Annual Report • Apr 26, 2012
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
lR(o) l\4t 7.\J lt .\
Jud.Bihor, ROMANIA CIF RO 54620 e-mail: [email protected]
Str.Uzinelor nr. 8 Capital Social t7.7663601ei Telefon 40259451 02610359 4\l6'jj 410605ORADEA Nr. Reg. Com. J 05111311991 Fax 40259462 066;0359 4Ot6'16
(conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006) Data raportului: 22.03.2012
Clasa, tipul, nr. gi principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:
39.481.911 actiuni dematerializate cu valoare nominalS de 0,45 lei/ac[iune
Piala organizatd pe care se tranzaclioneazd valorile respective:
Bursa de Valori Mobiliare Bucuregti
a) Descrierea activitdtii de bazd a societdlii comerciale :
Principalul obiect de activitate al societSlii este "producerea gi comercializarea pieselor gi subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, executiei de instalalii, utilaje, echipamente tehnologice, SDV-uri 9i a bunurilor de larg consum".
b) Precizarea datei de infiinlare a societdlii comerciale :
Societatea comercialS UAMT S.A. a fost infiinfatd prin HG 1224123.11.1990. Ea a fost constituite prin transformarea "lntreprinderii de subansamble gi piese pentru m|loace de transport" Oradea (Tnfiintata in 1951 ) in societate comerciald pe acliuni in conformitate cu prevederile Legii nr.1 5i1990.
c) Descrierea oricdrei fuziuni sau reorganizdri semnificative a societdtii comerciale, ale filialelor sale sau ale societdlilor controlate, in timpul exerciliului financiar :
Nu este cazul.
d) Descierea achizi,tiilor gi/sau instrdindrilor de active :
Cresterile de valoare au fost in suma de 859.688 lei, din care 62.145 lei reprezintd un plus de inventar, restul sunt achizitii in suma de 797.543 lei.Din achizitiile gi instrdindrile de active efectuate de societate pe parcursul exerciliului economico-fina nciar 2011 mentionim urmdtoarele:
| Nr. c rt. |
Denumire activ | Valoare lleil |
|---|---|---|
| Achizitii | 797.543 | |
| 1 | lchipamente tehnoloqice | 466.381 |
| 2 | Aparate de masura si control | 8.46C |
| 3 | Miiloace de transport | 317.61C |
| 4 | Mobilier aparatura birotica | 5.O72 |
| VAnziri | 78.972 | |
| 1 | [/lijloace de transport | 78.972 |
Tabelul 1.1.
| lei | ||
|---|---|---|
| lndicatori | 2010 | 20't1 |
| Cifra de afaceri | 57.204 639 | 84.091.9s1 |
| Export | 6.086.292 | 8.934.534 |
| Cheltuieli totale | 59.047.350 | 84.075.217 |
| % din total cifra de afaceri | ||
| - export | 10,640/o | 10,620/o |
| - intern | 89,36% | 89,38% |
| Lichiditate (casa gi conturi la | 226.703 | 1.787.067 |
| bdnci) | ||
| Profit | 308.681 | 542.995 |
Comparativ cu anul 2010, societatea a rcalizat o cregtere a profitului cu 43,15% de la 308.681 lei, la 542.995 lei in anul 2011.
Cregterea profitului in anul 2011, se datoreazd in parte cregterii volumului vflnzirilor atat la intern cu cat gi la extern comparativ cu anul 2010.
lndicatorul EBITDA (profit din exploatare+am orlizare), realizal in anul 2011 este de 8.275 mii lei.
Valoarea pldlilor efectuate in anul 2011 pentru creditele contractate, reprezent6nd rate 9i dobdnzi bancare scadente s-au ridicat la nivelul sumei de 9.359 mii lei, din care 2.679 mii lel, reprezentAnd cheltuiala cu dobAnda.
Descrierea principalelor produse rcalizate gi/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalele piele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu gi metodele de distribulie;
in RomAnia, pentru o serie de produse din gama actuald de fabricatie, societatea comerciald "UAMT" SA este principalul furnizor al iabricantilor autohtoni de autovehicule.
Este insi demn de remarcat faptul cd se manifestd o tendinte de intensificare a concurentei in domeniul de activitate al societSlii, fapt ce impune din partea societdtii o acliune hotdrdtd de contracarare a acestui fenomen printr-o politici activd de retehnologizare gi de modernizare a produselor.
Din pdcate acest lucru este greu de realizat in lipsa unor surse convenabile de finan{are.
Diversitatea ridicatd a procedeelor tehnologice pe care le posedd societatea chiar dacd ii conferd uneori o mare flexibilitate conduce la disiparea specializdrii gi cregterea costurilor de fabricatie, cu efecte total NEGATIVE.
