U2BIO CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Oct 26, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 유투바이오 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 26일
회 사 명 :	주식회사 유투바이오
대 표 이 사 :	김진태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 오금로 489, 4층
	(전 화) 1577-1338
	(홈페이지) https://www.u2bio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김지원
	(전 화) 02-910-2100

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개4,966,368,000-

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분 56,436주에 대한 의무인수금액 248,318,400원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 23일2023년 10월 24일2023년 10월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권(주)1,128,7204,966,368,000100주1)1,128,7204,966,368,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 56,436주에 대한 의무인수금액 248,318,400원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자846,54075.001,756846,5403,724,776,000 0.23 1,756846,5403,724,776,00075.00일반투자자282,18025.0082,886363,124,6001,597,748,240,000 99.77 82,886282,1801,241,592,00025.00기타----------1,128,72083,739363,971,1401,601,473,016,00083,7391,128,7204,966,368,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 141,09050.00일괄청약141,09050.00282,180100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약 단위	청약건수	청약수량 (A)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 수량	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정 건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정수량	비례 배정수량 (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	51,534	2,576,700	51,534	1	36,110	1	87,644	-	-	-	-	-	87,644	3.40%
100	2,703	270,300	2,703	1	1,872	1	4,575	-	-	-	-	-	4,575	1.69%
150	474	71,100	474	1	329	1	803	-	-	-	-	-	803	1.13%
200	822	164,400	822	1	573	1	1,395	-	-	-	-	-	1,395	0.85%
250	325	81,250	325	1	224	1	549	-	-	-	-	-	549	0.68%
300	251	75,300	251	1	168	1	419	-	-	-	-	-	419	0.56%
350	125	43,750	125	1	92	1	217	-	-	-	-	-	217	0.50%
400	166	66,400	166	1	121	1	287	-	-	-	-	-	287	0.43%
450	304	136,800	304	1	227	1	531	-	-	-	-	-	531	0.39%
500	486	243,000	486	1	344	1	830	-	-	-	-	-	830	0.34%
600	138	82,800	138	1	95	1	233	-	-	-	-	-	233	0.28%
700	114	79,800	114	1	82	1	196	-	-	-	-	-	196	0.25%
800	79	63,200	79	1	62	1	141	-	-	-	-	-	141	0.22%
900	167	150,300	167	1	110	1	277	-	-	-	-	-	277	0.18%
1,000	598	598,000	598	1	421	1	1,019	-	-	-	-	-	1,019	0.17%
1,500	394	591,000	394	1	271	1	665	-	-	394	1	394	1,059	0.18%
2,000	1,744	3,488,000	1,744	1	1,231	1	2,975	-	-	1,744	1	1,744	4,719	0.14%
2,500	557	1,392,500	557	1	395	1	952	-	-	557	1	557	1,509	0.11%
3,000	206	618,000	206	1	154	1	360	206	1	-	-	206	566	0.09%
3,500	149	521,500	149	1	112	1	261	149	1	-	-	149	410	0.08%
4,000	217	868,000	217	1	150	1	367	217	1	217	1	434	801	0.09%
4,500	707	3,181,500	707	1	484	1	1,191	707	1	707	1	1,414	2,605	0.08%
5,000	551	2,755,000	551	1	369	1	920	551	1	551	1	1,102	2,022	0.07%
6,000	239	1,434,000	239	1	169	1	408	478	2	-	-	478	886	0.06%
7,000	758	5,306,000	758	1	544	1	1,302	1,516	2	758	1	2,274	3,576	0.07%
8,000	314	2,512,000	314	1	220	1	534	942	3	-	-	942	1,476	0.06%
9,000	804	7,236,000	804	1	586	1	1,390	2,412	3	804	1	3,216	4,606	0.06%
10,000	566	5,660,000	566	1	400	1	966	1,698	3	566	1	2,264	3,230	0.06%
11,000	172	1,892,000	172	1	131	1	303	688	4	-	-	688	991	0.05%
12,000	429	5,148,000	429	1	289	1	718	1,716	4	429	1	2,145	2,863	0.06%
13,000	210	2,730,000	210	1	154	1	364	1,050	5	-	-	1,050	1,414	0.05%
14,000	164	2,296,000	164	1	116	1	280	820	5	-	-	820	1,100	0.05%
15,000	296	4,440,000	296	1	202	1	498	1,480	5	296	1	1,776	2,274	0.05%
16,000	155	2,480,000	155	1	121	1	276	930	6	-	-	930	1,206	0.05%
17,000	475	8,075,000	475	1	332	1	807	2,850	6	475	1	3,325	4,132	0.05%
18,000	13,503	243,054,000	13,503	1	9,562	1	23,065	81,018	6	13,503	1	94,521	117,586	0.05%
19,000	12	228,000	12	1	10	1	22	84	7	-	-	84	106	0.05%
20,000	38	760,000	38	1	22	1	60	266	7	38	1	304	364	0.05%
21,000	7	147,000	7	1	5	1	12	56	8	-	-	56	68	0.05%
22,000	17	374,000	17	1	13	1	30	136	8	17	1	153	183	0.05%
23,000	35	805,000	35	1	30	1	65	280	8	35	1	315	380	0.05%
24,000	17	408,000	17	1	12	1	29	153	9	-	-	153	182	0.04%
25,000	153	3,825,000	153	1	102	1	255	1,377	9	153	1	1,530	1,785	0.05%
26,000	1	26,000	1	1	1	1	2	10	10	-	-	10	12	0.05%
27,000	1,710	46,170,000	1,710	1	1,187	1	2,897	17,100	10	-	-	18,056	20,953	0.05%
합계	82,886	363,124,600	82,886	-	58,204		141,090	118,890		21,244		141,090	282,180

