Twinhead — Capital/Financing Update 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/28	發言時間	20:08:24
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議辦理私募普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年 6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 (2)擬參與私募之內部人或關係人名單: 公司名稱/姓名 與本公司之關係 -------------------------- ----------------- 高氏企業開發股份有限公司 法人董事 歐華創業投資股份有限公司 法人董事 高育仁 董事長 高思復 總經理 蔡良靜 處長 楊建國 處長 4.私募股數或張數:以5,000萬股為上限。 5.得私募額度:以5,000萬股為上限，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均 數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普 通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價， 二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決 議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (2)惟本次私募普通股價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時，將視 市場及公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。 7.本次私募資金用途: 本次私募擬分二次辦理，二次私募之資金用途皆為充實營運資金、改善財務結構， 預計可降低負債比率、提升營運效能，對公司股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本、股權穩定等因素，辦理私募對本公司具 有籌資迅速、簡便之效益，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定， 以私募方式募集資金。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

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