Principalele produse ale societdlii sunt :
Piata de desfacere a societdtii se imparte in trei mari segmente:
S,C. "UAMT" S.A. ORADEA
| 2010 | 201'l | |||
|---|---|---|---|---|
| CLIENTI | Volum (RoN) |
% din |
Volum (RoN) |
% din CA |
| S.C.AUTOMOBILE DACIA S.A. Pitegti |
25.859.298 | 45,21 | 33 168.537 | 39 44 |
| R.l.R.Mioveni Pitegti | 18.938.427 | 33,1 1 | 40.339.757 | 47 .9i |
| EXPORT | 6 086.292 | 10,64 | 8 934 534 | 10,62 |
| Alti Clienti | 6.320.62t | 11 ,04 | 1 649 103 | 19i |
| TOTAL CIFRA DE AFACERI | 57 204.639 | 10c | 84.091.931 | 10c |
Tabelul 1.2.
c) produse noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substan{ial de active in viitorul exerciliu financiar precum gi stadiul de dezvoltare al acestor produse
Pentru anul 2012, societatea noastre este nominalizatd penku trei proiecte noi, dezvoltate gi industrializate pe actuala platforme industriald.
in anul 2011 activitatea de aprovizionare s-a desfdgurat pe baze de comenzi ferme cu furnizori din cadrul U.E, din afara U.E c6t gi din RomAnia
in cursul anului 2011 aprovlziondrile de materii prime din U.E 9i din afara U.E, au fost in propo(ii covArgitoare, in concordan{d cu cerinlele clientilor montatori auto, furnizorii nogtrii 9i regisindu-se in panelul acestora,
| Denumire produs | Cantitate | Furnizor |
|---|---|---|
| a) Surse import | ||
| Tabld | 300 to/lund Austria | |
| Tabld | 200 to/lund | Ungaria |
| SArmd | 50 to/lund | Ungaria |
| Teci | 30to/lund Turcia | |
| b) surse indigene | ||
| Produse cauciuc | 1 to/lund | Pitegti |
| Elemente asamblare | 0,2 to/lund | Gheorghieni |
| Produse chimice | 0,8 to/luni | Bucuregti |
| Tevi din otel | 100 to/lund | Zaldu |
| Bare olel | 40 to/luni | Bucuregti |
Principalii furnizori de materii prime gi materiale ai societdfii in funclie de ponderea in volumul cheltuielilor de aprovizionare pe anul 2012 sunt prezentati in tabelul de mai jos.
| Furnizor Sortiment aprovizionat |
Pondere in planul de aprovizionare pe 20121%1 |
|
|---|---|---|
| Divergi furnizori din Austria | - table | 30,00 |
| Furnizori din RomAnia 9i Franta | - mase plastice | 6,25 |
| Furnizori din Republica CEHA | - oolinzi | 8,75 |
@ D
a) Descrierea evoluliei v\nzdrilor secvential pe piala internd gi/sau externd gi a perspectivelor vdnzdrilor pe termen mediu gi lung:
Anul 201 1, a avut o evolulie in cregtere comparativ cu anul 2010, evolutie care se va menline gi in anul 2012.
Principala piatd de desfacere pentru produsele societdlii este piala auto, reprezent6nd 100% din totalul v6nzdrilor din cursul anului 2011.
Livririle Ia export sunt in mare parte livrdri intracomunitare( Franla, Germania gi Polonia), din totalul exportului 24,73o/o reprezintd livriri extracomunitare( Rusia, Brazilia ,Turcia gi Maroc).
Vdnzdrile totale de produse( excluzAnd vAnzarea de servicii din volumul cifrei de afaceri), au fost in sumd de 83.757 mii lei, din care 8.934 mii lei, livrdri la export.
Pe termen mediu gi lung politica de marketing a firmei este de menlinere a clientilor traditionali gi de intrare pe segmente noi de piafd.
Previziunile de cregtere a vdnzdrilor pentru anul 2012 sunt optimiste, estimindu-se un trend crescdtor gi pentru urmdtorii ani, IuAnd in considerare proiectul investitional finantat din Fonduri Europene 9i aflat in desfdgurare.
b) Descierea situaliei concurenliale in domeniul de activitate al societdlii comerciale, a ponderii pe piatd a produselor sau serviciilor societit{ii comerciale gi a principalilor competitori;
Practica generald pe pia{a montatorilor de autoturisme este de a agrea cAteva societdti furnizoare de piese gi subansamble.
