TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

桑德环境资源股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2011-28

桑德环境资源股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	3,312,190,667.46	2,974,357,179.93	11.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,333,756,639.10	1,274,478,500.51	4.65%
股本（股）	413,356,140.00	413,356,140.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.23	3.08	4.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	262,742,700.91	152,625,769.35	72.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,697,238.59	32,291,989.65	47.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,687,143.84	53,102,969.12	-6.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.13	-7.69%
基本每股收益（元/股）	0.115	0.078	47.44%
稀释每股收益（元/股）	0.113	0.078	44.87%
加权平均净资产收益率（%）	3.67%	2.94%	0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	3.59%	2.92%	0.67%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,404,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,249.05
少数股东权益影响额	-46,285.83
所得税影响额	-387,520.59

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合计 1,086,275.96 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	46,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京桑德环保集团有限公司	185,611,140	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 资基金(LOF)	11,291,351	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金	8,627,756	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF)	5,268,603	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	5,029,856	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金	4,999,499	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 资基金	3,885,605	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 开放式证券投资基金	3,500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2011 年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：

• 1、本报告期末，公司货币资金较期初数增长 117.89 %，主要原因为报告期内公司发行短期融资券、吸收投资及应收账款回款 所致；

• 2、本报告期末，公司预付款项较期初数增长 217.65%，主要原因为公司固废类业务量增加，项目预付款相应增加所致；

• 3、本报告期末，公司其他应收款较期初数增长 41.26%，主要原因为往来款增加及尚未到质保期的工程尾款增加所致；

• 4、本报告期末，公司应付票据较期初数减少 44.79%，主要原因为报告期应付票据到期承兑所致；

• 5、本报告期末，公司预收款项较期初数增加 43.25%，主要原因为固废类业务量增加，项目预收款相应增加所致；

• 6、本报告期末，公司流动资产合计较期初数增加 31.29%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及固废类业务量增加相 关预付款项增加所致；

• 7、本报告期末，公司负债合计较期初数增加 15.85%，主要原因为报告期预收款项及固废业务投入增加所致；

• 8、本报告期末，公司营业总收入较上年同期增长 72.15%，主要原因为报告期内公司固废业务相关工程及设备集成收入增加、 部分水务公司转固运营，业务收入增加所致；

• 9、本报告期末，公司营业总成本较上年同期增长 80.59%，主要原因为报告期内公司固废业务量增加相应营业成本增加所致；

• 10、本报告期末，公司营业税金及附加较上年同期增长 91.70%，主要原因为报告期内公司固废类业务量的增加使相应营业税 金增加所致；

• 11、本报告期末，公司管理费用较上年同期增长 180.69%，主要原因为业务量增加，相关费用相应增加及股权激励费用增加 所致；

• 12、本报告期末，公司营业利润较上年同期增长 46.73%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

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• 13、本报告期末，公司营业外收入较上年同期增长 109.03%，主要原因为报告期政府补助增加所致；

• 14、本报告期末，公司利润总额较上年同期增长 48.15%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

• 15、本报告期末，公司净利润较上年同期增长 45.50%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

• 16、本报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 47.71%，主要原因为公司固废类业务收入增加所致；

• 17、本报告期末，公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 304.48%，主要原因为公司固废类业务收入增加回款及 时所致；

• 18、本报告期末，公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 203.42%，主要原因为公司业务量增加相关费用等 款项支出增大所致；

• 19、本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.43%，主要原因为公司业务量增加成本及相关费用等 款项支出增大所致；

• 20、本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 280.23%，主要原因为公司部分在建项目的工程建设投 入较上年同期增加所致；

• 21、本报告期末，公司筹资活动现金流入小计较上年同期增加 167.57%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及吸收投 资增加所致；

• 22、本报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1456.49%，主要原因为报告期内三个月以上到期的承 兑汇票增加所致；

• 23、本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 707.92%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及 吸收投资增加所致；

• 24、本报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 483.91%，主要原因为报告期内公司发行短期融资券及吸 收投资增加所致；

• 25、本报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 129.25%，主要原因为主要原因为报告期内公司发行短期 融资券及吸收投资所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2010 年 12 月 24 日，公司接控股股东桑德集团通知，桑德集团于 2010 年 12 月 24 日与湖南省湘潭市人民政府签署了《湖 南静脉园项目投资合作协议书》，协议书所述投资项目“湖南静脉园项目”选址位于“湘潭九华示范区”内，项目投资约 50 亿元，建设占地约 3,000 亩的环保产业园，桑德集团向公司发出邀请共同参与“湖南静脉园项目”的投资、建设、开发与运营。 该事项在本报告期内进展情况：由于该项投资项目符合公司主营业务发展方向，有利于公司拓展资源综合利用等环保业务市 场规模，公司接受了桑德集团关于与其共同作为项目合作方从事“湖南静脉园项目”的投资、建设及运营邀请（公司 2010-69 号公告）。2011 年 1 月，公司召开第六届二十三次董事会审议通过了关于公司与北京桑德环保集团有限公司在湖南省湘潭市注 册成立控股子公司——湖南桑德静脉产业园管理有限公司的议案，该公司注册资本为 8,000 万元人民币整，其中：公司出资 5,400 万元人民币，占该公司注册资本的 67.50%；桑德集团出资 2,600 万元人民币，占该公司注册资本的 32.50%。成立该公 司主要目的为作为负责公司在湖南省开展湖南静脉产业园的统筹规划、项目投资及相关生产和生活设施建设及相关管理事宜， 截止报告期末，尚未涉及到对“湖南静脉园”的具体项目投资、相应投资比例及实施建设等相关事宜，公司将依据项目的进 展履行信息披露义务。

