175
4.05% 4.01%
3.99%
3.97% 3.97% 3.91%
2018 2019 9M20 2020 6M21 9M21
Active Cards Market Share-8M21
每卡消費金額(每月) 單位：新臺幣元
6,406 6,088 6,061 6,265 6,128 6,390
2018 2019 9M20 2020 6M21 9M21
 3Q21為自結數，另佔比參考銀行局信用卡重要資訊揭露
----- End of picture text -----

總消費金額市佔

單位：新臺幣佰萬元

==> picture [373 x 363] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

99,456
92,555 48,661
71,786
90,312
3.27%
3.10% 74,176
2.85%
3.22%
3.20%
3.36%
2018 2019 9M20 2020 6M21 9M21
Card consumption Market Share-8M21
總營業收入 單位：新臺幣佰萬元
3,166
2,914
2,527 2,732
2,343
1,811
2018 2019 9M20 2020 6M21 9M21
----- End of picture text -----

個體銀行NIM and Spread

==> picture [332 x 307] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1.40% 1.38% 1.47%
1.41%
2.12% 2.15%
1.98%
1.88%
0.77%
0.72%
0.58%
0.41%
2018 2019 2020 3Q21
Overall Lending Rate Overall Deposit Rate
Interest Spread
----- End of picture text -----

==> picture [334 x 198] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1.26%
1.24%
1.21% 1.21%
2018 2019 2020 3Q21
NIM
----- End of picture text -----

==> picture [93 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

 3Q21為自結數
----- End of picture text -----

嚴謹控管的資產品質

逾期放款

==> picture [327 x 357] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新臺幣佰萬元；%
700
703
649
600
606
583
573
500
400
401
300
200
100
0
2018 2019 3Q20 2020 2Q21 3Q21
 3Q21為自結數
----- End of picture text -----

逾放比率

==> picture [320 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

0.15% 0.15%
0.14% 0.14% 0.14%
0.12%
2018 2019 3Q20 2020 2Q21 3Q21
----- End of picture text -----

嚴謹控管的資產品質(續)

單位：新臺幣佰萬元；％

==> picture [667 x 309] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6,000 1200.00%
5,351
5,500
5,000 959.79% 4,778 1000.00%
4,299
4,500
788.94%
3,853 749.68% 761.32%
4,000 800.00%
3,500
3,000 651.78% 680.68% 600.00%
623.24%
2,500 575.44%
2,000 400.00%
1,500
1,000 200.00%
500
0 0.00%
2018 2019 2020 3Q21
備抵呆帳 UB 備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率
 2Q20之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之最新資料2020/5
----- End of picture text -----

• 3Q21之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之最新資料2021/08

自有資本與風險性資產成長情形

==> picture [570 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

自有資本/ 普通股權益/
其他第一類資本/第二類資本
----- End of picture text -----

單位：新臺幣仟元

==> picture [682 x 325] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

加
權
風
險
性
資
產
2018 2019 2020 6M21 9M21
加權風險性資產 343,502,955 376,603,339 411,994,724 401,791,662 408,035,132
普通股權益 33,172,535 37,440,298 40,774,470 43,105,240 43,974,396
其他第一類資本 11,720,972 11,559,375 12,096,138 12,622,012 12,572,514
第二類資本 4,310,985 6,347,470 8,100,742 8,006,806 7,467,348
自有資本 49,204,492 55,347,143 60,971,350 63,734,058 64,014,258
----- End of picture text -----

 9M21為個體自結數，其餘為個體財報數

各項資本比率變化情形

==> picture [560 x 290] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

15.86% 15.69%
14.70% 14.80%
14.32%
1.99% 1.83%
1.25% 1.69% 1.97%
3.14% 3.08%
3.41% 3.07% 2.93%
10.73% 10.78%
9.66% 9.94% 9.90%
2018 2019 2020 6M21 9M21
普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率
----- End of picture text -----

• 9M21為個體自結數，其餘為個體財報數