Astfel, urmare a procesului, foarte important 9i destul de indelungat, de agreere, noliunea de concuren{d devine nerelevanti, firmele agreate mentindndu-se pe piald atdta timp cAt reugesc sd satisfacd cerinfele de calitate gi pret ale montatorului auto, in cadrul perioadei de via!5 a autovehiculului.
Concurenla s-a manifestat, ?n special, in etapa de selectie a furnizorilor agreati de cdtre clientul principal al UAMT, Dacia-RENAULT, deoarece produsele pentru echiparea vehiculelor LOGAN sunt complexe gi necesitd costuri ridicate pentru asimilarea in fabricatie, validarea 9i asigurarea capacitdlilor necesare de fabricatie. Aceastd etapi odate depdgitd, concurenla s-a redus substanlial, o eventualS schimbare de furnizori fiind efectuati de catre montatori doar in cazuri de exceplie (faliment, probleme grave de calitate, salturi inovative majore, salturi semnificative de pret, etc.).
De asemenea, odatd ce societatea a fost nominalizatd ca furnizor rang 1 de cdtre Renault, aceasta deline o pozilie privilegiati 9i pe piata pieselor de schimb, at6t din punct de vedere al prevederilor legislative pentru protectia consumatorilor c6t \$i din punct de vedere al promovdrii produselor.
ln acest segment de piald totugi, suntem permanent in concuren{d cu multinalionalele din domeniul componisticii auto.
c) Descrierea oricdrei dependenle semnificative a societdlii comerciale fala de un singur client sau fa{d de un grup de clienli a cdrui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societdlii ;
Dependenta de clientul DACIA poate fi luati in calculul punctelor de impact negativ asupra veniturilor, dar nu intr-o mdsurd majord.
@ D
a) Precizarea numdrului gi a nivelului de pregdtire a angajatilor sociefilii comerciale precum gi a gradului de sindicalizare a forlei de munce;
Prognozele pentru anul 2012 conduc la concluzia cd \$i in aceastd perioadi societatea va fi nevoite sd igi deruleze activitatea cu un numer mediu de salariati de 450 de oameni determinat de cresterea vol umulu i prod uctiei.
Gradul de sindicalizare al fo(ei de muncd este de aproximativ 50%.
Gradul de calificare generald a personalului este ridicat, fiind satisfdcute in general necesitdlile societitii 9i imbundtdlit permanent prin acliuni practice pe operalii 9i produse.
Structura organizatoricd actuali este de tip piramidal, competentele gi responsabilitdlile acordate la diferite nivele fiind precizate prin "Regulamentul de Organizare gi Funclionare" 9i "Figele Posturilor".
b) Descrierea raportuilor dintre manager gi angajali precum gi a oicdror elemente conflictuale ce caracteizeazd aceste raporturi;
Rela{iile dintre conducere gi salariati sunt normale, fdrd manifestarea acliunilor colective de contestare a programelor 9i a realizdrilor manageriale.
UAMT SA de{ine autorizalia integratd de mediu 9i autoriza{ie de gospodSrire a apelor cu valabilitate p6nd in anul 2017, precum gi declaralia localiilor pentru operaliuni cu precursori.
Activitd{ile de bazd a societitii au un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu aer, apd, sol. Determindrile efectuate arati cd nu existi depdgiri ale valorilor limltd prevdzute de legislatia in vigoare pentru niciunul dintre poluanlii mdsurali, atdt pentru emisii in ape cat gi pentru emisii de poluan{i in atmosfer6. Prin modernizarea statiei de pre-epurare a apelor uzate toli poluantii specifici se incadreazi in limitele prevdzute de legislalie. Av6nd in vedere cd suprafala liberd din interiorul uniti{ii este betonatd in cea mai mare parte, inclusiv in cazul depozitelor de degeuri industriale nu se pot produce modificiri semnificative in structura 9i calitatea solului.
Potrivit celor prezentate, rezultd cd impactul produs de activitdlile UAMT nu constituie poluare semnificativi.
Nu este cazul de litigii existente sau preconizate cu privire la incdlcarea legislaliei privind protectia mediului inconjurdtor.
Pentru anul 2011 a fost depus raportul anual de mediu la Agenlia Regionali pentru Proteclia Mediului- Cluj Napoca, APM-Bihor gi Primaria Oradea.
Volumul estimat al cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare in anul 2012 va fi de 285.000 € , ca o premis5 pentru consolidarea gi imbunatalirea acestei activitdli cu implicalii directe asupra posibilitatilor de dezvoltare ale societdtii( portofoliul de cline{i si produse, cifrd de afaceri).
Descrierea expunerii societelii comerciale fald de riscul de pret, de credit, de lichiditate gi de cash flow. Descrierea politicilor 9i a obiectivelor societetii comerciale privind managementul riscului.
