TY Holdings Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 19, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 티와이홀딩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 25일

3. 정정사항&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 빨간색'을 사용하였습니다.
1. 신주의 종류와 수&cr- 보통주식 (주)	발행주식수 확정	6,244,998	2,670,713
4. 자금조달의 목적&cr- 타법인 증권 취득자금 (원)	159,821,988,816	63,348,887,096
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

...(선략)...&cr&cr※ 공개매수 예정수량 : (주)태영건설 기명식 보통주식 15,600,000주&cr(공개매수가격 : 1주당 10,245원)&cr

...(중략)...&cr

상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr

<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)

&cr	&cr	(주)태영건설 기명식 보통주식 공개매수 수량(15,600,000주) × (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격(10,245원)
'신주의 수 (A)'	\=	-------------------------------------------------------------------------------------------------
&cr	&cr	(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액 ( 25,592원(확정))

주) 실제 (주)티와이홀딩스의 신주발행수량은 위 수량(A)에서 단수주 대금을 제외한 만큼 발행이 됩니다.&cr

<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr모집총액 ( 159,821,988,816원) = [신주의 수( 6,244,998주)×신주 발행가액 ( 25,592 원)]&cr&cr ...(후략)...

&cr (주1) 정정 후&cr

...(선략)...&cr&cr※ 공개매수 (확정)수량 : (주)태영건설 기명식 보통주식 6,671,457주&cr(공개매수가격 : 1주당 10,245원)&cr

...(중략)...&cr

상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr

<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)

&cr	&cr	(주)태영건설 기명식 보통주식 공개매수 수량( 6,671,457주) × (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격(10,245원)
'신주의 수 (A)'	\=	-------------------------------------------------------------------------------------------------
&cr	&cr	(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액 ( 25,592원(확정))

주) 실제 (주)티와이홀딩스의 신주발행수량은 위 수량(A)에서 단수주 대금을 제외한 만큼 발행이 됩니다.&cr

<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr모집총액 ( 63,348,887,096원) = [신주의 수( 2,670,713주)×신주 발행가액 ( 25,592 원)]

&cr ...(후략)...&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		202 1 년 01월 19 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 티와이홀딩스
대 표 이 사 :	유 종 연
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 10층(여의도동)
	(전 화) 02-2090-6611
	(홈페이지)http://www.ty-holdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 운영팀장	(성 명) 최준호
	(전 화) 02-2090-6611

유상증자 결정

2,670,713-50037,500,9021,255,338----63,348,887,096-일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 25,592-0%---2020년 12월 28일2021년 01월 18일2021년 01월 20일2021년 01월 01일2021년 02월 05일2021년 02월 05일한국투자증권 주식회사2020년 11월 25일3 - 참석예-미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 舊 (주)태영건설은 지주회사 전환을 위해 2020년 09월 01일을 분할기일로 인적분할하여, (주)티와이홀딩스를 신설하였습니다. 이후 존속법인인 (주)태영건설 및 신설법인인 (주)티와이홀딩스는 2020년 09월 22일에 각각 한국거래소 유가증권시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.&cr&cr당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건을 충족하기 위해, 공개매수를 통하여 현물출자를 받는 방법으로 (주)태영건설 주식을 추가로 취득하여 지주사업을 원활하게 수행하고자 합니다.&cr&cr이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 (주)태영건설의 주주들로부터 당해 회사((주)태영건설) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사((주)티와이홀딩스)의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 (주)태영건설의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.&cr&cr

(2) 현물출자 대상 주식인 (주)태영건설의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2020년 12월 28일부터 2021년 01월 18일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)티와이홀딩스의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.(참조1)&cr&cr※ 공개매수 (확정)수량 : (주)태영건설 기명식 보통주식 6,671,457주&cr(공개매수가격 : 1주당 10,245원)&cr&cr[현물출자 가격 결정방법]

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.&cr

(단위 : 원)

일자	종가
2020-10-26	10,100
2020-10-27	10,550
2020-10-28	10,400
2020-10-29	10,050
2020-10-30	9,970
2020-11-02	10,100
2020-11-03	10,150
2020-11-04	9,930
2020-11-05	10,000
2020-11-06	9,870
2020-11-09	9,930
2020-11-10	10,000
2020-11-11	10,000
2020-11-12	10,450
2020-11-13	10,250
2020-11-16	10,300
2020-11-17	10,450
2020-11-18	10,400
2020-11-19	10,200
2020-11-20	10,200
2020-11-23	10,200
2020-11-24	10,300
최근일종가 (A)	10,300.00
1주일평균 (B)	10,260.00
1개월평균 (C)	10,172.73
산술평균 (D=(A+B+C)/3)	10,244.24
현물출자 가격 (E=Min(A,D))	10,245

주) 원단위 미만 절상&cr&cr

[해당 법령]

상법 제422조(현물출자의 검사)&cr&cr① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.&cr&cr② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.&cr1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우&cr2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우&cr&cr상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)&cr&cr① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.&cr&cr② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.&cr&cr1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액&cr&cr2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가&cr③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

&cr(3) (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr&cr(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)"은 예정수량과 예정금액이며, "6.신주 발행가액"은 확정금액입니다. 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 22일)의 가중산술평균주가 (그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액 (원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.&cr&cr상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr

<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)

&cr	&cr	(주)태영건설 기명식 보통주식 공개매수 수량( 6,671,457주) × (주)태영건설 기명식 보통주식 1주당 매수가격(10,245원)
'신주의 수 (A)'	\=	-------------------------------------------------------------------------------------------------
&cr	&cr	(주)티와이홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액 ( 25,592원(확정))

주) 실제 (주)티와이홀딩스의 신주발행수량은 위 수량(A)에서 단수주 대금을 제외한 만큼 발행이 됩니다.&cr

<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr모집총액 ( 68,348,887,096원) = [신주의 수( 2,670,713주)×신주 발행가액 ( 25,592 원)]&cr&cr<참조3> 신주발행가액 (확정) 산정표

(단위 : 원, 주)

일 자	종가	거래량(B)	거래금액(A)
2020-12-22	25,200	436,154	11,205,849,550
2020-12-21	26,500	443,485	11,525,393,400
2020-12-18	26,000	1,084,552	27,534,488,300
총 거래금액 (A)	50,265,731,250
총 거래량 (B)	1,964,191
가중평균주가 (A/B)	25,591.06
할인율	0%
신주 발행가액&cr(원미만 절상)	25,592

주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정되었습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

&cr(5) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr&cr(6) 금번 (주)티와이홀딩스의 유상증자는 (주)태영건설의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)티와이홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)티와이홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.&cr&cr(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 한국투자증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl