TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告

证券简称:启迪桑德 证券代码:000826 公告编号:2017-050

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长文一波先生、总经理张仲华先生、财务总监王志伟先生声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,815,946,032.95	1,633,897,107.45	11.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,064,523.04	195,119,452.16	7.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	192,280,374.46	191,882,844.66	0.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,803,583.12	-309,767,468.72	16.45%
基本每股收益(元/股)	0.217	0.230	-5.65%
稀释每股收益(元/股)	0.217	0.230	-5.65%
加权平均净资产收益率	2.23%	3.12%	-0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	24,045,048,519.43	22,943,595,356.42	4.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,414,555,841.60	8,227,600,715.32	14.43%

本报告期末,公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 5.65%,主要系本报告期新增归属于其他权益工具--永 续债持有人应享有的权益,计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除此部分权益所致。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-787,035.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	22,476,722.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-427,101.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,977.52
减:所得税影响额	4,060,417.37
少数股东权益影响额(税后)	-196,003.08

合计17,784,148.58--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
水费差价补贴	20,055.60	子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物价局出具的"关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及结算的意见"相关文件按售水量计提
增值税返还		3,763,475.98 根据财政部(财税〔2015〕78 号)文件返还的增值税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 28,948 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 启迪科技服务有 限公司 境内非国有法人 19.81% 169,248,280 桑德集团有限公 司 境内非国有法人 14.87% 127,040,093 质押 126,980,400 清华控股有限公 司 国有法人 5.94% 50,774,484 清控资产管理有 限公司 国有法人 2.97% 25,387,242 中国建银投资有 限责任公司 国有法人 2.73% 23,299,723 西藏爱尔医疗投 资有限公司 境内非国有法人 2.14% 18,296,332 中国证券金融股 份有限公司 境内非国有法人 2.07% 17,659,851 全国社保基金一 一七组合 其他 1.82% 15,566,178 冯志浩 境内自然人 1.52% 13,000,000 中国对外经济贸 其他 1.25% 10,716,500

单位:股

易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划
	前 10 名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
启迪科技服务有限公司		169,248,280 人民币普通股	169,248,280
桑德集团有限公司		127,040,093 人民币普通股	127,040,093
清华控股有限公司		50,774,484 人民币普通股	50,774,484
清控资产管理有限公司	25,387,242 人民币普通股25,387,242
中国建银投资有限责任公司	23,299,723 人民币普通股23,299,723
西藏爱尔医疗投资有限公司	18,296,332 人民币普通股18,296,332
中国证券金融股份有限公司	17,659,851 人民币普通股17,659,851
全国社保基金一一七组合	15,566,178 人民币普通股		15,566,178
冯志浩	13,000,000 人民币普通股		13,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	10,716,500 人民币普通股10,716,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司为一致行动人;(2)除前项所述,公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2017年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析:

1、本报告期末,公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少5.65%,主要系本报告期新增归属于其他权益工具--永续 债持有人应享有的权益,计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除此部分权益所致; 2、本报告期末,公司其他权益工具较期初增长100%,主要系发行永续债比上年同期增加所致;

3、本报告期末,公司管理费用较上期数增加56.59%,主要系公司规模扩大,开展业务,咨询服务费,工资、福利费,办公 差旅费等增加所致;

4、本报告期末,公司收到的税费返还较上期数增加288.62%,主要系收到所得税返还所致;

5、本报告期末,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期数减少40.82%,主要系本报告期子公司采购原材料支付的款项 比上年同期减少所致;

6、本报告期末,公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期数增加116.76%,主要系公司业务扩大,人数增多,报告期 工资及福利费比上年同期增加所致;

7、本报告期末,公司收到其他与投资活动有关的现金较上期数增加37.94%,主要系本报告期收到政府补贴比上年同期增加 所致;

8、本报告期末,公司投资活动现金流入小计较上期数增加37.98%,主要系本报告期收到政府补贴比上年同期增加所致;

9、本报告期末,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加93.30%,主要系报告期内对在建期 间子公司投入较上年同期增加所致;

10、本报告期末,公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期数减少43.51%,主要系报告期非同一控制收购子 公司支付的现金比上年同期减少所致;

11、本报告期末,公司支付其他与投资活动有关的现金较上期数增加619.07%,主要系收购子公司支付的定金所致;

12、本报告期末,公司投资活动现金流出小计较上期数增加91.32%,主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增 加所致;

13、本报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额较上期数减少94.46%,主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年 同期增加所致;

14、本报告期末,公司吸收投资收到的现金较上期数增加690.89%,主要系发行永续债收到的现金比上年同期增加所致;