Pe fondul crizei economice gi financiare mondiale evolu{ia pietelor externe 9i interne a reactionat diferit in randul montatorilor de autoturisme. Este de remarcat faptul cd in perioada crizei economice cregte semnificativ cererea pentru autoturisme la care un atu principal il constituie raportul calitate/pret, precum modelul LOGAN - primit bine atdt pe piata internd cAt 9i
pe cea externe, in timpul crizei economice.
Riscul de pre! include doud mari categorii de riscuri :
Toti acegti factori avAnd influenld asupra costului producliei, se reflectd in final in prelul produsului.
Riscul de credit mai este denumit gi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare a creditului gi exprimi probabilitatea incasdrii efective la scadenld a fluxului de numerar anticipat, determinat de creditare.
Lipsa de lichiditate a condus la obligativitatea contractdrii de credite bancare pentru derularea activitdlii curente, credite care alfecleazl profltabilitatea generald a societdlii datoriti dobAnzilor ridicate.
Pe acest segment, hotdrArea AGA de reducere cu minim 15% a nivelului de indatorare este NECESARA, dar credem, cd in actuala conjucturd economicd nu va putea fi atinsd in anul 2012, respectiv 2013. Mizdm insi pe reducerea nivelului dobdnzilor, determinatd atAt de motivatia noastrd c6t 9i de intervenlia BNR.
Conceptul de lichiditate se referd la capacitatea activelor de a fi trasformate rapid in numerar sau disponibil in cont. Acest risc poate se apard ca urmare a incapacitdtii de a vinde rapid un activ financiar. Pentru evitarea acestui risc, societatea Incearcd sa pdstreze suficiente active incAt sd-gi poatd achita la timp obliga{iile scadente.
Acest risc exprimi probabilitatea ca fluxurile de numerar prognozate sd fluctueze ca mirime, datorita modificdrii ratei dobAnzii cAt gi din fluctuarea instrumentelor financiare.
a) Prezentarea gi analizarea tendinlelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteazd sau ar putea afecta lichiditatea societitii comerciale comparativ cu aceeagi perioadi a anului anterior.
Cheltuielile de capital efectuate in cursul anului 2011, utilizate penku achizitia de m|loace fixe gi modernizarea mijloacelor de productie existente, au fost nesemificative, descrierea lor se regdseste la punctul 1 .1 litera (d).
Societatea trebuie s6 imbundtiteascd in 2012 echilibrul fragil intre nevoia majori de investilii pe de o parte gi nevoia de lichiditi{i pentru activitatea curent6 pe de alta parte.
Ambele s-au manifestat pe fondul cregterii nivelului dobAnzilor bancare, al accesului dificil Ia surse de finantare, al cregterii continue a prelurilor materiilor prime gi energiei 9i mai ales al scdderii pietelor traditionale de desfacere.
Au fost stabilite o serie de contacte intre UAMT 9i poten{iali clienli occidentali, unele dintre aceste contacte fiind in stadii de negociere gi punere in practicd (Benteler, GM, Group Antolin,Cellino). Ne lovim insi de o puternicd concurenli (concret aiipicd) cu piala asiaticd care prin pre{uri de dumping reusesc uneori (chiar dacd pe perioade scurte de timp) sd ne blocheze activitatea.
Pe fondul reducerii propriilor segmente de piali, clientii kadilionali ai societdtii 9i piata pieselor de schimb, a continuat 9i continud intdrirea presiunilor de stagnare sau chiar de reducere a prelurilor la produsele societdtii cu peste 20 %.
ln acelagi timp au crescut gi cresc in continuare prelurile furnizorilor cu peste 20% din industria primare (materii prime gi materiale, energii, etc.) gi in special a furnizorilor de utilitatii din cadrul regiilor.
Astfel subcontractanfii, din industria orizontald a productiei de mijloace de transport, inclusiv societatea "UAMT", se gdsesc intr-un dublu sistem de constrangeri care ii obligi si continue cre\$terea acceleratd a productivitSlii muncii combinatd cu reducerea activitdlii la nivelul actual al pietelor de desfacere.
Prognozele in acest domeniu, sunt influenlate de politica gi obiectivele exprimate de firma RENAULT (actualul actionar majoritar al societSlii "AUTOMOBILE DACIA" SA), de reducere a costurilor de fabricalie penku autoturismele din gama sa de fabricalie cu cel pu{in 20o/o.
Cu toate evoluliile nefavorabile din mediul economic mondial, situatia economicofinanciari a societdtii a avut un trend satisfdcdtor.
