TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 23, 2017

启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：000826

公告编号：2017-120

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长文一波先生、总经理张仲华先生及财务总监王志伟先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	32,041,771,600.75		22,943,595,356.42		39.65%
归属于上市公司股东的净资产	14,418,558,110.05		8,227,600,715.32
					75.25%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	2,612,250,861.40	34.73%		6,524,012,972.78		21.91%
归属于上市公司股东的净利润	337,817,150.12			830,797,707.48
		21.92%				16.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	336,282,400.56	24.93%		789,026,779.24		12.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-1,395,320,185.01
	--	--				-53.58%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.348	7.08%		0.867		3.21%
稀释每股收益（元/股）	0.348	7.41%		0.867		3.34%
加权平均净资产收益率	3.59%	-0.43%		8.85%		-1.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-491,557.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	56,716,666.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	-427,101.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,172.06
减：所得税影响额	12,810,764.70
少数股东权益影响额（税后）	736,142.57

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

合计 41,770,928.24 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		38,071					0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
启迪科技服务有 限公司	境内非国有法人	16.56%	169,248,280		0
桑德集团有限公 司	境内非国有法人	12.43%	127,040,093		0
						质押		126,980,400
珠海启迪投资管 理有限公司	境内非国有法人	5.79%	59,156,384		59,156,384
清华控股有限公 司	国有法人	4.97%	50,774,484		0
西藏桑德投资控 股有限公司	境内非国有法人	3.44%	35,143,409		35,143,409
						质押		35,140,000
清控资产管理有 限公司	国有法人	2.48%	25,387,242		0
中国建银投资有 限责任公司	国有法人	2.28%	23,299,723		0
爱尔医疗投资集 团有限公司	境内非国有法人	2.06%	21,035,363		0
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.84%	18,816,540		0
珠海启迪绿源资 本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	17,277,998		17,277,998
前10名无限售条件股东持股情况

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
启迪科技服务有限公司	169,248,280	人民币普通股	169,248,280
桑德集团有限公司	127,040,093	人民币普通股	127,040,093
珠海启迪投资管理有限公司	0	人民币普通股	59,156,384
清华控股有限公司	50,774,484	人民币普通股	50,774,484
西藏桑德投资控股有限公司	0	人民币普通股	35,143,409
清控资产管理有限公司	25,387,242	人民币普通股	25,387,242
中国建银投资有限责任公司	23,299,723	人民币普通股	23,299,723
爱尔医疗投资集团有限公司	21,035,363	人民币普通股	21,035,363
中国证券金融股份有限公司	18,816,540	人民币普通股	18,816,540
珠海启迪绿源资本管理有限公司	0	人民币普通股	17,277,998
	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东珠海启迪投资管理有限公司、清华控
	股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
	（2）公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人；
说明
	（3）除前项所述，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未
	知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2017年第三季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：

• 1、本报告期末，货币资金较期初增加102.66%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金及永续债发行所致；

• 2、本报告期末，应收账款较期初增加38.98%，主要原因系各板块业务增长相应应收账款增加，其中主要占比为再生资源类 国家补贴基金；

• 3、本报告期末，其他应收款较期初增加49.91%，主要原因系报告期内往来款及保证金增加所致；

• 4、本报告期末，其他流动资产较期初增加33.06%，主要原因系留抵的增值税增加所致；

• 5、本报告期末，长期应收款较期初增加1096.25%，主要原因系融资租赁增加所致；

• 6、本报告期末，长期股权投资较期初增加65.45%，主要原因系对参股公司增资所致；

• 7、本报告期末，在建工程较期初增加40.72%，主要原因系部分生活垃圾焚烧发电项目投资建设进度良好，相应建设期在建

• 工程增加所致；

• 8、本报告期末，长期待摊费用较期初增加37.42%，主要原因系新公司成立采购前期项目物资所致；

• 9、本报告期末，应付票据较期初减少31.24%，主要原因系银行承兑汇票到期支付所致；

• 10、本报告期末，应付账款较期初增加51.82%，主要原因系业务增长所致；

• 11、本报告期末，预收账款较期初增加53.39%，主要原因系预收安装工程款所致；

• 12、本报告期末，应交税费较期初增加67.64%，主要原因系业务增长，营业收入增加，应交税费增加所致；

• 13、本报告期末，应付利息较期初减少37.80%，主要原因系偿还到期利息所致；

• 14、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要原因系1年内到期的非流动负债到期偿还所致；

• 15、本报告期末，长期借款较期初增加102.35%，主要原因系根据需要，公司增加银行长期借款所致；

• 16、本报告期末，长期应付款较期初增加101.88%，主要原因系融资租赁业务增加所致；

• 17、本报告期末，递延收益较期初增加80.58%，主要原因系政府补助增加所致；

• 18、本报告期末，其他权益工具较期初增加100%，主要原因系报告期新增永续债所致；

• 19、本报告期末，资本公积较期初增加198.92%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金所致；

• 20、本报告期末，税金及附加较上年同期增加41.09%，主要原因系城建税、土地使用税等较上年同期增加所致；

• 21、本报告期末，管理费用较上年同期增加37.33%，主要原因系工资、社保、差旅费、折旧费等比上年同期增加所致；

• 22、本报告期末，财务费用较上年同期增加32.39%，主要原因系财务利息费用比上年同期增加所致；

• 23、本报告期末，投资收益较上年同期减少95.71%，主要原因系参股公司利润减少所致；

• 24、本报告期末，营业外收入较上年同期增加44.44%，主要原因系报告期新增政府补助比上年同期增加所致；

• 25、本报告期末，收到的税费返还较上年同期增加79.54%，主要原因系收到所得税返还比上年同期增加所致；

• 26、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加105.09%，主要原因系本报告期内收到的保证金及往来款 比上年同期增加所致；

