TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

桑德环境资源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2012-38

桑德环境资源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	3,905,105,277.34	3,783,610,947.36	3.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,687,090,152.32	1,575,119,859.66	7.11%
总股本（股）	415,098,665.00	413,356,140.00	0.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.06	3.81	6.56%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	327,418,692.14	262,742,700.91	24.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,094,491.41	47,697,238.59	40.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,099,934.45	49,687,143.84	-365.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	0.12	-366.67%
基本每股收益（元/股）	0.162	0.115	40.87%
稀释每股收益（元/股）	0.162	0.115	40.87%
加权平均净资产收益率（%）	4.11%	3.67%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	4.04%	3.59%	0.45%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	895,833.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	443,783.39
少数股东权益影响额	-24,443.44
所得税影响额	-206,654.18

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合计

1,108,519.09 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	33,047
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
桑德集团有限公司	185,611,140	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金	9,826,410	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 资基金(LOF)	8,991,351	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金	7,360,728	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金	5,349,905	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,969,792	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证 券投资基金	3,629,669	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 资基金	3,429,130	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2012 年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：

• 1、本报告期末，公司应收票据较期初数增长 4719.28 %，主要原因为报告期内收到银行承兑汇票未到期承兑所致；

• 2、本报告期末，公司预付款项较期初数增长 73.54%，主要原因为公司固废类业务量增加，为推进工程进度，增加预付款所 致；

• 3、本报告期末，公司其他应收款较期初数增长 54.64%，主要原因为往来款增加所致；

• 4、本报告期末，公司存货较期初数增长 43.42%，主要原因为控股子公司存货增加所致；

• 5、本报告期末，公司商誉较期初数增长 792.62%，主要原因为报告期内非同一控制下企业合并取得子公司，合并成本大于合 并中取得的被购买方净资产公允价值份额的差额，列为商誉所致；

• 6、本报告期末，公司应付票据较期初数增加 143.43%，主要原因为报告期内银行票据融资增加所致；

• 7、本报告期末，公司应付账款较期初数减少 32.59%，主要原因为支付工程及设备款所致；

• 8、本报告期末，公司应付利息较期初数增长 64.20%，主要原因为报告期内公司借款利息增加所致；

• 9、本报告期末，公司营业总收入较上年同期增长 24.62%，主要原因为报告期内公司固废业务相关工程及设备集成收入增加 所致；

• 10、本报告期末，公司营业税金及附加较上年同期增长 43.34%，主要原因为报告期内公司固废类业务量的增加，税金相应增 加所致；

• 11、本报告期末，公司销售费用较上年同期增长 31.04%，主要原因为公司固废类业务量增加，费用增加所致；

• 12、本报告期末，公司财务费用较上年同期增长 102.14%，主要原因为公司报告期内公司融资费用增加所致；

• 13、本报告期末，公司营业利润较上年同期增长 39.53%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

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• 14、本报告期末，公司利润总额较上年同期增长 38.05%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

• 15、本报告期末，公司净利润较上年同期增长 39.23%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

• 16、本报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 40.67%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

• 17、本报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 393.10%，主要原因为收集团往来及投标保证金所致； 18、本报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 112.94%，主要原因为公司业务量增加，为推进工程 进度，相应增加预付款、工程进度款及设备款所致；

• 19、本报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 58.03%，主要原因为公司支付往来及投标保证金减少 所致；

• 20、本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 365.86%，主要原因为公司业务量增加，为推进工程进 度，相应增加预付款、工程进度款及设备款所致；

• 21、本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 91.13%，主要原因为公司部分在建项目建成投产，投入 减少所致；

• 22、本报告期末，公司筹资活动现金流入小计较上年同期增加 111.69%，主要原因为报告期内公司取得银行借款增加所致；

• 23、本报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 80.53%，主要原因为报告期内三个月以上到期的银行 承兑汇票较上期减少所致；

• 24、本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.96%，主要原因为报告期内公司偿还短期融资券及偿 还银行借款增加所致；

• 25、本报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 133.13%，主要原因为报告期内公司业务量增加，为推进 工程进度，相应增加预付款、工程进度款及设备款，以及偿还短期融资券及偿还银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