• 2、重庆市南川区人民政府与公司于 2010 年 12 月 28 日在重庆市南川区签署了《重庆市南川区生活垃圾处理特许经营协议》， 重庆市南川区人民政府确定桑德环境为南川区生活垃圾处理项目的投资、建设及经营主体，授予桑德环境在南川区成立的项 目公司具体从事生活垃圾处理相关特许经营许可。公司于 2011 年 1 月 7 日召开第六届二十三次董事会审议通过了关于公司与 湖北合加环境设备有限公司共同投资成立重庆渝清绿色电力有限公司的议案（详见公司于 2011 年 1 月 8 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第六届二十三次董事会决议公告》[公告编号：2011-01]以及《公司对外投资暨关联 交易公告》[公告编号：2011-02]），同时授权公司经营管理层负责办理该控股子公司的登记注册及相关事项。

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2011 年 1 月 18 日，公司已完成该控股子公司的名称预先核准登记事项，经重庆市工商行政管理局核准，该控股子公司的企业 名称核准为“重庆邦雅环保电力有限公司”（详见公司刊登于 2011 年 3 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站的 2011-11 号公告）。截止目前，该项目尚在项目筹备期，尚未开工建设。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	北京桑德环保集 团有限公司	1、如果公司2005-2007年度的净利润不能满足以下 任一条件，实施追加对价承诺：扣除非经常性损益后， 以目前总股本181,493,000股计算的2005年度每股收 益不低于0.15元/股；2006年度、2007年度每年扣除 非经常性损益后的净利润同2005年相比其复合增长 率不低于45%（即2007年扣除非经常性损益后的净 利润比2005年累计增长不低于110.25%）；2006年度、 2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上一 年度增长不低于30%；2005-2007年度的财务报告均 被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承诺 实施仅限一次。追加对价条件触发后，公司将在随后 的年度股东大会结束后的10个交易日内公告追加对 价的股权登记日，由北京桑德环保集团有限公司向追 加对价股权登记日登记在册的除桑德集团和宜昌三 峡金融科技有限责任公司以外的其他无限售条件的 流通股股东支付股份，追加对价的股份总数为 3,575,000股（因公司于2007年5月实施2006年度 利润分配方案，该部分追加对价的股份数由3,250,000 股增至3,575,000股）。2、桑德集团持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内 不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份； 前述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份 的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之五。3、在本次股权分置改革完成后，在遵循 国家相关法律、法规规定的前提下，支持在公司董事 会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务 骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激 励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革 完成后由公司董事会拟定，并在履行相关批准程序和 信息披露义务后实施。	桑德集团履行 了股改相关承 诺。
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	－－	－－
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	－－	－－
发行时所作承诺	不适用	－－	－－
	北京桑德环保集 团有限公司	（1）报告期内，公司持股5%以上的股东为北京桑德 环保集团有限公司，该公司于2008年6月26日向公 司发出承诺函，承诺其持有的公司有限售条件流通股 股份数93,135,185.00股，在原股权分置改革承诺可 上市交易时间的基础上自愿继续延长锁定1年，即股 份锁定至2010年2月10日。（2）2010年3月13日， 公司召开第六届十一次董事会，审议通过了关于公司	截止本报告期 末，桑德集团 履行了相关承 诺。
其他承诺（含追加承诺）

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与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签 署《战略发展备忘录》的议案，关于公司拟与北京桑 德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略 发展备忘录》的议案（详见公司 2010-07 号公告）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月14 日	公司会议室	实地调研	德意志银行（佟江桥）、禹铭投资（胡懿 淳）、凯思博投资（喻春琳）、恒星资产 管理（孟宇）、F&C Investments(June Lui)、Ajia Partners(李学群）、SunAmerica Asset Management(Michael Cheah)、 T.Rowe Price(宋银彬）、瑞斯康达（王曙 立）、中国中期（徐朝武）	公司经营情况，未提供资料
2011年01月21 日	公司会议室	实地调研	博时基金（Jeff Ma)、嘉实基金（翟琳琳）、 银华基金（陈建新）、RCM informed（李 文琳）、中信证券（马青芳）、华宝信托 （刘伟）、中国国际金融（文尽远）、华 宝兴业基金（郭鹏飞）、上海原点资产管 理（曾正香）、长江证券（宋振）、国金 通用基金（赵强）、上投摩根（王振州）	公司经营情况，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

桑德环境资源股份有限公司

法定代表人： 文一波

二零一一年四月二十九日

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