TXT E-Solutions — M&A Activity 2020

Jul 13, 2020

Informazione Regolamentata n. 0439-64-2020		Data/Ora Ricezione 13 Luglio 2020 18:07:12	MTA - Star
Societa'	:	TXT e-SOLUTIONS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	134912
Nome utilizzatore	:	TXTN02 - Favini
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	13 Luglio 2020 18:07:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Luglio 2020 18:07:13
Oggetto	:	TXT acquista la MAC Solutions SA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TXT e-solutions: sottoscritto in data odierna l'accordo definitivo per l'acquisizione della svizzera MAC Solutions SA

Risultati consolidati in TXT a partire dal 14 luglio 2020

Milano, 13 luglio 2020 – h. 18:00

TXT informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto definitivo per l'acquisizione della Mac Solutions SA, alle condizioni riportate nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 18 giugno 2020.

Nella data di oggi sono stati eseguiti i trasferimenti di quote previsti dal contratto, che hanno portato TXT ad acquistare il 100% del capitale sociale della Mac Solutions SA e che consentono quindi a TXT di consolidarne i risultati da domani, 14 luglio 2020.

Si ricorda che Mac Solutions SA - realtà svizzera presente da oltre 20 anni sul mercato e specializzata nella prestazione di servizi professionali ICT per il mondo bancario, nella fornitura ed integrazione di software finanziari e nello sviluppo di software e App innovative progettate tramite la software factory a servizio dei clienti sul mercato svizzero – nel 2019 ha ottenuto ricavi di circa CHF 4,8 milioni con EBITDA di CHF 1,08 milioni.

Al Closing sono stati pagati per cassa CHF 5,4 milioni, di cui CHF 2,2 milioni in un conto garanzia legato alle performance della Mac Solutions SA nel triennio 2020-2022; tale ultimo importo equivale al valore massimo della clausola di Clawback pattuita tra le parti e finalizzata a massimizzare il commitment della controparte al raggiungimento degli obiettivi della neoacquisita.

Il corrispettivo sarà incrementato da ulteriori pagamenti per cassa in funzione della Posizione Finanziaria Netta dalla MAC Solutions SA, così come definita contrattualmente, alla data del Closing, prevista positiva per circa CHF 1,2 milioni.

"L'operazione consentirà a TXT di espandere il proprio perimetro di competenza internazionale nel mondo FinTech" commenta Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT, "l'acquisizione della Mac Solutions SA consentirà la commercializzazione delle soluzioni proprietarie del Gruppo TXT, con l'obiettivo di avviare il processo di internazionalizzazione implementato con successo nella divisione Aerospace & Aviation".

Si ricorda infine al mercato che la Mac Solutions SA, durante il periodo di lockdown, ha mantenuto i volumi e l'efficienza pre-crisi grazie alla competenza strategica costruita negli anni con i propri clienti.

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TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Favini IR - Tel. +39 02 257711