根据公司经营发展的需要，经桑德环境总经理办公会议研究决定，由公司控股子公司北京合加环保有限责任公司出资设立安 阳久佳环保服务有限公司，该公司已于 2012 年 3 月 1 日登记注册完毕，经工商行政管理部门登记核准注册事项如下： 公司名称：安阳久佳环保服务有限公司 营业执照注册号：410522010013360 公司住所：安阳县伦掌镇孙家岗村 463 号 法定代表人：池光日 注册资本：人民币伍拾万元整 实收资本：人民币伍拾万元整 公司类型：一人有限责任公司

经营范围：城市垃圾填埋（以上范围法律法规有专项规定、应经审批方可经营的项目除外。应经审批的项目，未获审批前不 得经营）

安阳久佳环保服务有限公司的股份结构为：北京合加以现金方式出资 50 万元人民币，占该公司注册资本的 100%。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	桑德集团有限公 司	1、如果公司2005-2007年度的净利润不能 满足以下任一条件，实施追加对价承诺：扣 除非经常性损益后，以目前总股本 181,493,000股计算的2005年度每股收益不 低于0.15元/股；2006年度、2007年度每年 扣除非经常性损益后的净利润同2005年相 比其复合增长率不低于45%（即2007年扣 除非经常性损益后的净利润比2005年累计 增长不低于110.25%）；2006年度、2007年 度每年扣除非经常性损益后的净利润比上 一年度增长不低于30%；2005-2007年度的 财务报告均被出具了标准无保留意见的审 计报告。追加对价承诺实施仅限一次。追加 对价条件触发后，公司将在随后的年度股东 大会结束后的10个交易日内公告追加对价 的股权登记日，由北京桑德环保集团有限公 司向追加对价股权登记日登记在册的除桑 德集团和宜昌三峡金融科技有限责任公司 以外的其他无限售条件的流通股股东支付 股份，追加对价的股份总数为3,575,000股 （因公司于2007年5月实施2006年度利润 分配方案，该部分追加对价的股份数由 3,250,000股增至3,575,000股）。2、桑德集 团持有的非流通股股份自获得上市流通权 之日起,至少在二十四个月内不通过证券交 易所挂牌交易方式出售所持有的股份；前述 承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售 股份的数量占公司股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五。3、在本次股权分 置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规 规定的前提下，支持在公司董事会拟定的包 括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨 干等人员在内的股权激励对象范围内实施 股权激励计划。具体的股权激励方案将在本 次股权分置改革完成后由公司董事会拟定， 并在履行相关批准程序和信息披露义务后 实施。	桑德集团履行了本项承 诺。
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	桑德集团有限公 司、实际控制人 文一波先生	公司控股股东桑德集团、实际控制人文一波 先生及其控制的企业避免与公司产生同业 竞争。	桑德集团履行了本项承 诺。
发行时所作承诺
	桑德集团有限公 司	1、报告期内，公司持股5%以上的股东为桑 德集团有限公司，该公司于2008年6月26 日向公司发出承诺函，承诺其持有的公司有 限售条件流通股股份数93,135,185.00股， 在原股权分置改革承诺可上市交易时间的 基础上自愿继续延长锁定1年，即股份锁定 至2010 年2 月10 日。2、2010 年3 月13	截止本报告期末，桑德 集团履行了相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）

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桑德环境资源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

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日，公司召开第六届十一次董事会，审议通 过了关于公司与北京桑德环保集团有限公 司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘 录》的议案，详见公司 2010-07 号公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金（薄官辉、 倪明、陈建新）	公司经营情况，未提供资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信（梅韬）	公司经营情况，未提供资料
2012年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金（彭海伟）	公司经营情况，未提供资料
2012年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金（区 伟良、蒋宁、郭鹏 飞）	公司经营情况，未提供资料
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	天治基金（张亮）、 方正证券（明炉 发）、广发证券（孙 竹、傅浩、赵杰）、 光大证券（肖意生、 张楠）、招商证券 （张晨）	公司经营情况，未提供资料
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金（陈 梁）、马可孛罗至真 资产管理（邓咏梅）	公司经营情况，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

桑德环境资源股份有限公司

董事长： 文一波

二零一二年四月二十六日

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