TWIM Corp — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 11, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 트윔 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 트윔
대 표 이 사 :&cr	정 한 섭
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로4길 7-4
	(전 화) 031-8055-8311
	(홈페이지) http://www.twim21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 은 열
	(전 화) 031-8055-8289
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,840,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 36,600주이며, 의무인수금액 805,200,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 11월 08일2021년 11월 09일2021년 11월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권1,220,00026,840,000,000100대표주관회사1,220,00026,840,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 36,600주이며, 의무인수금액 805,200,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자915,00075.001,652933,00020,328,000,0000.271,652915,00020,130,000,00075.00일반투자자305,00025.00265,806691,367,5407,605,042,940,00099.73265,806305,0006,710,000,00025.00 1,220,000267,458692,300,5407,625,370,940,000267,4581,220,00026,840,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 코스닥시장 상장규정 제26조에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)은 36,600주( 805,200,000원)를 별도로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 152,50050.0일괄청약방식152,50050.0305,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 2주일2,9580.473431.356,0122.70------9,3131.021개월26,1194.184,84419.0912,4235.58--8051.98--44,1914.833개월154,39924.69--8,5563.84--4,0449.97--166,99918.256개월92,06814.721,7456.8817,6427.92------111,45512.18349,74155.9418,44572.68178,08879.9626710035,71188.05790100583,04263.72625,28510025,377100222,72110026710040,560100790100915,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr

- 일반투자자 세부 배정현황&cr

	(단위 : 주)

청약단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr주식수&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
건수	청약주수&cr(A)	배정건수	단위별&cr균등배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 균등배정&cr주식수&cr(B)	배정건수	단위별&cr비례배정&cr주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 비례배정&cr주식수&cr(C)
10	165,544	1,655,440	-	-	94,864	1	94,864	-	-	-	-	-	94,864	5.73%
20	11,190	223,800	-	-	6,538	1	6,538	-	-	-	-	-	6,538	2.92%
30	2,919	87,570	-	-	1,650	1	1,650	-	-	-	-	-	1,650	1.88%
40	1,787	71,480	-	-	1,036	1	1,036	-	-	-	-	-	1,036	1.45%
50	3,802	190,100	-	-	2,202	1	2,202	-	-	-	-	-	2,202	1.16%
60	990	59,400	-	-	564	1	564	-	-	-	-	-	564	0.95%
70	741	51,870	-	-	454	1	454	-	-	-	-	-	454	0.88%
80	617	49,360	-	-	375	1	375	-	-	-	-	-	375	0.76%
90	1,153	103,770	-	-	630	1	630	-	-	-	-	-	630	0.61%
100	5,760	576,000	-	-	3,280	1	3,280	-	-	-	-	-	3,280	0.57%
150	1,053	157,950	-	-	639	1	639	-	-	-	-	-	639	0.40%
200	1,448	289,600	-	-	834	1	834	-	-	-	-	-	834	0.29%
250	429	107,250	-	-	251	1	251	-	-	-	-	-	251	0.23%
300	650	195,000	-	-	368	1	368	-	-	-	-	-	368	0.19%
350	242	84,700	-	-	128	1	128	-	-	-	-	-	128	0.15%
400	409	163,600	-	-	238	1	238	-	-	-	-	-	238	0.15%
450	415	186,750	-	-	244	1	244	-	-	-	-	-	244	0.13%
500	775	387,500	-	-	433	1	433	-	-	-	-	-	433	0.11%
600	307	184,200	-	-	171	1	171	-	-	-	-	-	171	0.09%
700	279	195,300	-	-	165	1	165	-	-	-	-	-	165	0.08%
800	287	229,600	-	-	147	1	147	-	-	-	-	-	147	0.06%
900	596	536,400	-	-	350	1	350	-	-	-	-	-	350	0.07%
1,000	968	968,000	-	-	518	1	518	-	-	-	-	-	518	0.05%
1,200	325	390,000	-	-	192	1	192	-	-	-	-	-	192	0.05%
1,400	329	460,600	-	-	197	1	197	-	-	-	-	-	197	0.04%
1,600	275	440,000	-	-	136	1	136	-	-	-	-	-	136	0.03%
1,800	511	919,800	-	-	302	1	302	-	-	-	-	-	302	0.03%
2,000	1,034	2,068,000	-	-	605	1	605	-	-	-	-	-	605	0.03%
2,500	1,231	3,077,500	-	-	704	1	704	-	-	-	-	-	704	0.02%
3,000	8,013	24,039,000	-	-	4,587	1	4,587	8,013	1	-	-	8,013	12,600	0.05%
3,500	1,585	5,547,500	-	-	905	1	905	1,585	1	-	-	1,585	2,490	0.04%
4,000	1,274	5,096,000	-	-	718	1	718	1,274	1	-	-	1,274	1,992	0.04%
4,500	1,377	6,196,500	-	-	803	1	803	1,377	1	-	-	1,377	2,180	0.04%
5,000	1,773	8,865,000	-	-	987	1	987	1,773	1	-	-	1,773	2,760	0.03%
6,000	1,526	9,156,000	-	-	895	1	895	1,526	1	-		1,526	2,421	0.03%
7,000	1,849	12,943,000	-	-	1,042	1	1,042	1,849	1	-	-	1,849	2,891	0.02%
8,000	2,926	23,408,000	-	-	1,685	1	1,685	2,926	2	-	-	5,852	7,537	0.03%
9,000	2,140	19,260,000	-	-	1,244	1	1,244	2,140	2	-	-	4,280	5,524	0.03%
10,000	1,647	16,470,000	-	-	929	1	929	1,647	2	-	-	3,294	4,223	0.03%
11,000	1,115	12,265,000	-	-	639	1	639	1,115	2	-	-	2,230	2,869	0.02%
12,000	3,585	43,020,000	-	-	2,072	1	2,072	3,585	3	-	-	10,755	12,827	0.03%
13,000	2,243	29,159,000	-	-	1,253	1	1,253	2,243	3	-	-	6,729	7,982	0.03%
14,000	1,312	18,368,000	-	-	723	1	723	1,312	3	-	-	3,936	4,659	0.03%
15,000	24,843	372,645,000	-	-	14,342	1	14,342	24,843	3	4,673	1	79,202	93,544	0.03%
16,000	48	768,000	-	-	27	1	27	48	3	48	1	192	219	0.03%
17,000	57	969,000	-	-	33	1	33	57	4	57	1	285	318	0.03%
18,000	61	1,098,000	-	-	35	1	35	61	4	61	1	305	340	0.03%
19,000	44	836,000	-	-	21	1	21	44	4	44	1	220	241	0.03%
20,000	73	1,460,000	-	-	40	1	40	73	4	73	1	365	405	0.03%
21,000	52	1,092,000	-	-	27	1	27	52	5	52	1	312	339	0.03%
22,000	45	990,000	-	-	28	1	28	45	5	45	1	270	298	0.03%
23,000	31	713,000	-	-	19	1	19	31	5	31	1	186	205	0.03%
24,000	31	744,000	-	-	16	1	16	31	5	31	1	186	202	0.03%
25,000	33	825,000	-	-	16	1	16	33	5	33	1	198	214	0.03%
26,000	42	1,092,000	-	-	21	1	21	42	6	42	1	294	315	0.03%
27,000	46	1,242,000	-	-	30	1	30	46	6	46	1	322	352	0.03%
28,000	44	1,232,000	-	-	24	1	24	44	6	44	1	308	332	0.03%
29,000	34	986,000	-	-	19	1	19	34	6	34	1	238	257	0.03%
30,000	1,893	56,790,000	-	-	1,105	1	1,105	1,893	7	1,893	1	15,144	16,249	0.03%
합계	265,808	691,385,540	-	-	152,500	-	152,500	59,742	-	7,207	-	152,500	305,000	0.04%

