UbiVelox Inc. — M&A Activity 2023

Jan 31, 2023

합병등종료보고서 1.1 유비벨록스(주) 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2023년 1월 31일
회 사 명 :	유비벨록스 주식회사
대 표 이 사 :	이 흥 복
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 13, 14층)
	(전 화) 02 - 597 - 3023
	(홈페이지) http://www.ubivelox.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 한 진 웅
	(전 화) 02 - 597 - 3023

Ⅰ. 일정

구분		유비벨록스(주)
합병 이사회 결의		2022.10.17
공시 및 공고(주주명부폐쇄기준일)		2022.10.17
합병계약일		2022.10.18
주주확정 기준일		2022.11.01
소규모합병 공고		2022.11.01
주주명부 폐쇄기간	시작일	2022.11.01
종료일	2022.11.04
합병반대주주 의사표시	시작일	2022.11.01
종료일	2022.11.15
합병승인 이사회		2022.11.16
채권자 이의제출 공고 및 최고		2022.11.16
채권자 이의제출 기간	시작일	2022.11.17
종료일	2022.12.19
합병기일		2023.01.20
합병보고 이사회		2023.01.20
합병결과 공고		2023.01.20
합병 등기 신청일		2023.01.31

주1) 본 합병은 상법 제527조의3(소규모합병)의 규정에 의거, 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 이사회 승인으로 갈음합니다. 또한, 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.주2) 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위: 주, %)

주주명	주식의 종류	합병 전		합병 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
---	---	---	---	---	---
이흥복	보통주	1,391,363	19.55	1,423,236	19.09
한진웅	보통주	6,845	0.10	6,845	0.09
김재관	보통주	38,904	0.55	38,904	0.52
조용준	보통주	36,872	0.52	36,872	0.49
구경본	보통주	14,000	0.20	14,000	0.19
팅크웨어	보통주	659,727	9.27	659,727	8.85
기타	보통주	4,967,986	69.82	5,277,150	70.77
합계	보통주	7,115,697	100	7,456,734	100

주1) 상기 주식수 및 지분율은 합병 등 종료보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.

주2) 존속회사인 유비벨록스㈜는 합병비율(1 : 1.0624591)에 따라 합병신주 341,037주를 발행하여 ㈜유비벨록스모바일 주주에게 341,037주를 교부합니다.

주3) 합병에 의해 발행되는 주식(341,037주)에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.※ 합병 반대의사 표시에 관한 사항 - 반대의사 표시 기간 : 2022.11.01 ~ 2022.11.15 - 반대 주식수 : 총 39,881주 (발행주식총수의 0.6%)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 유비벨록스(주)와 소멸회사인 (주)유비벨록스모바일은 는 2022년 11월 16일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 하였고, 유비벨록스(주) 및 (주)유비벨록스모바일에 2022년 12월 19일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정합병기일(2023년 1월 20일) 기준 피합병회사인 (주)유비벨록스모바일의 지분을 보유하고 있는 주주들에게 (주)유비벨록스모바일의 보통주식(주당 액면가액 500원) 1주당 합병회사인 유비벨록스(주)의 보통주식(주당 액면가액 500원) 1.0624591주를 합병신주로 발행할 예정이고, 이에 따라 유비벨록스(주)가 (주)유비벨록스모바일 지분 100%를 보유하고 있는 (주)유비벨록스모바일 주주들에게 발행하여 지급할 주식수는 341,037주 입니다.2. 신주 배정시 발생하는 단주처리방법합병비율에 따라 합병신주를 배정할 때, 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 단주대금을 상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다. 3. 신주의 상장등에 관한 사항본 합병으로 인해 발행되는 유비벨록스(주)의 신주(보통주) 상장예정일은 2023년 2월 22일입니다. 단, 신주(보통주)의 상장예정일은 관계기관 등과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 4. 교부금 등 지급유비벨록스(주)가 (주)유비벨록스모바일을 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)유비벨록스모바일의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보[기준일 : 2022년 09월 30일] (단위 : 원)

과목	합병 전		합병 후
유비벨록스(주)	(주)유비벨록스모바일
---	---	---	---
Ⅰ. 유동자산	70,456,820,145	3,334,990,686	73,791,810,831
Ⅱ. 비유동자산	75,143,797,524	6,811,079,661	79,195,769,465
자 산 총 계	145,600,617,669	10,146,070,347	152,987,580,296
Ⅰ. 유동부채	52,129,650,822	2,233,193,313	54,362,844,135
Ⅱ. 비유동부채	12,438,160,198	1,629,356,415	13,584,202,421
부 채 총 계	64,567,811,020	3,862,549,728	67,947,046,556
Ⅰ. 자본금	3,557,848,500	150,500,000	3,728,367,000
Ⅱ. 자본잉여금	45,148,287,277	9,418,000	50,246,165,368
Ⅲ. 이익잉여금	50,583,391,040	3,971,064,749	50,583,391,040
Ⅳ. 기타자본항목	(1,481,762,195)	178,360,000	(1,573,396,695)
Ⅴ. 기타포괄손익누계액	(16,774,957,973)	1,974,177,870	(17,943,992,973)
자 본 총 계	81,032,806,649	6,283,520,619	85,040,533,740
부 채 및 자 본 총 계	145,600,617,669	10,146,070,347	152,987,580,296

주1) 상기 요약재무정보는 합병등종료보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 재무제표인 유비벨록스(주)와 (주)유비벨록스모바일 각각의 2022년 09월 30일 기준의 합병전 별도재무제표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2023년 1월 20일) 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.

주2) 상기 요약재무정보 중, 합병 전 유비벨록스(주)와 (주)유비벨록스모바일의 요약재무정보 및 합병 후 요약재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.