TXT E-Solutions — M&A Activity 2020

Apr 15, 2020

Informazione Regolamentata n. 0439-23-2020		Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2020 19:44:23	MTA - Star
Societa'	:	TXT e-SOLUTIONS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	130811
Nome utilizzatore	:	TXTN02 - Favini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2020 19:44:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Aprile 2020 19:44:24
Oggetto	:	TXT e-Solutions: nuovi investimenti nel FinTech
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TXT e-Solutions: nuovi investimenti nel FinTech

TXT incrementa il proprio portfolio di soluzioni proprietarie, investendo in una start-up innovativa nel mercato del Supply Chain Finance

Milano, 15 aprile 2020

In data odierna TXT e-Solutions ha formalizzato l'acquisto del 60% di una start-up FinTech la cui ragione sociale è stata modificata in TXT Working Capital Solutions Srl, start-up innovativa neocostituita da Francesco Sacchi, imprenditore italiano ed esperto di finanza e IT che sin dall'inizio della sua carriera, nei primi anni '90, si è dedicato allo studio e allo sviluppo di soluzioni per il mercato del Factoring e del Supply Chain Finance.

L'investimento in innovazione in questo particolare momento storico conferma l'ambizione di crescita del Gruppo TXT e la sua volontà di sfruttare tempestivamente importanti opportunità strategiche, in un settore di mercato con significativi spazi di crescita. Come riportato dall'Osservatorio Supply Chain della School of Management del Politecnico di Milano, infatti, "L'Italia è il secondo mercato del Supply Chain Finance in Europa. Il mercato potenziale del credito di filiera vale 530 mld di euro, ma solo il 28% è già servito". In questo momento storico, riteniamo che l'accesso al credito per le imprese abbia un ruolo ancora più centrale rispetto a quanto già lo fosse pre-crisi.

Il mix di competenze tecniche ultratrentennali riversate nella soluzione dal suo ideatore e le comprovate competenze di TXT in materia di software e processi, insieme alle consolidate relazioni di TXT con i principali operatori finanziari ed industriali italiani, sono le principali leve strategiche della piattaforma proprietaria che metteremo sul mercato.

Enrico Magni ha commentato "L'acquisizione è un ulteriore passo per il consolidamento di un portafoglio di soluzioni FinTech, oltre che una importante milestone per lo sviluppo dell'offerta di TXT verso la realizzazione di un ecosistema digitale dove banche, istituti finanziari, società industriali e società di servizi (pubbliche e private) interagiranno e si scambieranno prodotti, servizi e dati in un contesto tecnologico sicuro e dinamico."

Con l'ingresso nel gruppo TXT ed il supporto tecnico e finanziario che questo garantisce, TXT Working Capital Solutions Srl potenzierà gli investimenti in ricerca e sviluppo per sviluppare e commercializzare la sua piattaforma ed integrare questa soluzione con la "famiglia" di soluzioni FinTech proprietarie del Gruppo. Francesco Sacchi ha commentato:

"L'incontro di know-how ed expertise giuridica e finanziaria con la consolidata capacità realizzativa del Gruppo TXT ci permetteranno di realizzare una piattaforma digitale fortemente innovativa nel panorama del Supply Chain Finance italiano ed internazionale, all'interno della quale saranno supportati una pluralità di soluzioni finanziarie destinate a sostenere le imprese inserite nelle diverse filiere produttive e distributive. Tecnologia e know-how permetteranno la partecipazione al mercato anche ad intermediari finanziari privi di soluzioni proprietarie, ampliando così le fonti di finanziamento di questo mercato."

L'operazione di acquisto della partecipazione del 60% è avvenuta tramite sottoscrizione da parte di TXT e-Solutions di un aumento di capitale di € 0,3 milioni, oltre € 0,5 milioni di sovraprezzo, versati per cassa utilizzando la liquidità disponibile. TXT e-Solutions e i soci hanno inoltre stipulato un contratto di opzione Put/Call per l'acquisto della quota residua del 40% ad un prezzo commisurato ai risultati finanziari ed economici dell'attività di TXT Working Capital Solutions nel 2024. La società riporta oggi risultati economici negativi legati ai costi di sviluppo della piattaforma a fronte di ricavi nulli. La prima offerta FinTech per il Supply Chain Finance sarà sul mercato a partire da giugno 2020.

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Favini Investor Relator Tel. +39 02 25771 andrea.favini@txtgroup.com