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Interim / Quarterly Report • Apr 14, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)유비케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 04월 14일
&cr
회 사 명 :	(주) 유비케어
대 표 이 사 :	이 상 경
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 33길 28,10층(구로동, 우림 이-비지센터 1차 10층)
	(전 화) 02-2105-5000
	(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대 표 이 사	(성 명)이 상 경
	(전 화)02-2105-5000

&cr

주주총회 소집공고(제27기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거하여 제27기(2020년) 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 4월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로33길 28, 10층 대회의실

(구로동, 우림 e-Biz Center 1차10층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(4명 선임 / 임기 2년)

1-1호 의안: 사내이사 김인채 선임의 건(신규 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
추천인
김인채	1975.10.30	- 알토대학교 경영학 석사 - ㈜녹십자헬스케어 경영전략실장(現)	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회

1-2호 의안: 사외이사 김동철 선임의 건(신규 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
추천인
김동철	1964.07.22	- 숭실대학교 공학 박사 - 한국IBM㈜ 사업본부장(前) - ㈜티맥스 소프트 대표(前)	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회

1-3호 의안: 기타비상무이사 박순영 선임의 건(신규 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
추천인
박순영	1966.05.05	- 고려대학교 경영학 석사 - ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장(現)	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회

1-4호 의안: 기타비상무이사 김병준 선임의 건(신규 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
추천인
김병준	1973.07.29	- 홍익대학교 경영학 석사 - 아주캐피탈 기업금융 본부장(前) - 시냅틱인베스트먼트 대표(現)	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회

※ 최대주주와의 관계는 소집통지서 발송(또는 공고)일 기준 최대주주와의 관계를 기재함.

제2호 의안 : 상근 감사 주성도 선임의 건 (재 선임 / 임기 3년)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
추천인
주성도	1956.07.17	- SCI평가정보㈜ 대표이사 - 한국신용정보 대표이사(前) - 서울대학교 경영학 학사	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회

※ 최대주주와의 관계는 소집통지서 발송(또는 공고)일 기준 최대주주와의 관계를 기재함.

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

※[별첨2] 를 참조하여 주십시오&cr

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 &cr 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간&cr 2020년 4월 17일 ～ 2020년 4월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 주주총회소집의 통지

1%이하의 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

[별첨1] 주주총회 참석장

[별첨2] 임원퇴직금 지급 규정 신구 대조문

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.&cr 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr &cr

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2020년 4 월 14일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경 (직인 생략)

[별첨1] 주주총회 참석장

주주총회 참석장

&cr본인은 주식회사 유비케어 제 27 기(2020년) 임시주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자
성 명	( 인 )	법인:사업자등록번호 개인:생년월일
주 소
보유주식수
참석 구분	주주직접참석 ( ) 대리인 참석 ( )	대리참석자 와의 관계
※ 아래 사항은 대리참석 위임 시 작성하여 주시기 바랍니다. (위임장) 본인은 주식회사 유비케어 제 27 기(2020년) 임시주주총회에 주주로서 대리참석자를 아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의 및 기타 사항에 대하여 전권을 위임합니다. 2020 년 4 월 일 주주 ( 인 )

대 리 참 석 자
성 명	(인)	법인:사업자등록번호 개인:생년월일
주 소
관 계

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

&cr[별첨2] 임원퇴직금 지급 규정 신구 대조문

㈜유비케어 임원퇴직금 지급 규정 신구 대조문

현행

개정(案)

개정사유

부칙

1. 이 규정은 2016년 3월 25일부터 효력이 발생한다.

[별표] 지급률

회사직위	재임기간 1년에 대한 지급률
사장	2.5
부사장	1.5
전무/상무	1
감사	1

부칙

1. 이 규정은 2020년 4월 29일부터 효력이 발생한다.

[별표] 지급률

회사직위	재임기간 1년에 대한 지급률
사장	4
부사장 / 전무	3
상무	2
감사	2

임원 퇴직금

지급률 변경

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서경석&cr(출석률: 75%)	홍석우&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.03.05.	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(연결포함)의 건 &cr제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 &cr제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 &cr제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 &cr제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	참석	불참
2	2020.03.17	제1호 의안 : 제27기(2020년) 임시주주총회 소집결의의 건&cr 제1-1호의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-2호의안 : 상근 감사 선임의 건&cr제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 승인의 건	참석	참석
3	2020.03.31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건&cr제2호 의안 : 이사회의장 선임의 건	불참	-
4	2020.04.13	제1호 의안 : 제27기(2020년) 임시주주총회 소집결의의 건&cr 제1-1호의안 : 사내이사 김인채 선임의 건&cr 제1-2호의안 : 사외이사 김동철 선임의 건&cr 제1-3호의안 : 기타비상무이사 박순영 선임의 건&cr 제1-4호의안 : 기타비상무이사 김병준 선임의 건&cr제2호 의안 : 상근감사 주성도선임의 건&cr제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	참석	-

