Tysnes Sparebank — M&A Activity 2024

Mar 8, 2024

INFORMASJON OM FUSJON OG PLANLAGT NOTERING AV HAUGESUND SPAREBANK

INFORMASJON OM FUSJON OG PLANLAGT NOTERING AV HAUGESUND SPAREBANK

Det vises til børsmelding 2. november 2023 og 11. desember 2023 om sammenslåing av Tysnes Sparebank og Haugesund Sparebank, som vedtatt av forstanderskapet i Tysnes Sparebank og generalforsamlingen i Haugesund Sparebank ("Sammenslåingen"), samt øvrig kommunikasjon knyttet til Sammenslåingen.

Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Tysnes Sparebank overdras til Haugesund Sparebank. Tysnes Sparebank er tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo med ticker "TYSB", og vil ved Sammenslåingen opphøre å eksistere. I den forbindelse, med mål om at opprettholde noteringen av den sammenslåtte banken, gjør Haugesund Sparebank forberedelser for å bli notert på Oslo Børs. Forutsatt at Haugesund Sparebank mottar nødvendige godkjennelser og oppfyller alle opptaksvilkår er det planlagt at Haugesund Sparebank tas opp til handel på Oslo Børs juli 2024. Følgelig vil Haugesund Sparebank søke en selvstendig noteringsprosess før Sammenslåingen gjennomføres, og den sammenslåtte banken vil ved og forutsatt gjennomføring av fusjonen noteres på Oslo Børs. Det vil ikke gjennomføres tilbud av egenkapitalbevis i forbindelse med opptaket av Haugesund Sparebank.

For øvrig er det ikke endringer i planen for gjennomføring av Sammenslåingen. Sammenslåingen er fortsatt betinget av at nødvendige myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn ved inngåelsen av fusjonsplanen. Gjennomføring er videre betinget av avklaringer med sentrale leverandører og tekniske forhold. Bankene forventer at gjennomføring vil skje i andre halvår 2024.

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver i forbindelse med Sammenslåingen og noteringen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Haugesund Sparebank

Banksjef: Bente Haraldson Syre, tlf. 907 65 432

Styreleder: John Erik Hagen, tlf. 909 47 630

Tysnes Sparebank

Banksjef: Dag Sandstå tlf. 900 89 084

Styreleder: Bente Raknes tlf. 452 52 954

Informasjon om fremtidsrettede uttalelser

Denne meldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser og reflekterer bankens nåværende syn på kommende hendelser. De fremtidsrettede uttalelsene i denne pressemeldingen er basert på ulike forutsetninger, hvorav mange igjen er basert på ytterligere antagelser og forutsetninger. Selv om banken mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble vurdert, er uttalelsene gjenstand for betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, uforutsette hendelser og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og som ligger utenfor bankens kontroll. Faktiske hendelser og utvikling kan avvike vesentlig fra de forventningene som uttrykkes eller antydes i pressemeldingen gjennom fremtidsrettede uttalelser.