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UBM Development AG — Capital/Financing Update 2011
Oct 21, 2011
763_rns_2011-10-21_5e03855d-acbf-4f7b-b5f9-a48ddccf1a4c.pdf
Capital/Financing Update
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EANS-Kapitalmarktinformation: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft / Anleiheneuemission
Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
UBM beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe
Die UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft beabsichtigt, eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 75 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio. zu emittieren. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet sein und soll sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg als auch institutionelle Investoren gerichtet werden.
Als Joint-Lead Manager wurden die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, die Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank Austria AG mandatiert.
Diese Meldung stellt kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Anleihen der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft dar. Ein für das öffentliche Angebot in Österreich, Deutschland und Luxemburg und für die angestrebte Börsezulassung im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse erstellter Prospekt wurde am 21.10.2011 von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance Du Secteuer Financier) gebilligt und veröffentlicht. Der Prospekt wird bei der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien während der üblichen Geschäftszeiten aufgelegt werden.
Wien, 21.10.2011
Der Vorstand
ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0QR71 Rückfragehinweis: Dr. Julia Schmidt UBM Realitätenentwicklung AG Telefon: +43 50626-3827 mail:[email protected] Emittent: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft Floridsdorfer Hauptstr. 1 A-1210 Wien Telefon: +43 (0)50 626 - 3827 FAX: +43 (0)50 626 - 1636 Email: [email protected] WWW: www.ubm.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000815402, AT0000492715; AT0000A0G231 Indizes: WBI Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service