※ 홍석우 사외이사의 출석률은 2020.01.01~2020.03.17일까지의 기간동안 출석률을 기준으로 산정하였으며, 2020.03월31 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200,000,000	18,000,000	3,000,000	-

※ 보수현황은 2020.01.01~2020.03.31까지의 기간동안 산정 되었으며,주주총회 승인금액은 사외이사 2명을 포함한 전체이사 7명의 보수한도 총액입니다.&cr※ 홍석우사외이사,박지환기타비상무이사,심용수기타비상무이사,구경철비상무이사는 2020.03.31일 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 요양기관 EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율 1위 기업으로서 최대 의료 네트워크를 구축하여 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.

㈜유비케어 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다

사업부문	대상 회사	주요 사업 내용
의료정보 플랫폼&cr 사업	(주)유비케어, (주)케이컨셉, (주)씨알에스큐브세일즈,&cr (주)브레인헬스케어, (주)브레인씨앤씨	EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업
개인 건강정보 관리 플랫폼 사업	유비케어	건강관리 서비스 사업

Ⅰ. 의료정보 플랫폼 사업&cr

(1) 산업의 특성 등

의료정보 플랫폼이란 의료 서비스 제공을 통해 획득된 다량의 의료정보를 표준화하여 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위한 통합 정보 솔루션을 의미합니다.

의료정보관리 플랫폼 산업의 연관 산업은 보건의료 산업, 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 후방산업과 휴대용 의료정보 관리시스템, 스마트 의료정보 통합 정보시스템, 질병 예방 서비스, 질병 관리 서비스, 의료관리 서비스 등이 포함된 전방 산업으로 구성 됩니다.

후방산업	의료정보관리 플랫폼 분야	전방산업
보건의료 산업,네트워크하드웨어.소프트웨어등	의료용어 및 정보 통합 시스템,국제,국내 표준 매핑 및 연동 시스템,의료 데이터 수집 및 처리 시스템 등	휴대용 의료정보 관리시스템,스마트 의료정보 통합 정보시스템,질병예방 서비스,질병관리 서비스,의료관리 서비스 등

&cr최근 병의원/약국 내, 병의원/약국 간 의료정보 교환을 용이하게 하며 최근 부상되고 있는 의료서비스 구현을 위해서도 필수적인 플랫폼으로 중요성이 증대하고 있는 추세이며, 개개인별 의료정보를 효율적으로 관리하고 정보 수요자가 원하는 정보를 즉각적으로 제공해주며, 축적된 의료정보의 표준화를 위한 기반이 되는 솔루션입니다.

또한 의료정보뿐만 아니라 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인의 의료 정보 접촉이 활발해져 개인 건강 기록(PHR) 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료 정보 플랫폼 사업의 중요성이 새롭게 증대하고 있는 추세이며, 의료정보 플랫폼 분야의 정보는 대용량 데이터로 빅데이터 산업 및 네트워크 산업과의 높은 연관성이 존재합니다.

(2) 국내외 시장여건 등

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 스마트 헬스케어의 핵심 기초 플랫폼이라고 할 수 있는 국내 요양기관 EMR시장점유율 1위 기업으로서 병의원/약국, 요양병원, 한방병원의 의료환경에 필요한 접수-진료/처방조제-보험청구 및 경영까지 관련 업무 효율을 극대화하는 경영 통합 솔루션을 개발, 공급하고 있습니다.

더불어, 진료실 청구 화면에서 심평원 요양급여비용 기준, 각종 최신 고시, 심사지침 등을 실시간으로 연동하여, 적정 진료에 도움을 주는 실시간 청구심사 솔루션인 ‘의사랑 사전점검’, 각종 진료기록에 공인전자서명(공인인증서)을 하고, 전자의무기록 문서로 변환하는 솔루션인 ‘의사랑 e-Sign’, 임상 수탁검사 기관에 의뢰하는 수탁검사 의뢰·결과조회 등의 모든 업무를 자동화하는 솔루션인 ‘의사랑 Lab’, 처방전 입력 지원 솔루션인 ‘유팜2D’ ‘등 다양한 병·의원/약국 관련 부가/연계 사업 창출을 통해 추가 성장 모멘텀을 확보해 나가고 있습니다.

