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TUX S.A. — Capital/Financing Update 2021
Oct 4, 2021
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Capital/Financing Update
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TUX S.A.
AVISO DE EMISION
Se hace saber por un día que TUX S.A. (la “Sociedad”), mediante asamblea extraordinaria del 13 de septiembre de 2021 y reunión de directorio del 14 de septiembre de 2021, decidió la emisión global de obligaciones negociables simples bajo el régimen Pyme CNV Garantizadas (no convertibles en acciones) por un monto máximo de $80.000.000.- (pesos ochenta millones.-), procediéndose a la emisión de la Serie I de Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal de $80.000.000 (pesos ochenta millones). Las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables, que fueron ratificadas mediante acta de directorio del 1 de octubre de 2021, serán las siguientes: MONEDA: Pesos. FECHA DE VENCIMIENTO: Será a los 24 (veinticuatro) meses de la Fecha de Emisión y será informada en el Aviso de Resultados. AMORTIZACIÓN Y FECHAS DE PAGO DE CAPITAL: Una (1) cuota al vencimiento equivalente al 100% (cien por ciento) del valor nominal emitido. Las fechas de pago serán informadas en el Aviso de Resultados. TASA DE INTERÉS Y FECHAS DE PAGO DE INTERÉS: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará intereses trimestrales hasta la fecha de vencimiento, a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la tasa BADLAR más un margen diferencial a licitar (la “Tasa de Interés de las ON”). El interés se calculará sobre el saldo de capital de las ON considerando para su cálculo un año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días. Los pagos de Intereses de las ON serán realizados trimestralmente en forma vencida a partir del trimestre posterior a la Fecha de Emisión e Integración comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultado de Colocación y en las fechas que resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión e Integración, pero del mes correspondiente. Las Fechas de Pago de Servicios serán detalladas en el Aviso de Resultado de Colocación que será publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en los medios informáticos de los demás mercados autorizados donde se listen las ON, y en la AIF de CNV. PAGO DE LOS SERVICIOS: La amortización y pagos de los intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables, serán efectuadas por el Emisor mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. GARANTÍA: Las Obligaciones Negociables están co-avaladas en su totalidad, tanto el capital como los intereses por INTERGARANTÍAS S.G.R. el 56,25% (CINCUENTA Y SEIS con 25/100 por ciento), PYME AVAL S.G.R. el restante 43,75% (CUARENTA Y TRES con 75/100 por ciento), como Entidades de Garantía Autorizadas por CNV, quienes asumirán el carácter como liso, llano y principales pagadores.
La Sociedad es una sociedad anónima con domicilio legal en calle Alicia Moreau de Justo N°740, Piso 4, Of. 409, CABA, Argentina, constituida debidamente el 06 de marzo de 2013, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por un período de 99 años y registrada el 15 de Abril de 2013, por ante la Inspección General de Justicia. El objeto social, conforme el artículo tercero del estatuto es comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales,
alimentos e toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas a la industria alimenticia ya sea humana o animal.
El capital social de la Sociedad asciende a $ 100.000,00.- y su patrimonio neto según surge del balance anual al 31 de Diciembre de 2020 es de $ 124.121.988,99.- La Sociedad no tiene otras obligaciones negociables o debentures emitidos con anterioridad. La sociedad no posee deudas con privilegios.