주1)	당사는 일반배정물량 305,000주를 균등배정 152,500주(50.0%), 비례배정 152,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 265,808건에 0주씩 배정되어 균등 잔여주식 152,500주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수)
주3)	비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 7,207주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주4)	위 배정내역에는 추첨(균등 152,5000주 / 비례 7,207주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

&cr&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주주명	주식의 종류	공모 전		공모 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	정한섭	보통주	3,657,364	65.49%	3,657,364	50.41%	최대주주
5%이상	헤르메스사모투자합자회사	보통주	1,491,272	24.86%	1,491,272	20.56%	-
아주좋은사모투자합자회사	보통주	436,242	7.27%	436,242	6.01%	-
합 계			5,584,878	97.62%	5,584,878	76.98%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2021년 11월 16일 (예정) &cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 11월 05일 (금)
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 11월 05일 (금)

&cr&cr&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2021년 11월 08일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

&cr&cr&cr

3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 10일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2021년 10월 08일 (증권신고서)&cr - 2021년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 11월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433&cr&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2021년 10월 08일 (예비투자설명서)&cr - 2021년 11월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 11월 02일 (투자설명서)&cr - 2021년 11월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) &cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,840,000,00022,0001,220,00026,840,000,000-26,840,000,00022,0001,220,00026,840,000,000------------26,840,000,00022,0001,220,00026,840,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분은 36,600주이며, 의무인수금액 805,200,000원이 제외된 금액입니다.&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,959,000,000-11,020,000,000--10,861,000,00026,840,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.