뿐만 아니라, 국내 요양기관 EMR 시장점유율 1위라는 절대적인 시장 지배력을 바탕으로 당사는 사업모델을 유통으로 확장, 국내 23,900여 개 의료 네트워크를 통해 헬스케어 관련 다양한 의료기기 제품을 소비자 맞춤형으로 제공합니다.

디지털 방사선 장비 등 다양한 ‘의료기기’부터, 의약품/의료 소모품을 쉽게 주문할 수 있는‘미소몰닷컴’을 비롯하여 의약품 자동조제기인’유팜 오토팩’, 약국 전용 온·오프라인 통합 주문 온라인 쇼핑몰‘유팜몰’ 등 요양기관 운영을 효율적으로 돕는 맞춤형 유통 솔루션을 라인업하여 병·의원/약국, 요양병원, 한방병원의 운영에 도움을 드립니다.

다른 한편으로는, 제약사와 증권사를 대상으로 요양기관 기반의 헬스케어 빅데이터를 수집, 분석하여 제공합니다. 통계 정보 제공 사업으로 시작한 데이터 관련 사업은 향후 협업 및 인수 등을 통해 데이터를 더욱 고도화 시키고 신규 플랫폼 론칭을 통해 시장을 더욱 확대해 나갈 예정입니다.

당사는 빠른 시장 선점을 통해 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료 했다는 점이 경쟁사화 차별화되는 부분이고 수년간 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업 생태계의 외연 확대 및 정부의 국내 산업육성 지원 정책에 힘입어 당사는 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스를 제공을 위해 투자하고 있습니다.

Ⅱ. 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업&cr

(1) 산업의 특성&cr [건강관리 서비스 발전 방향]

구분	Tele-헬스	e-헬스	u-헬스	smart-헬스
시기	1990년 중반	2000년	2006년	2010년 이후
서비스내용	원내치료	치료 및 정보제공	치료/예방 관리	치료/예방/복지/안전
주 PLAYER	병원	병원	병원,ICT 기업	병원, ICT기업,보험사,서비스기업등
주 이용자	의료인	의료인,환자	의료인,환자,일반인	의료인,환자,일반인
주요 시스템	병원운영&cr (HIS,PACS)	의무기록(EMR)&cr 웹사이트	건강기록(EHR)&cr 모니터링	개인건강기록 기반 맞춤형 서비스

개인 건강정보 관리 플랫폼은 개인의 의료 및 건강 정보를 모바일 등 ICT 기술에 활용하여 스스로 건강을 관리할 수 있게 하는 개인 맞춤형 건강관리 플랫폼 서비스를 말합니다.

의료기관의 치료가 중심인 의료서비스에서 기술의 발전에 따라 이용자 중심의 건강관리 서비스로 변환하여, 현재는 개인별 맞춤형의 지능화 건강관리인 스마트 건강관리 서비스가 등장하였고 고령화의 영향으로 개인 맞춤형 건강관리 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 원하는 시간과 장소에서 건강 상태를 확인하고 관리 받을 수 있는 서비스에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.&cr &cr 개인의 건강상태에 대해 종합적이고 정확한 분석을 위해서는 관련 솔루션, 의료기기들을 통해 수집된 개인건강정보와 의료기관의 개인진료정보들이 하나의 플랫폼으로 통합되고 관리되어야 하며, 통합된 플랫폼을 중심으로 건강관리 서비스 제공자가 참여하여 개인건강정보의 효율적 관리가 필요한 상황입니다.&cr

(2) 국내외 시장여건 등

국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 고령화 사회로 2026년에는 고령자가 인구의 20%가 넘는 초고령 사회로 진입이 예상됩니다. 이에 만성질환 및 고령자뿐 아니라 건강한 생활습관을 위한 모니터링 서비스의 중요성은 증가하고 있으며, 이를 위한 기반 기술 및 시스템 개발이 활발히 진행 중입니다.

국내의 경우 전 국민의 건강보험 가입으로 급여 청구 기록이 모두 전자 문서화되어 있으며, 국내 의료기관 EMR 보급률이 높아 이에 대한 활용 기대치가 있어 개인 맞춤형 건강관리에 활용될 여건이 좋은 상황입니다. 뿐만 아니라, 만성질환자 원격 모니터링 서비스와 건강관리 기기 산업은 급성장할 수 있는 조건이 잘 갖추어진 상태라고 볼 수 있습니다.

