T'way Air Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 2, 2021

티웨이항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.04.02)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	1,751	1,711
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	10,000,000,000	5,711,022	5,844,535
5. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1)조정근거(전환사채인수계약서 제3조 제3항) 제2호. 발행회사가 주권을 상장한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 합니다. 조정후전환가액 = (조정전전환가액)×{A+[B×(C/D)]/(A+B)} 다만, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미한다. A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가 2) 유상증자 조정방법 a. 조정전 전환가액 :  1,751원 b. 기발행주식수 : 110,330,279주 c. 신발행주식수 : 31,847,134주 d. 1주당 발행가액 : 2,512원 e. 시가 : 2,791원   f. 조정후 전환가액 : 1,711원
7. 조정가액 적용일		2021-04-02
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2020-05-21 전환사채권발행결정 2020-05-28 전환사채권발행결정 2020-05-29 전환사채권발행결정 2020-08-31 전환사채권발행결정 2020-08-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-09-25 권리락 기준가격 안내 2020-11-03 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2020-11-03 유무상증자결정 2020-11-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-03-16 유상증자결정 2021-03-17 유상증자결정 2021-03-19 유상증자결정 2021-04-01 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)