15、本报告期末,公司取得借款收到的现金较上期数增加44.97%,主要系根据公司需要,本报告期取得银行借款比上年同 期增加所致;

16、本报告期末,公司发行债券收到的现金较上期数减少73.56%,主要系发行债券收到的现金比上年同期减少所致;

17、本报告期末,公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期数增加568.07%,主要系本报告期偿还债券利息比上年 同期增加所致;

18、本报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额较上期数减少55.44%,主要系发行债券收到的现金比上年同期减少所 致;

19、本报告期末,公司现金及现金等价物净增加额较上期数减少234.15%,主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同 期增加以及发行债券收到的现金比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年启动了非公开发行股票工作,鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会对本次非公开发行 股票的发行价格和发行数量调整如下:本次非公开发行股票发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股,本次非公开发行募集 资金总额仍为不超过464,950.14万元,本次非公开发行股票数量由不超过167,610,000股(含本数)调整为不超过168,521,250 股(含本数)。(详见公司2017年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整本次非公开发行 股票发行价格及数量的公告》,公告编号:2017-001)

2、报告期内公司其他重要事项概述、披露日期及临时报告披露网站详见下列查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于污泥餐厨垃圾处置 PPP 项目中标的公告	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司与洮北区住建局在白城市洮北区签署了《白城市洮北区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》,白城市洮北区生活垃圾焚烧发电项目处理规模 700 吨/日,预计投资 4 亿元(以政府批准的可研报告为准),项目特许经营期自商业运营开始日起三十(30)年(不含建设期)。	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年第一期中期票据发行完成的公告	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项进展公告	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押事项公告	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司控股子公司和龙龙德市政设施管理有限公司与和龙市住建局在吉林省和龙市签署了《和龙边境经济合作区2015-2018 年地下综合管廊项目 PPP 协议》,和龙边境经济合作区 2015-2018 年地下综合管廊 PPP 项目主要包括和龙市边境经济开发区北一路、甲三街在内的地下综合管廊主体工程的投资、建设、运营及维护,预计形成地下综合管廊总长度为 4.25 公里。本项目经营期为 PPP协议生效日起三十(30)年(包含建设期 3 年和运营期 27 年)。	2017 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十一次会议决议公告	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于项目中标的公告	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 2 月 21 日,公司控股子公司兴平桑德鸿远建设有限公司与兴平市交通运输局在北京市签署完成了《兴平市生态湿地综合项目配套基础设施 PPP 项目协议》,由兴平桑德负责本项目的投融资、设计、建设、运营及维护,经营期满后	2017 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

将本项目无偿、完好移交给兴平市交通
运输局或兴平市政府指定的机构。项目
建设总投资约 124,570.16 万元(最后实
际投资总额以审计决算为准)。本项目经
营期为二十二年,含建设期两年和运营
期二十年。
对外投资事项进展公告	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十二次会议决议公告	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2017 年第一期短期融资券发行完成的公告	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于获准发行超短期融资券的公告	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 3 月,公司与湖南省道县城市管理行政执法局签署了《道县城乡环境卫生设施一体化 PPP 项目合同》,确定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与道县人民政府授权的道县城市建设投资开发有限责任公司在道县共同投资成立项目公司具体负责道县城乡环境卫生设施一体化建设 PPP 项目经营许可业务。道县城乡环境卫生一体化建设 PPP 项目建设总投资 15,956 万元(不含建设期利息),道县城乡环境卫生一体化建设 PPP 项目成交年运营费暂定为 4,043.27 万元。	2017 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于取得 PPP 项目成交通知书的公告	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外担保事项进展公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项进展公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署项目合作框架协议的公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:启迪桑德环境资源股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	2,627,777,351.10	3,247,423,710.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,198,247.80
衍生金融资产
应收票据	3,700,000.00	8,364,000.00
应收账款	3,226,637,539.11	2,745,133,503.59
预付款项	680,258,627.15	589,744,082.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	462,760,816.81	389,468,856.89
买入返售金融资产
存货	440,595,066.90	459,536,782.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	215,032,811.85	192,980,761.33
流动资产合计	7,656,762,212.92	7,634,849,944.91
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	20,938,666.72	19,688,666.71
长期股权投资	368,356,643.13	367,390,524.78
投资性房地产	37,492,853.46	37,805,339.73
固定资产	1,757,634,694.96	1,724,507,403.62
在建工程	10,429,768,563.28	9,361,665,310.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,556,754,327.41	2,588,867,950.65
开发支出
商誉	608,255,164.07	597,345,878.47
长期待摊费用	92,974,561.67	87,409,084.04
递延所得税资产	52,474,460.27	52,553,899.96
其他非流动资产	463,636,371.54	471,511,352.77
非流动资产合计	16,388,286,306.51	15,308,745,411.51
资产总计	24,045,048,519.43	22,943,595,356.42
流动负债:
短期借款	1,863,000,000.00	1,924,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	701,303,703.66	857,050,381.24
应付账款	1,974,558,328.37	1,785,301,378.22
预收款项	67,022,008.95	64,484,523.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	76,497,622.73	73,462,823.16
应交税费	341,602,946.43	265,058,420.62