실제로 보건복지부는 기존의 처방 전달의 원력의료와는 다른 주기적 생체정보 측정, 관찰, 상담, 교육 등을 시행하는 원격 모니터링 과정을 추가한 의료 시범사업을 2014년 9월 말부터 11개 의료기관에서 시범 운영하고 있으며, 고령화와 만성질환자의 증가는 의료비에 대한 부담을 증가시키고 있어서 정부도 이에 대한 예방 및 관리 활성화, 지원 대책마련에 힘쓰고 있습니다.

뿐만 아니라, 환자 본인의 의료비 부담액도 지속적으로 상승하고 있어서 일반인들의 개인 건강관리에 관심이 많은 수요자가 늘고 있는 상황이며, 건강한 일상생활을 위한 개인별 맞춤형 서비스에 대한 수요 역시 증가하는 추세 입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 대한민국 헬스케어 시장 트렌드 변화에 발 맞추어 각 사업분야 별 핵심 경쟁력과 제품 라인업을 확보하고 있는 스마트 헬스케어 선도 기업입니다.

최근 고령사회 대비 EMR 관련사업 투자 및 인수를 적극 진행하여 신규시장 진입과 확대를 추진했습니다. 또한 B2C 사업 활성화를 시작으로 모바일 헬스케어 One-Stop 서비스를 구현하고 클라우드 EMR, 블록체인 등을 의료정보 데이터 기반 사업 시너지를 구체화 시켜나가는 등 급변하는 시대의 새로운 발걸음을 먼저 내딛고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병의원/약국 찾기부터 예약·접수-대기현황 알림-진료-결제-보험청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만 중장기적으로 플랫폼 내 소비자의 의료 관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 발짝 다가서고 있습니다.

다른 한편으로는 기업과 기업의 임직원 모두에게 최적의 개인건강 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 건강관련 신규 아이템과의 시너지를 통해 일반인 대상 플랫폼으로서의 성장 엔진 확보에 주력하고 있습니다.

새로운 도전에 망설이지 않고 시장을 선도해 온 유비케어는 다양한 루트를 통해 수집되는 개인 의료 정보들에 대한 표준화 작업을 거쳐 그 중 유효한 정보를 분석하고 선별해내 개인별 맞춤 건강정보를 제공하기 위한 역량 차별화를 꾀하고 있습니다.

앞으로 당사는 건강관리에 대한 수요자의 관심과 필요성을 충족시켜 줌으로써 개인에게 최적화된 맞춤형 건강관리의 실현에 한 발 더 앞서나갈 것입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 국내 요양기관EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율1위 기업입니다.

전국 23,900여 병/의원, 약국(16,700여 개의 병/의원, 7,200여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 말 기준 매출액은 약 1,100억원(연결기준)을 기록했습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (58221)&cr

(2) 시장점유율

요양기관 별	2019년	2018년	2017년
병원 EMR	34%	32%	30%
의원 EMR	49%	49%	47%
약국 EMR	33%	32%	32%

*국민건강보험공단, 건강보험통계의 2019년도 3분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/w를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다.

&cr(3) 시장의 특성

(가) 의료정보 플랫폼 사업

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다. &cr

(나) 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업

국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 고령화 사회로 2026년에는 고령자가 인구의 20%가 넘는 초고령 사회로 진입이 예상됩니다. 이에 만성질환 및 고령자뿐 아니라 건강한 생활습관을 위한 모니터링 서비스의 중요성은 증가하고 있으며, 이를 위한 기반 기술 및 시스템 개발이 활발히 진행 중입니다.

국내의 경우 전 국민의 건강보험 가입으로 급여 청구 기록이 모두 전자 문서화되어 있으며, 국내 의료기관 EMR 보급률이 높아 이에 대한 활용 기대치가 있어 개인 맞춤형 건강관리에 활용될 여건이 좋은 상황입니다. 뿐만 아니라, 만성질환자 원격 모니터링 서비스와 건강관리 기기 산업은 급성장할 수 있는 조건이 잘 갖추어진 상태라고 볼 수 있습니다.

실제로 보건복지부는 기존의 처방 전달의 원력의료와는 다른 주기적 생체정보 측정, 관찰, 상담, 교육 등을 시행하는 원격 모니터링 과정을 추가한 의료 시범사업을 2014년 9월 말부터 11개 의료기관에서 시범 운영하고 있으며, 고령화와 만성질환자의 증가는 의료비에 대한 부담을 증가시키고 있어서 정부도 이에 대한 예방 및 관리 활성화, 지원 대책마련에 힘쓰고 있습니다.

