TXC — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/10	發言時間	16:59:45
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/10
說明	1.董事會決議日期:110/05/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台灣晶技股份有限公司國內第五次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣壹拾貳億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依面額發行 6.發行期間:3年 7.發行利率:0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與購買機器設備 10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售 11.公司債受託人:尚待決定 12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:本公司債採無實體發行　 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: 本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法 之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需 修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

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