• 27、本报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加110.05%，主要原因系公司业务扩大，人数增多，报告 期工资及福利费比上年同期增加所致；

• 28、本报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.54%，主要原因系本报告期内支付的保证金及往来款 比上年同期增加所致；

• 29、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.58%，主要原因系公司业务扩大，人数增多，报告期工 资及福利费比上年同期增加所致；

• 30、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1039.51%，主要原因系收到政府补贴比上年同期增加所

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

致；

• 31、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期增加1040.42%，主要原因系收到政府补贴比上年同期增加所致；

• 32、本报告期末，投资支付的现金较上年同期增加31.61%，主要原因系本报告期内对参股公司增资比上年同期增加所致；

• 33、本报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少80.03%，主要原因系报告期内收购公司支付 现金净额比上年同期减少所致；

• 34、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期增加715.51%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款所致；

• 35、本报告期末，取得借款所收到的现金较上年同期增加88.59%，主要原因系根据公司需要,本报告期取得银行借款比上年 同期增加所致；

• 36、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期增加92.37%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款所致；

• 37、本报告期末，偿还债务所支付的现金较上年同期增加71.94%，主要原因系本报告期偿还融资券、银行借款比上年同期 增多所致；

• 38、本报告期末，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加128.24%，主要原因系本报告期偿还利息比上年 同期增加所致；

• 39、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期增加70.57%；主要原因系本报告期偿还融资券、银行借款及利息比上 年同期增多所致；

• 40、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.02%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款 所致；

• 41、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1546.92%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款 所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］752 号）核准，公司本次发行实际新增股份数量为 167,544,409 股，发行价格为 27.39 元/股，募集资金总额人民币 4,589,041,362.51 元，扣除各项发行费用人民币 35,900,000.00 元，实际募集资金净额人民币 4,553,141,362.51 元。经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2017 年 7月 27 日出具的大信验字[2017]第 2-00060 号《验资报告》验证，本次非公开发行募集资金已全 部到位。新增股份上市时间为2017年8月18日。具体内容详见公司于2017年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2017-086）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于阿克苏地区静脉产业园（东区）—— 生活垃圾焚烧发电PPP项目中标的公 告
	2017年07月08日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押事项公告	2017年07月08日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十五次会议决议公告	2017年07月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于开立募集资金专项账户的公告	2017年07月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017年07月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于公司副总经理辞职的公告	2017年07月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于2017年度第四期超短期融资券发行 完成的公告
	2017年07月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于取得荆州市餐厨粪便垃圾无害化处 理PPP项目成交通知书的公告
	2017年07月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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关于股东股权质押事项公告	2017年08月01日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于公司与库车县住建局在阿克苏地区 库车县签署《阿克苏静脉产业园(东区)-- 生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营 协议》日常经营重大合同的公告
	2017年08月05日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押事项公告	2017年08月08日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于发行中期票据获准注册的公告	2017年08月15日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于公司董事、监事和高级管理人员持 股情况变动的公告
	2017年08月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
新增股份变动报告及上市公告书	2017年08月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
新增股份变动报告及上市公告书摘要	2017年08月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
非公开发行相关承诺公告	2017年08月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2017年08月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于建立募集资金专项存储制度的说明	2017年08月17日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于召开投资者交流会的通知	2017年08月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于更换持续督导保荐代表人的公告	2017年08月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十六次会议决议公告	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十六次会议决议公告	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017年半年度报告摘要	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于变更公司注册资本及修改公司章程 部分条款的公告
	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于拟向相关金融机构申请总额不超过 人民币83,500万元综合授信额度的公告
	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保额度的公告	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于为关联方提供担保事项的公告	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于召开2017年第一次临时股东大会的 通知
	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017年半年度报告	2017年08月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于2017年度第五期超短期融资券发行 完成的公告
	2017年09月02日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于宜昌市临江溪污水处理厂改扩建 PPP项目；宜昌市危险废物集中处置中 心政府和社会资本合作（PPP）项目；湖 北省监利（容城）城区污水处理厂二期 工程PPP项目中标的公告
	2017年09月07日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于发行超短期融资券获准注册的公告	2017年09月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

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2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年09月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记并换发营业执照 的公告
	2017年09月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于中标安新县城乡环卫一体化项目以 及雄安新区环保业务实施情况的自愿性 信息披露公告
	2017年09月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十七次会议决议公告	2017年09月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第八届监事会第十七次会议决议公告	2017年09月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于以募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的公告
	2017年09月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金增资全资子公司实施 募投项目暨对外投资事项公告
	2017年09月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017年09月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			2017年8月30日 巨潮资讯网-投资者
2017年08月30日	其他	机构
			关系活动记录表

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1 、三季度精准扶贫概要

启迪桑德积极响应国家精准扶贫的号召，落实上市公司社会责任，2017年第三季度，公司及控股子公司根据项目所在地 的具体情况，开展了健康扶贫、就业扶贫等多种形式的扶贫工作，累计投入资金近12万余元。

2 、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	12.05
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	23
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	11.55
2.转移就业脱贫	——	——
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	23
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.5
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

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启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

3 、后续精准扶贫计划

2017年第四季度，公司将继续加大陕西、四川等贫困地区环保项目投入力度，包括环卫、污水处理、市政基础设施、垃 圾处理等项目，优先招录社会穷困人群，加大对其业务技能培训，适应工作环境，特别是加大对一线环卫工人提供相应福利， 宣传优秀环卫工人，提高环卫工人的社会地位。

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