Obiectivele de atins prin planul de afaceri al societSlii pe 2012 sunt:
b) Prezentarea 9i analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societd{ii comerciale comparativ cu aceeagi perioadd a anului trecut.
in cursul anului 2011 societatea a fdcut investitii mai pu{in semnificative, dar pentru anul 2012 exista deja aprobat un proiectul de modernizare a SC UAMT SA, prin dotarea cu echipamente gi instala{ii inalt tehnologizate, aparate de masura gi control 9i programe informatice. Proiectul a fost propus 9i aprobat pentru finanlare in cadrul programului Operafional Sectorial"Cregterea Competitivitdtii Economice(POS CCE) 2007-2013"- co-
@ D
finanlat din Fondul European de Dezvoltare Regionald. Valoarea totala a proiectului de investitii se ridica la valoarea de 4998 KEuro.
c) Prezentarea gi analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbirilor economice care afecteaze semnificativ veniturile din activitatea de bazd:
de vdzut punctul nr.4 "Situatia financiar-contabild gi Rezultatul exerciliului".
2.1. Precizarea amplaserii gi a caracteristicilor principalelor capacitdti de productie in proprietatea societdtii comerciale.
Societatea este amplasati in nord-vestul Rom6niei in oragul Oradea la 8 km frontiera romAno-ungard, in imediata apropiere a drumului european E60 dispun6nd mijloace pentru aprovizionare 9i livrare atAt pe calea feratd c6t 9i auto. de de
Societatea are sediul in Oradea, str. Uzinelor, nr. 8, gi este inregistrati la Registrul Comertului Bihor, sub numarul J 05117311991 .
Valoarea capitalului social al societdlii actualizat la zi, este de 17.766.860 lei.
Dotarea tehnicd a societSlii o situeazd in domeniul unitdlilor cu profil de mecanici find. Societatea utilizeazd urmdtoarele categorii de procedee tehnologice:
Societatea dispune gi de o sectie de Executie SDV-uri performanti care asigurd in general intregul necesar de gtante, matrite, dispozitive si verificatoare necesare productiei proprii precum si executarea unor comenzi, in acest domeniu, pentru alte societati.
ln general toate lucrarile de intretinere si reparatii pentru utilajele din dotare se executa in unitate de catre personalul propriu din sectia de Utilitati Generale, societatea noastra dispunand de intregul personal cu calificarile specifice pentru realizarea acestor activitati la parametrii calitativi superiori, in conformitate ce cerintele calitative ale clientilor.
2.2. Descrierea gi analizarea gradului de uzurd al proprietdtilor societdtii comerciale.
Unele mijloace fixe ale societdtii prezinti o uzu(e fizicd gi moralS accentuati, nerealizAnd precizia necesard penku oblinerea unei caliteti la nivelul produselor actuale similare pe plan mondial, fapt ce ne elimind in multe cazuri din pozi{ia de "potenlial furnizor" pun6ndu-se problema iuLocutRlt cu utilaje noi, performante, fapt men{ionat la punctul 1.1.9 litera (b).
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societdtii comerciale.
Nu existe litigii pe probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societdtii sau de nature comerciala.
3.1. Precizarea pie{elor din RomAnia gi din alte ldri pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comercialS.
Actiunile societetii sunt tranzaclionabile la Bursa de Valori Bucuregti.
Societatea a emis un singur tip de valoare mobiliare Qi anume actiuni dematerializate cu valoare nominald de 2,50 lei. in urma aplicdrii prevederilor Legii 55/'95 de accelerare a procesului de privatizare gi a faptului ce la societate s-a inregistrat o suprasubscriere in procesul de privatizare de masd, prin efectul legii s-a efectuat splitarea valorii nominale a tuturor acliunilor de la 0,25 lei la 0,10 lei pe acliune.
Majorarea capitalului social efectuatd in cursul anului 1999 In urma actiunii de reevaluare a patrimoniului gi aprobati de AGA a condus la majorarea valorii nominale a acliunilor societdlii de la 0,1 0 la 0,45 de lei/acliune.
In cursul anului 2001 societatea a efectuat o ofertd publicd de majorare a capitalului social in cadrul cdreia au fost in final emise un numir de 2.518.322 de ac{iuni subscrise integral de cdtre actionarul majoritar.
ln cursul anului 2010 , ca efect al fuziunii prin absorbtie dintre SC UAMT SA, societatea absorbanti 9i societatiile absorbite: FICAMT SA, CPD SRL, FRIGAMT SRL ,s-a realizat majorarea de capital social in cadrul cireia au fost emise un numdr de 14.396.464 de acliuni.
Pretul mediu la 31.12.2011 evolueazd Tn jurul valorii de 0,46 lei pe actiune.
