TY Holdings Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Dec 12, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 주식회사 티와이홀딩스 정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양도내역-양도금액(원)(A)	당사 수령금액 확정으로 인한 정정	1,035,000,000,000	426,000,000,000
2. 양도내역-총자산(원)(B)	당사 사업보고서 재감사 및 적정의견 수령	2,282,963,063,406	2,316,936,129,612
2. 양도내역- 총자산대비(%)(A/B)	당사 수령금액 확정으로 인한 정정	45.34	18.39
2. 양도내역-자기자본(원)(C)	당사 사업보고서 재감사 및 적정의견 수령	1,546,364,261,837	973,830,564,536
2. 양도내역-자기자본대비(%)(A/C)	당사 수령금액 확정으로 인한 정정	66.93	43.74
5. 양도예정일자	잔금지급일 확정	2024년 12월 31일	2024년 12월 12일
6. 거래상대방-회사명(성명)	계약승계에 따른 정정	회사명: IMM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼트)자본금(원): 18,650,000,000	회사명: 코리아에코홀딩스2 주식회사자본금(원): -
6. 거래상대방-본점소재지(주소)	계약승계에 따른 정정	서울특별시 강남구 테헤란로 152	서울특별시 강남구 테헤란로 152
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	당사 2023년 재무제표 재감사 및 적정의견 수령으로 인한 정정	- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 당사의 2022년말 적정의견기준 연결재무제표 기준 금액입니다.	- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 당사의 2023년말 적정의견기준 연결재무제표 기준 금액입니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	당사 수령금액 확정으로 인한 정정	- 상기 '2. 양도내역'과 관련하여, 당사가 보유한 발행회사 주식 50%("당사 보유주식")를 나머지 50% 주주들인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와 공동매각을 통하여 매각하였고, 발행회사 주식 100%에 대하여 거래상대방으로부터 전체 매각 대금 2조 700억원을 받기로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사 보유주식은 채권자인 Plutus Holdings II L.P.에게 담보로 제공되어 있고, 해당 담보재산의 처분에 관한 채권자 및 발행회사 주주들과의 정산에 따라 최종적으로 당사가 수령하게될 대금은 매각대금과 상당한 차이가 있는 일부 금액이 될 것입니다. 해당 주식매매계약의 종결이 이루어지는 경우에 당사의 최종 수령 금액이 확정되며, 그 후 법령에 따라 투자자들에게 공시할 예정입니다.	- 상기 '2. 양도내역'과 관련하여 당사가 보유한 발생회사 주식 50%("당시보유주식")를 나머지 50% 주주들인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와 공동으로, 발행회사 주식 100%에 대하여 거래상대방으로부터 전체 매각 대금 2조 700억원을 받기로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사 보유 주식은 채권자인 Plutus Holdings II L.P.에게 담보로 제공되어 있어, 위 주식매매계약 이후 Plutus Holdings II L.P.의 담보권 행사 관련 사항으로 인하여 당사는 채권자인 Plutus Holdings II L.P.와의 협의 및 공동매각의 당사자인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와의 협의를 거쳤고, 이에 따라 결과적으로 당사는 전체 매각 대금 가운데 상기 양도금액상당액 (채권자인 Plutus Holdings II L.P.에 대한 채무금액인 4,260억원)이 전액 변제되는 것으로 하였습니다. 이 과정에서 당사는 발행회사로부터 중간배당을 받았습니다(Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.는 해당 배당을 받지 아니함). (2024년 12월 12일자 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) 공시 참조).
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	계약승계에 따른 정정	- 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금(원)'은 컨소시엄의 IMM인베스트먼트 자본금 금액이며, 컨소시엄의 IMM프라이빗에쿼티 자본금은 15억원입니다.	삭제
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	투자자의 이해를 돕기 위한 추가	-	- 상기 '6. 거래상대방'은 I MM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼트)의 투자 목적 법인 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 12일
회 사 명 :	주식회사 티와이홀딩스
대 표 이 사 :	유 종 연
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 111
	(전 화)02-2090-6620
	(홈페이지)http:// /ty-holdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무팀장	(성 명)최 준 호
	(전 화)02-2090-6620

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 에코비트대한민국최인호6,000,000,000자회사1,200,000폐기물처리업600,000426,000,000,0002,316,936,129,61218.39973,830,564,53643.7400.00재무구조 개선2024년 12월 12일코리아에코홀딩스2 주식회사-투자사업 외서울특별시 강남구 테헤란로 152-1) 지급형태 : 현금2) 자급시기 및 금액 : 거래종결일 전액지급3) 거래대금에 대한 기타사항은 하기 '13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'을 참고바랍니다.예자본시장금융투자에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항이정회계법인2024년 08월 12일 ~ 2024년 08월 25일적정2024년 08월 26일40-미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-공시작성일 현재 해당사항이 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)'은 발행회사인 (주)에코비트의 2023년말 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 당사의 2023년말 적정의견기준 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '2. 양도내역'과 관련하여 당사가 보유한 발생회사 주식 50%("당시보유주식")를 나머지 50% 주주들인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와 공동으로, 발행회사 주식 100%에 대하여 거래상대방으로부터 전체 매각 대금 2조 700억원을 받기로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사 보유 주식은 채권자인 Plutus Holdings II L.P.에게 담보로 제공되어 있어, 위 주식매매계약 이후 Plutus Holdings II L.P.의 담보권 행사 관련 사항으로 인하여 당사는 채권자인 Plutus Holdings II L.P.와의 협의 및 공동매각의 당사자인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와의 협의를 거쳤고, 이에 따라 결과적으로 당사는 전체 매각 대금 가운데 상기 양도금액상당액 (채권자인 Plutus Holdings II L.P.에 대한 채무금액인 4,260억원)이 전액 변제되는 것으로 하였습니다. 이 과정에서 당사는 발행회사로부터 중간배당을 받았습니다(Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.는 해당 배당을 받지 아니함). (2024년 12월 12일자 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) 공시 참조). - 상기 '6. 거래상대방'은 I MM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼트)의 투자 목적 법인 입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 감사 받은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2023년 기준입니다.

※ 관련공시 : 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

1,716,6581,060,037656,6216,000674,3799,990적정한영회계법인1,774,3091,041,126733,1836,000642,68070,015적정한영회계법인1,764,2971,037,590726,7076,000733,70374,691적정안진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도