UBOT — Capital/Financing Update 2017

Sep 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2838 聯邦銀　公司提供

序號	2	發言日期	106/09/15	發言時間	18:03:14
發言人	涂洪茂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2718-0001
主旨	公告本銀行106年現金增資發行之認股基準日及發行條件等 相關事宜(補充發行價格、股息率、委託代收價款及存儲專戶合 約簽訂等事宜)。
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/09/15
說明	1.董事會決議或公司決定日期:106/09/15 2.發行股數:發行甲種特別股200,000,000股 3.每股面額:新臺幣10元整 4.發行總金額:總發行面額新臺幣2,000,000,000元；實際可募集之資金總額新臺幣 10,000,000,000元。 5.發行價格:新臺幣50元整 6.員工認股股數:本次現金增資發行股數總額之10%，計20,000,000股予本銀行員工承購。 7.原股東認購比率:本次現金增資發行股數總額之80%，計160,000,000股由原股東按認股 除權基準日股東名簿記載之持股比例認購。每仟股認購新股61.41675179股，惟實際認 股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。 8.公開銷售方式及股數:本次現金增資發行股數總額之10%，計20,000,000股以公開申購 方式對外公開承銷。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股，原股東得於認股基 準日起5日內向本銀行股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊、拼湊後仍不足一股及原股 東與員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購，前述認購金額均採同 一價格認購。 10.本次發行新股之權利義務: (1)到期日：本銀行甲種特別股無到期日。 (2)股息：甲種特別股股利率(年率)4.8%(五年期IRS利率0.89125%+3.90875%)，按每股 發行價格計算。 五年期IRS利率將於發行日起滿五˙五年之次一營業日及其後每五˙五年重設。利率重 設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重 設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuter)「PYTWDFIX」與 「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基 準日無法取得前述報價，則由本銀行依誠信原則與合理之市場行情決定。 (3)股息發放：本銀行年度決算如有盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以前年度虧 損、提列法定盈餘公積，及提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額，得優先分派特別股 當年度得分派之股息。本銀行對特別股之股息分派具自主裁量權，包括但不限於因本銀 行年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，或因特別股股息之分派將使本銀行資本 適足率低於法令或主管機關所定最低要求或基於其他必要之考量，本銀行得決議不分派 特別股股息，特別股股東不得異議；其決議不分派或分派不足額之股息，亦不累積於以 後有盈餘年度遞延償付。甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財 務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息 之發放數，按當年度實際發行天數計算，所分配股息將認列於股利憑單。 (4)超額股利分配：甲種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股關 於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 (5)甲種特別股收回：本銀行得於發行屆滿五˙五年之次日起，於經主管機關同意後， 隨時按原實際發行價格，收回全部或一部分之特別股。未收回之特別股，仍延續前開各 種發行條件之權利義務。於甲種特別股收回當年度，如本銀行股東會決議發放股息，截 至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。 (6)剩餘財產分配：甲種特別股股東分派本銀行剩餘財產之順序，除依「銀行資本適足 性及資本等級管理辦法」規定，銀行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時 ，甲種特別股股東之清償順位與普通股股東相同外，優先於普通股股東，且與本銀行所 發行之各種特別股股東之受償順序相同，惟次於第二類資本工具之持有人、存款人及一 般債權人，但以不超過發行金額為限。 (7)表決權及選舉權：甲種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別 股股東權利義務事項之股東會有表決權。 (8)轉換普通股:甲種特別股股東不得轉換成普通股，亦無要求本銀行收回其所持有之甲 種特別股之權利。 (9)本銀行以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、擴大營運規模及提升資本適足率。 12.現金增資認股基準日:106/9/30 13.最後過戶日:106/9/25 14.停止過戶起始日期:106/9/26 15.停止過戶截止日期:106/9/30 16.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間106/10/5~106/10/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/9/15 18.委託代收存款機構:第一銀行安和分行 19.委託存儲款項機構:第一銀行民生分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行甲種特別股於股款募集完成後，預定以106/10/24為增資基準日， 若有異動，授權董事長調整之，發行日定義為增資基準日，增資股票俟承奉主管機關核 准變更登記後30日內以無實體發行方式，以帳簿劃撥方式交付至認購受配繳納人之集保 帳號，屆時將另行公告之。 (2)本現金增資發行甲種特別股案，業經金融監督管理委員會106年9月1日金管證發字第　 1060033586號函申報生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.