3.2. Descrierea politicii societd{ii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/pldtite/acumulate in ultimii 3 ani gi, dacd este cazul, a motivelor pentru eventuala micgorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
in ultimii 3 ani societatea nu a acordat dividende ac[ionarilor sii, Tntrucdt profitul obtinut a fost repartizat la rezerve.
Penku exerci{iul economico-financiar 2011 se propune repartizarea profitului net la alte rezerve.
3.3. Descrierea oriciror activitdti ale societdtii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.
Nu este cazul
3.4. in cazul in care societatea comercialS are filiale, precizarea numdrului 9i a valorii nominale a acfiunilor emise de societatea mami de{inute de filiale.
Nu este cazul
3.5. in cazul in care societatea comerciald a emis obligaliuni 9i/sau alte titluri de creanld,
prezentarea modului in care societatea comerciald igi achitd obligaliile fati de detindtorii de astfel de valori mobiliare.
in prezent administrarea societdtii 'UAMT'SA Oradea se executd in ordine ierarhici prin:
4.1. Prezenlarea listei administratorilor societdtii comerciale gi a urmdtoarelor informatii pentru fiecare administrator:
a) CV (nume, prenume, vArstd, calificare, experienld profesionald, functia gi vechimea in functie) fiecdrui administrator este prezentat pe website-ul societitii wvwv. uamt. ro/com u nicate
b) orice acord, inlelegere sau legdturd de familie intre administratorul respectiv gi o altd persoand datoriti cdreia persoana respectivd a fost numitd administrator;
Nu este cazul
c) participarea administratorilor la capitalul societdlii comerciale, dupd inregistrarea majordrii capitalului social la Depozitarul Cenkal in data de 31 .12.2011, se prezinti astfel:
| Nume, prenume | Nr.acliuni delinute | % de participare la capitalul social |
|---|---|---|
| loan STANCIU | 12 442.005 | 31 .5132 |
| Mircea CRISAN | 3.206 | 0,0081 |
| Horia Adrian STANCIU | 244.015 | 0,6180 |
d) lista persoanelor afiliate societdlii comerciale.
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societdtii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmdtoarelor informatii:
Conform Actului Constitutiv directorii executivi sunt numiti de Directorul General 9i se afld in subordinea acestuia gi sunt rispunzitori fa{i de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor in acelagi conditii ca gi administratorii.
CV-ul fiecdruia dintre membrii conducerii executive este prezentat pe website-ul societdlii www. uamt. ro/com unicate
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivd
Directorii din conducerea executivd sunt angajati ai societdtii pe duratd nedeterminatd
b) orice acord, inlelegere sau legdturd de familie intre persoana respectivd gi o alta persoand datoriti cireia persoana respectivd a fost numitd ca membru al conducerii executive;
Nu este cazul
c) participarea persoanei respective la capitalul societSlii comerciale. Nu este cazul
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 . 9i 4.2. litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum 9i acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-gi indeplini atribuliile in cadrul emitentului.
Nu este cazul
Evolulia mijloacelor economice in dinamicd, abaterile de la o perioadd la alta, structura, raporturile de echilibru 9i propo(ionalitatea intre diferitele categorii de active s-au analizat cu ajutorul indicilor baza{i pe datele din tabelul urmetor. Datele cuprinse in tabel au fost extrase din Bilanlul contabil pentru anii 2010 9i2011.
| Nr. c rt. |
Explica[ii | 2010 | 2011 | lei 2011-2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lmobiliziri necorporale | 964.332 | I 1 5.139 | -849.193 |
| 2 | lmobilizdri corporale | 48.101 .932 | 50.541.833 | 2.439 901 |
| 3 | mobilizdri financiare | 200c | c | -2.000 |
| Active imobilzante- Total | 49.068.264 | 50.656.972 | 1.588.708 | |
| 4 | Stocuri | 32.402.928 | 22.968.122 | -9.434.806 |
| 5 | Alte active circulante | 15.050.95'1 | 23.225.837 | 8.174.886 |
| Active circulante- Total | 47.453.879 | 46.'t 93.959 | -1.259.920 | |
| b | Oonturi de requlariz. | |||
| TOTAL ACTIV | 96.522.143 | 96.850.931 | 328.788 |
Tabelul 5.1.
