UBM Development AG — Capital/Financing Update 2018

Feb 13, 2018

Veröffentlichung: 13.02.2018 11:00 Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1518516000770 Stichwörter: UBM Development AG / Anleiheemission / Börse

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Wien (pta017/13.02.2018/11:00) - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

Die UBM Development AG überlegt die Emission einer tief nachrangigen Sub-Benchmark-Size Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Marktumfelds. Ein Retailangebot wird nicht stattfinden.

Der Emissionserlös kann für (i) die Unterstützung künftiger Projekte und Investitionen, (ii) die Stärkung der Bilanzstruktur oder auch (iii) die mögliche Refinanzierung bestehender Finanzierungen der UBM Development AG verwendet werden.

Als Sole Structuring Advisor wurde die HSBC Bank plc mandatiert. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners fungieren die HSBC Bank plc und die Raiffeisen Bank International AG.

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