뿐만 아니라, 환자 본인의 의료비 부담액도 지속적으로 상승하고 있어서 일반인들의 개인 건강관리에 관심이 많은 수요자가 늘고 있는 상황이며, 건강한 일상생활을 위한 개인별 맞춤형 서비스에 대한 수요 역시 증가하는 추세 입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 빠른 의료 네트워크 시장 선점을 통해 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료 했다는 점이 경쟁사와 차별화되는 부분이고 수년간 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업 생태계의 외연 확대 및 정부의 국내 산업육성 지원 정책에 힘입어 당사는 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스 제공을 위해 투자하고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병의원/약국 찾기부터 예약·접수-대기현황 알림-진료-결제-보험청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만 중장기적으로 플랫폼 내 소비자의 의료 관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 발짝 다가서고 있습니다.

다른 한편으로는 기업과 기업의 임직원 모두에게 최적의 개인건강 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 건강관련 신규 아이템과의 시너지를 통해 일반인 대상 플랫폼으로서의 성장 엔진 확보에 주력하고 있습니다.

새로운 도전에 망설이지 않고 시장을 선도해 온 유비케어는 다양한 루트를 통해 수집되는 개인 의료 정보들에 대한 표준화 작업을 거쳐 그 중 유효한 정보를 분석하고 선별해내 개인별 맞춤 건강정보를 제공하기 위한 역량 차별화를 꾀하고 있습니다.

앞으로 당사는 건강관리에 대한 수요자의 관심과 필요성을 충족시켜 줌으로써 개인에게 최적화된 맞춤형 건강관리의 실현에 한 발 더 앞서나갈 것입니다.&cr

(5) 조직도

ubcare_조직도.jpg ubcare_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김인채	1975.10.30	-	해당사항없음	이사회
박순영	1966.05.05	-	해당사항없음	이사회
김병준	1973.07.29	-	해당사항없음	이사회
김동철	1964.07.22	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김인채	GC녹십자헬스케어 &cr경영전략실장	2019.12~2020.04	GC녹십자헬스케어 경영전략실장	해당사항없음
2018.12~2020.04	GC녹십자홀딩스 전략기획실 전략팀장
2013.09~2018.12	LG신사업기획TFT팀장
2009.01~2013.08	LG생활건강 HR/혁신파트장
박순영	녹십지헬스케어 전략기획실장	2020.01~현재	녹십자 홀딩스 전략기획실장	해당사항없음
2018.01~2019.12	녹십자홀딩스 & 녹십자CFO
2016.01~2017.12	녹십자랩셀CFO
1990.11~2015.12	녹십자홀딩스 재무팀근무
김병준	시냅틱인베스트먼트 대표	2018.10~현재	시냅틱인베스트먼트 대표이사	해당사항없음
2010.03~2018.10	아주캐피탈 기업금융본부
2008.06~2010.03	미래에셋증권 IB본부
김동철	유비케어 사외이사후보	2017.12~2020.03	티맥스소프트대표이사	해당사항없음
2015.01~2017.12	데이타솔루션 대표이사
2013.04~2014.12	데이타솔루션 전무
1990.12~2013.04	IBM

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김인채	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
박순영	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김병준	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김동철	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr김동철 사외이사

1. 전문성&cr본 후보자는 소프트웨어업계의 오랜 경험을 바탕으로 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다..&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게 &cr이해하고 있으며, 향후 2년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을&cr진행할 것입니다.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr 김인채 사내이사

본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

박순영 기타비상무이사

본 후보자는 회계 및 재무분야 감독에 대한 전문적인 지식과 다양한 근무경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독의 역할을 수행하며, 이를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대되어 당사의 기타비상무이사로 추천함

&cr김병준 기타비상무이사

본 후보자는 회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로추천함.

김동철 사외이사

본후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단 되며, 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김인채.jpg 확인서_김인채 확인서_박순영.jpg 확인서_박순영 확인서_김병준.jpg 확인서_김병준 확인서_김동철.jpg 확인서_김동철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주성도	1956.07.17	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주성도	유비케어감사	2012.12~2015.03	SCI평가정보㈜ 대표이사	해당사항없음
2008.09~2011.09	사립학교교직원연금공단이사장
2007.04~2008.09	㈜나이스홀딩스 대표이사
2003.02~2007.04	나이스정보통신㈜대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주성도	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_주성도감사.jpg 확인서_주성도감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

해당사실이 없다