Din analiza datelor prezentate mai sus se remarci faptul cd in anul 2011 fald de 2010 apare o cregtere a activului cu 328.788 lei. Se remarci de asemenea o cregtere in mare parte a activelor imobilizate gi o scddere a celor circulante. Scddera activelor circulante se datoreazd in mare parte stocurilor care s-au diminuat cu 41o/o, fatd de anul 2010.
| Explicatii | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Pondere active imobilizate [%l | 46,45 | 50,84 | 52,30 |
| Pondere active circulante [%l | 53,55 | 49,16 | 47,70 |
@ D
AvAnd in vedere cd imobilizdrile au caracterul cel mai mic de lichiditate, se poate observa cd ponderea activelor circulante a scazut semnificativ in anul 2011.
Randamentul utilizdrii patrimoniului in ultimii 3 ani a fost calculat impdrtind cifra de afaceri la totalul activului.
| Explicatii | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Nr. de rotatii anuale ale activului | 0,47 | 0,59 | 0,87 |
| Tabelul 5.3. |
Se remarcd o crestere a numarului de rotatii a activului total in cifra de afaceri, datorat atat cresterii activelor totale cAt 9i a cifrei de afaceri.
| Explicatii | 2009 lYoT |
2010 t%l |
2011 lYol |
|---|---|---|---|
| Pondere stocuri in milloace circulante | 71,02 | 68,28 | 49.72 |
| Pondere facturi neAncasate in mii.circul. | 19,87 | 30.12 | 38,82 |
| Tabelul 5.4. |
Este vizibild o scadere a nivelului stocurilor fapt ce atestd o oarecare revigorare a procesului de vAnzare sau de planificare a fabricaliei.
in acelagi timp se observi incd menlinerea ponderii ridicate a facturilor neAncasate la -38,82% (datoritd achitdrii facturilor de cdtre AUTOMOBILE DACIA la 60 de zile), cu influenle negative asupra nivelului de lichiditili disponibile.
|inAnd seama de situa{ia prezentate, societatea trebuie sd depund in continuare eforturi pentru reducerea stocurilor gi incasarea mai rapidd a facturilor in vederea constituirii de disponibilitSli bdnegti, avAnd in vedere cd numarul de zile de incasare a facturilor in anul 201'1 a crescut la 70 de zile, de la 47 zile in 2010.
| Explicatii | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| /iteza de rotatie a facturilor neincasate (zile) | 105 | 47 | 70 |
| Tabelul 5.5. |
| lei | |||
|---|---|---|---|
| Explicatii | 2009 | 2010 | 201'l |
| Active imobilizate | 35.417.65C | 49.068.264 | 50.656 972 |
| Active circulante | 40 832 374 | 47.453.879 | 46.193.959 |
| fotal active | 76 250.024 | 96.522.143 | 96.850.931 |
| Datorii | 39.804.868 | 50.413.887 | 50.167.836 |
Tabelul 5,6.
sursele financiare de acoperire a mijloacelor economice sunt prezentate in tabelul de mai jos:
| Nr.crt | Explicatii | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitaluri proprii din care: | 36.445.156 | 46.003.756 | 46.546.752 |
| -capital social | 11.288.451 | 17.766.860 | 17.766.86C | |
| 2 | Datorii din care: | 39.804.868 | 50.4'13.887 | 50.167.836 |
| -credite pe termen scurt | 33.207.61C | 28.555.893 | 26.950.000 | |
| -credite pe termen mediu si lung |
C | 9.124.434 | 6 719.261 | |
| J | Subventii pt. investitii | 0 | 104.50C | '136.343 |
| IOTAL PASIV | 76.250.024 | 96.522.143 | 96.850.931 |
| Structura | o/o | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitaluri proorii din care: | 47.80 | 47.66 | 48,06 |
| -capital social | 14.80 | 18.41 | 18.34 | |
| Datorii din care: | 52,20 | 52.23 | 51,80 | |
| -credite pe termen scurt | 43,55 | 29.58 | 27,83 |
Tabelul 5.7
Principalul beneficiar al produselor societetii rdmAne in continuare "AUTOMOBILE DACIA" SA Pitegti, neinregistrAndu-se mutatii spectaculoase nici in structura vAnzdrilor nici In cea a beneficiarilor.
Ponderea in totalul cheltuielilor o detin in continuare cheltuielile materiale cu -64,34o/o cu o crestere de 10,58% fa{d de anul 2010 cAnd acestea au fost 53,760/o urmate de cheltuielile cu munca vie care au scazut ca pondere de la 17,93o/o Tn 2010 la 14,31o/o in 2011, restul pand la 100o/o teptezentand amortisment, cheltuieli cu lucrdri 9i servicii executate de te(i, cheltuieli financiare 9i cheltuieli cu impozite gi taxe.
Se poate de asemenea observa cein 2011 cheltuielile financiare au reprezentat -4,39% din total cheltuieli, fata de 8,35% in anul 2010, acestea ajungand la o suma de peste 3,69 milioane lei.
