TY Holdings Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Jun 28, 2024

티와이홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.06.28)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-28

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-11
3. 정정사유	출자전환 비율 확정에 따른 지분율 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율(%)	60.1	60.7

출자전환 비율 확정에 따른 지분율 정정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	(주)태영건설
국적	대한민국	대표자	최금락, 최진국
자본금(원)	20,100,620,000	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	40,201,240	주요사업	건설업
2. 취득내역	취득주식수(주)	173,160,173
취득금액(원)	400,000,000,000
자기자본(원)	1,546,364,261,837
자기자본대비(%)	25.87
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	173,268,230
지분비율(%)	60.7
4. 취득방법		기존에 대여한 채권 400,000,000,000원을 출자전환하는 방식으로 지급
5. 취득목적		(주)태영건설 워크아웃 기업개선계획에 따른 제3자 배정 유상증자 참여를 통한 재무구조 개선
6. 취득예정일자		2024-06-28
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,282,963,063,406	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2024-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 본 건은 (주)태영건설의 제3자배정 유상증자에 당사가 보유하고 있는 (주)태영건설에 대한 대여채권 4,000억원을 현물출자하는 방식으로 참여하는 건에 관한 공시입니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식 총수' 및 '자본금'은 공시제출일 현재 기준 발행주식 총수이며, 기업개선계획에 따른 감자 및 제3자 배정 유상증자를 반영하지 않은 수 입니다. 3) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 2024년 4월 30일 결의된 제3차 금융채권자협의회 안건 및 2024년 5월 30일에 체결된 기업개선계획약정에 따른 출자전환 기준으로 산정하였습니다. 5) 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 현재 당사가 소유한 주식을 2024년 4월 30일 결의된 제3차 금융채권자협의회 안건 및 2024년 5월 30일에 체결된 기업개선계획약정에 따라 감자 후, 제3자 배정 유상증자를 통한 신주취득 가정하여 계산한 주식 수 및 지분비율이며 실제 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 6) 상기 '6. 취득예정일자'는 출자전환 실행일(주금납입일)이며, 효력발생일은 다음날인 2024년 6월 29일로 예정되어 있습니다. 7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 적정 감사의견 재무제표 정보로 작성하였으며, '당해연도'는 2022년 기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※ 본 공시로 2024년 5월 16일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시에 대한 확정답변을 갈음합니다. ※ 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다.
※관련공시	2024-06-11 금전대여 결정 2024-04-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2024-05-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2024-06-11 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) 2024-05-30 경영정상화계획의이행약정체결(자회사의 주요경영사항) 2024-05-30 채권은행등의관리절차개시(자회사의 주요경영사항) 2024-04-30 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	4,323,308,266,498	3,582,445,702,772	740,862,563,726	20,100,620,000	2,605,096,732,189	49,070,962,250	적정	안진회계법인
전년도	3,734,783,195,004	3,025,556,021,618	709,227,173,386	20,100,620,000	2,751,710,633,294	65,427,170,222	적정	안진회계법인
전전년도	3,798,270,930,253	3,151,457,432,489	646,813,497,764	20,100,620,000	2,281,511,661,052	532,516,651,110	적정	안진회계법인