주1) 당사는 일반배정물량 282,180주를 균등배정 141,090주(50.0%), 비례배정 141,090주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 82,886건 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 58,204주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 27,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월2,6110.4-------0.0-0.02,6110.33개월7,3361.2---0.0---0.0-0.07,3360.91개월7,3691.2--9521.6---0.0-0.08,3211.015일2,8760.5--6571.1---0.0-0.03,5330.4608,17296.84,951100.056,72997.226,012100.084,654100.044,221100.0824,73997.4628,364100.04,951100.058,338100.026,012100.084,654100.044,221100.0846,540100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	엔디에스	3,401,096	33.67%	3,401,096	30.13%	최대주주
김진태	1,300,000	12.87%	1,300,000	11.52%	대표이사(등기)
김지원	104,400	1.03%	104,400	0.92%	임원(등기)
진혁성	38,760	0.38%	38,760	0.34%	임원(등기)
김희찬	21,240	0.21%	21,240	0.19%	임원(등기)
이석현	126,284	1.25%	126,284	1.12%	특수관계자(임원)
윤병옥	40,000	0.40%	40,000	0.35%	특수관계자(대표이사)
윤미란	8,000	0.08%	8,000	0.07%	특수관계자(대표이사)
김예영	4,000	0.04%	4,000	0.04%	특수관계자(대표이사)
김준영	4,000	0.04%	4,000	0.04%	특수관계자(대표이사)
김채영	4,000	0.04%	4,000	0.04%	특수관계자(대표이사)
소계	5,051,780	50.01%	5,051,780	44.76%	-
5%이상 소유주주	신한벤처투모로우투자조합2호	666,664	6.60%	666,664	5.91%	전문투자자
일동홀딩스㈜	742,856	7.35%	742,856	6.58%	-
전창무	753,244	7.46%	753,244	6.67%	-
소계	2,162,764	21.41%	2,162,764	19.16%	-
합계		7,214,544	71.42%	7,214,544	63.92%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일

2023년 10월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 10월 20일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	일 자	방 법
청약 안내 공고	2023년 10월 23일(월)	(주)유투바이오 홈페이지(https://www.u2bio.com)
2023년 10월 23일(월)	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	일 자	신 문
청약 배정 공고	2023년 10월 26일(목)	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 09월 06일	증권신고서
2023년 09월 06일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 09월 19일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 10월 20일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜유투바이오 : 서울특별시 송파구 오금로 489, 4층(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 09월 06일	예비투자설명서
2023년 09월 06일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 09월 19일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 10월 11일	투자설명서
2023년 10월 20일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주4,966,368,0004,4001,128,7204,966,368,000-4,966,368,0004,4001,128,7204,966,368,000------------4,966,368,0004,4001,128,7204,966,368,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분 56,436주에 대한 의무인수금액 248,318,400원은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --500,000,000-3,500,000,000966,368,0004,966,368,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.