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UBM Development AG — Capital/Financing Update 2011
Dec 6, 2011
763_iss_2011-12-06_a232f5fe-7778-40d3-9b82-cd315eca32ba.pdf
Capital/Financing Update
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EANS-Adhoc: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft / Angebot zum Anleiherückkauf
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Die UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft lädt Anleihegläubiger der Anleihe 2005-2012 ein, Angebote zum Rückkauf der Anleihe zum Preis von 99,86% abzugeben.
Der Vorstand der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft hat heute den Beschluss gefasst, die Gläubiger der im Jahr 2005 von der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft begebenen 3,875% Anleihe (ISIN AT0000492715) aufzufordern, gegenüber der Emittentin ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Preis von 99,86% des Nominale abzugeben. Die 2012 fällige Anleihe wurde ursprünglich im Jahr 2005 mit einem Volumen von EUR 100 Mio begeben, von dem noch ein Gesamtnennbetrag von EUR 71,3 Mio aussteht. Die Stückelung beträgt EUR 50.000. Die Anleihe ist zum Handel in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen.
Die Frist für die Abgabe von Angeboten wird am 7.12.2011 beginnen und voraussichtlich am 16.12.2011, 15.00 Uhr enden. Das Ergebnis des Rückkaufs wird voraussichtlich am oder um den 19. Dezember 2011 bekanntgegeben werden. Abwicklungstag (Valutatag) wird voraussichtlich der 21. Dezember 2011 sein.
Die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten wird allen Anleihegläubigern auch über ihre depotführenden Kreditinstitute zugestellt werden. Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft wurde damit beauftragt, das Verfahren als alleiniger Deal Arranger durchzuführen.
Wien, am 6.12.2011
Der Vorstand
Rückfragehinweis: Dr. Julia Schmidt UBM Realitätenentwicklung AG Telefon: +43 50626-3827 mail:[email protected] Emittent: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft Floridsdorfer Hauptstr. 1 A-1210 Wien Telefon: +43 (0)50 626 - 3827 FAX: +43 (0)50 626 - 1636 Email: [email protected] WWW: www.ubm.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000815402, AT0000492715; AT0000A0G231 Indizes: WBI Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch
Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service