TXT E-Solutions — M&A Activity 2020

Jun 12, 2020

Informazione Regolamentata n. 0439-48-2020		Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2020 17:32:04	MTA - Star
Societa'	:	TXT e-SOLUTIONS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	133814
Nome utilizzatore	:	TXTN02 - Favini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Giugno 2020 17:32:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Giugno 2020 17:32:05
Oggetto	:	TXT e-solutions acquisisce il restante 21% del capitale sociale di PACE GmbH
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TXT e-solutions acquisisce il restante 21% del capitale sociale di PACE GmbH, società del gruppo specialista di software nei settori aerospazio e aviazione

Milano, 12 giugno 2020

Come annunciato al mercato con comunicato stampa del 29 febbraio 2016, TXT e-solutions (ISIN: IT0001454435) rende noto che in data odierna ha acquistato dai tre soci fondatori e amministratori di PACE GmbH complessive n. 61.950 azioni di PACE, rappresentative del 21% del capitale sociale di quest'ultima, per un corrispettivo pari ad Euro 5,1 milioni.

L'acquisto si inserisce nel più ampio contesto degli accordi firmati il 29 febbraio 2016, per effetto dei quali TXT aveva già acquistato il 79% di PACE. Tali accordi prevedevano anche opzioni put&call incociate sul restante 21% di PACE, che sono state esercitate nella finestra temporale concordata.

Michael Kokorniak, Co-founder e General Manager di PACE, ha commentato "sin dall'inizio della collaborazione avviata nel 2016, si è instaurato con TXT un forte senso di collaborazione finalizzato alla creazione delle migliori soluzioni e servizi per i nostri clienti e alla loro commercializzazione su scala globale. L'accesso alle risorse proprietarie di un Gruppo quotato ci ha dato l'opportunità di sviluppare soluzioni innovative in modo rapido, e di accelerare la crescita internazionale in Europa, US e Cina. Per noi soci fondatori, l'earnout rappresenta una milestone per la nostra carriera imprenditoriale, oltre che un ulteriore spinta motivazionale nel perseguimento del percorso di crescita intrapreso insieme a TXT."

Ad oggi, TXT detiene quindi il 100% del capitale sociale della controllata tedesca che, a sua volta, controlla PACE America Inc., società a presidio del mercato avionico nordamericano, con uffici a Dallas e Seattle.

Daniele Misani, Managing Director e Responsabile della divisione Aerospace & Aviation, ha commentato: "Con l'integrazione dell'offerta di PACE, il Gruppo TXT è oggi riconosciuto come leader in diversi segmenti verticali del mercato aeronautico, posizionandosi con un offerta end-to-end unica per la trasformazione digitale dei maggiori players di settore."

PACE, fondata nel 1995, è la società del gruppo TXT attiva nei settori Aerospace & Aviation che si configura come leader globale di mercato nella fornitura di software innovativi per l'aviazione civile e vanta tra i suoi clienti i principali produttori di velivoli e le principali airlines. A seguito dell'ingresso nel Gruppo TXT nel 2016, PACE ha registrato una significativa crescita nel fatturato (da € 7,7 milioni nel 2016 a € 14,6 milioni nel 2019, CAGR +23,8%), con impatto positivo anche sull'EBITDA che è cresciuto da € 0,8 milioni a

€ 2,7 milioni nello stesso periodo. La crescita è stata guidata dalle sinergie di Gruppo che hanno portato all'accelerazione del go-to-market dei prodotti proprietari di PACE e alla chiusura di importanti contratti. Le piattaforme innovative sviluppate da PACE sono focalizzante sulle importanti e attuali tematiche della sostenibilità e del risparmio di carburante.

Enrico Magni, CEO e Azionista di riferimento, ha commentato: "Con la formalizzazione dell'acquisto del restante 21% di PACE si rafforza il valore del Gruppo come leading partner nella digital transformation; in questo scenario, l'investimento in PACE rappresenta una "success story" nel contesto M&A ed un modello di crescita che stiamo replicando in tutte le divisioni del Gruppo ."

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Favini IR - Tel. +39 02 257711