应付利息	62,760,138.42	59,692,330.20
应付股利	17,994.52	17,994.52
其他应付款	490,029,377.44	514,682,981.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,004,650,000.00	1,018,000,000.00
其他流动负债	4,262,186,415.53	4,641,501,124.42
流动负债合计	10,843,628,536.05	11,203,251,957.75
非流动负债:
长期借款	2,321,854,532.00	2,052,777,259.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款	114,865,247.28	120,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款	93,800,000.00	93,800,000.00
预计负债
递延收益	113,905,775.39	102,369,954.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,644,425,554.67	3,368,947,213.56
负债合计	14,488,054,090.72	14,572,199,171.31
所有者权益:
股本	854,297,580.00	854,297,580.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	997,000,000.00
其中:优先股
永续债	1,994,000,000.00	997,000,000.00
资本公积	2,205,303,725.01	2,205,303,725.01
减:库存股
其他综合收益	100,872.37	100,872.37
专项储备

盈余公积	409,875,802.75	409,875,802.75
一般风险准备
未分配利润	3,950,977,861.47	3,761,022,735.19
归属于母公司所有者权益合计	9,414,555,841.60	8,227,600,715.32
少数股东权益	142,438,587.11	143,795,469.79
所有者权益合计	9,556,994,428.71	8,371,396,185.11
负债和所有者权益总计	24,045,048,519.43	22,943,595,356.42

法定代表人:文一波 主管会计工作负责人:王志伟 会计机构负责人:薛永恒

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	1,457,537,458.63	1,864,093,887.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,660,479,725.70	1,791,872,089.69
预付款项	403,988,086.43	329,332,080.57
应收利息
应收股利
其他应收款	9,652,249,169.07	9,162,360,892.72
存货	26,878,436.63	26,878,436.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	14,201,132,876.46	13,174,537,386.95
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,419,884,405.03	4,371,623,886.68
投资性房地产

固定资产	3,655,609.09	3,912,731.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,301,830.93	2,308,902.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	527,000.03	558,000.02
递延所得税资产	17,402,276.75	17,402,276.75
其他非流动资产	170,046,317.00	175,800,000.00
非流动资产合计	4,613,817,438.83	4,571,605,797.42
资产总计	18,814,950,315.29	17,746,143,184.37
流动负债:
短期借款	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	358,606,744.91	403,162,626.87
应付账款	1,262,186,153.86	1,047,592,776.14
预收款项	4,139,155.89	40,497,071.89
应付职工薪酬	4,855,225.66	6,010,684.03
应交税费	228,314,467.10	161,808,077.69
应付利息	58,114,429.22	55,046,621.00
应付股利
其他应付款	571,763,308.70	473,299,812.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	4,262,186,415.53	4,641,501,124.42
流动负债合计	9,070,165,900.87	9,148,918,794.97
非流动负债:
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
负债合计	10,270,165,900.87	10,348,918,794.97
所有者权益:
股本	854,297,580.00	854,297,580.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	997,000,000.00
其中:优先股
永续债	1,994,000,000.00	997,000,000.00
资本公积	2,222,428,715.83	2,222,428,715.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	409,875,802.75	409,875,802.75
未分配利润	3,064,182,315.84	2,913,622,290.82
所有者权益合计	8,544,784,414.42	7,397,224,389.40
负债和所有者权益总计	18,814,950,315.29	17,746,143,184.37

3、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,815,946,032.95	1,633,897,107.45
其中:营业收入	1,815,946,032.95	1,633,897,107.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,577,899,140.67	1,405,386,867.21