O evolulie pozitive, comparativ cu nivelul inflaliei, a avut-o 9i valoarea vAnzdrilor reflectatd in cifra de afaceri.
| Explicatii | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri ileil | 36.025 6S4 | 57.204.639 | 84.091.931 |
| t€1 | 8.502.04C | '13.588 123 | 19.842.83C |
| Tabelul 5.8. | ||||
|---|---|---|---|---|
| -------------- | -- | -- | -- | -- |
Rezultatele economico-financiare obtinute de societate in ultimii trei ani se regdsesc in acest tabel:
| lei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. c rt. |
Explica{ii | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Venituri din exploatare | 38.266.86C | 58.784.344 | 83.786.863 |
| 2 | Sheltuieli de exploatare | 32.472.637 | 54.114.A79 | 80.379.9'14 |
| -profit | 5.794.223 | 4.669.465 | 3.406.94€ | |
| 'pierdere | ||||
| J | /enituri financrare | 382.964 | 723.531 | 1 .058.41C |
| 4 | 3heltuieli financiare | 5.932.945 | 4.932.471 | 3.695.303 |
| rrofit | ||||
| )ierdere | 5.549 981 | 4.208.94C | 2.636.893 | |
| lez. brut al exercitiului | 244.242 | 460.524 | 770.O58 | |
| Rezultatul net | 152.233 | 308.681 | 542.99a | |
| Profit | 152.233 | 308 681 | 542 995 | |
| Pierdere | ||||
| Tabelul 5.9. | ||||
|---|---|---|---|---|
| -------------- | -- | -- | -- | -- |
Se poate observa ce societatea a inregistrat in fiecare an profit inclusiv in conditiile deosebit de dificile pe care le-a traversat pe parcursul anilor 2009-2011. in totalul veniturilor ponderea o delin veniturile din exploatare, la cele financiare inregistrAndu-se pierderi.
De asemenea in totalul cheltuielilor ponderea o de{in cheltuielile de exploatare urmate de cele financiare, aceasta confirmAnd in plus gradul incd nesatisfdcdtor de autonomie financiard pe care il are societatea.
in continuare sunt prezentati principalii indicatori care reflectd starea de sindtate financiard a societdtii in ultimii 3 ani.
| Nr.crl | Denumire indicator | 2009 | 20't0 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ronderea capitalului imprumutat in Cifra de Afaceri | 0,92 | 066 | 0,4c |
| 2 | '/iteza de rotatie a facturilor neincasate [zilel | 105 | 4i | 7C |
| 3 | Rata profitului brut [%l | 0,6€ | 08c | 0,91 |
| 4 | Perioada de recuperare a creantelor lzilel | 119 | OE | 93 |
| 5 | Perioada de achitare a datoriilor curente lzile] | 392 | 259 | 18€ |
| 6 | Viteza de rotatie a stocurilor Irotatii/anl | '1 ,38 | 18€ | 3,04 |
| 7 | Droductivitatea muncii ei/salariatl | 121 70E | 179 888 | 227 27a |
Tabelul 5.10.
Din datele prezentate se poate observa cd anul2011 a fost totugi un an bun:
Aga cum se observi din datele prezentate, este necesar ca societatea sd-gi mentind eforturile de reducerea duratei 9i volumului creditului acordat clientilor precum gi sd reduci pe cat posibil volumul stocurilor.
Cash - flow-ul a fost determinat prin metoda indirectd.
Volumul total al datoriilor au scdzut in anul 2011, cu 0,5o/o, comparative cu anul 2010. O scedere considerabila de 26,360/o se observa la datoriile pe termen lung, reprezentdnd rambursare credite in anul2011.
In concluzie pe fondul fenomenelor care se manifestd in intreaga economie romAneascd, societatea se gasegte intr-un echilibru financiar fragil, fiind nevoita sd apeleze gi in anul 2012 la imprumuturi bancare, sau fonduri europene.
Un element de noutate pentru anul 2011 a fost oblinera aproberii pentru finantarea proiectul de modernizare a SC UAMT SA in vederea dotirii cu: echipamente 9i instalatii inalt tehnologizate, programe informatice, aparate de misurd 9i control, proiectul fiind co-finan{at din Fondul European de Dezvoltare Regionald.
6.4. Bugetul de venituri 9i cheltuieli pentru 2012 aprobat in Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor din data de 26.04.2012.
Oradea, la 22.03.2012
Director General Horia Ad STANCIU ril " ;r \$ef Depart."Financiar, Contabil" -"srh Dorina Felicia MATE CilL- 1.\',r ' at ,' .. go'i','
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.