其中:营业成本	1,315,303,291.94	1,198,734,320.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,537,869.15	20,450,098.06
销售费用	18,856,377.15	16,700,882.97
管理费用	136,531,827.58	87,192,001.69
财务费用	89,738,437.65	82,309,564.27
资产减值损失	-68,662.80
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-482,120.00	33,180.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,878,863.62	1,928,176.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,685,908.66	230,471,596.26
加:营业外收入	27,388,427.94	8,937,144.78
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	1,529,231.52	129,734.19
其中:非流动资产处置损失		3,207.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,545,105.08	239,279,006.85
减:所得税费用	51,547,464.72	45,624,133.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	207,997,640.36	193,654,872.90
归属于母公司所有者的净利润	210,064,523.04	195,119,452.16
少数股东损益	-2,066,882.68	-1,464,579.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	207,997,640.36	193,654,872.90
归属于母公司所有者的综合收益
总额	210,064,523.04	195,119,452.16
归属于少数股东的综合收益总额	-2,066,882.68	-1,464,579.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.217	0.230
(二)稀释每股收益	0.217	0.230

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:文一波 主管会计工作负责人:王志伟 会计机构负责人:薛永恒

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	905,465,325.50	705,030,443.93
减:营业成本	574,098,030.87	452,329,801.14
税金及附加	6,178,509.61	6,950,651.37

销售费用	3,882,423.45	3,924,560.03
管理费用	41,615,173.06	27,157,491.84
财务费用	74,973,804.57	76,528,740.86
资产减值损失	-2,119.57
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,933,881.65	1,346,624.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	200,785,621.86	139,485,823.32
加:营业外收入	2,000.00	470.02
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	66.84
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	200,787,555.02	139,486,293.34
减:所得税费用	30,118,133.24	20,927,445.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	170,669,421.78	118,558,848.02
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	170,669,421.78	118,558,848.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	653,559,087.69	731,442,334.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	18,247,890.74	4,695,587.16
收到其他与经营活动有关的现	40,942,750.42	50,468,168.61
金
经营活动现金流入小计	712,749,728.85	786,606,090.18
购买商品、接受劳务支付的现金	419,243,890.48	708,420,075.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

支付原保险合同赔付款项的现
金支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金	333,119,331.35	153,679,710.19
支付的各项税费	114,133,138.36	124,341,644.98
支付其他与经营活动有关的现金	105,056,951.78	109,932,128.33
经营活动现金流出小计	971,553,311.97	1,096,373,558.90
经营活动产生的现金流量净额	-258,803,583.12	-309,767,468.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	31,260,000.00	22,661,551.39
投资活动现金流入小计	31,267,600.00	22,661,551.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,198,285.69	372,061,551.16
投资支付的现金	7,048,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,759,780.41	29,669,640.85
支付其他与投资活动有关的现金	34,837,101.97	4,844,734.55
投资活动现金流出小计	777,843,918.07	406,575,926.56
投资活动产生的现金流量净额	-746,576,318.07	-383,914,375.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	997,710,000.00	126,150,827.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	711,800,000.00	491,000,000.00

发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,891,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	2,209,510,000.00	2,508,450,827.60
偿还债务支付的现金	1,417,072,727.00	1,175,827,253.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,485,769.71	15,041,166.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	209,082,425.28	233,917,308.94
筹资活动现金流出小计	1,726,640,921.99	1,424,785,728.43
筹资活动产生的现金流量净额	482,869,078.01	1,083,665,099.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-652,778.45
五、现金及现金等价物净增加额	-523,163,601.63	389,983,255.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,955,458,280.17	2,357,959,002.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,432,294,678.54	2,747,942,258.17

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	95,550,596.10	164,104,200.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	839,405,297.32	699,501,975.95
经营活动现金流入小计	934,955,893.42	863,606,175.95
购买商品、接受劳务支付的现金	443,554,852.83	255,798,571.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,961,859.88	13,320,296.07
支付的各项税费	20,255,406.14	74,127,740.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,493,635.53	711,774,371.93
经营活动现金流出小计	1,686,265,754.38	1,055,020,979.50
经营活动产生的现金流量净额	-751,309,860.96	-191,414,803.55

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,982.00	77,985.00
投资支付的现金	34,823,750.00	155,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,719,400.00	23,269,640.85
支付其他与投资活动有关的现金	27,900,000.00
投资活动现金流出小计	76,699,132.00	178,947,625.85
投资活动产生的现金流量净额	-76,699,132.00	-178,947,625.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	997,000,000.00	126,150,827.60
取得借款收到的现金	400,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,891,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,897,000,000.00	2,237,450,827.60
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	1,041,822,404.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,146,514.84	7,147,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金	71,988,254.00	37,324,310.00
筹资活动现金流出小计	1,448,134,768.84	1,086,294,631.04
筹资活动产生的现金流量净额	448,865,231.16	1,151,156,196.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-379,143,761.80	780,793,767.16

加:期初现金及现金等价物余额	1,768,192,966.43	1,131,680,674.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,049,204.63	1,912,474,441.25

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。