TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 23, 2007

合加资源发展股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司 2007 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长文一波先生、总经理张景志先生及财务总监吴晓东先生声明:保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	929,129,962.63	883,120,135.34	5.21%
所有者权益(或股东权益)	357,088,232.57	343,856,372.50	3.85%
每股净资产	1.97	1.89	4.23%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		-15,984,610.33	45.41%
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.088	43.75%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,715,173.11	12,715,173.11	70.91%
基本每股收益	0.07	0.07	75.00%
稀释每股收益	0.07	0.07	75.00%
净资产收益率	3.56%	3.56%	26.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.84%	3.84%	18.53%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	3,072.59
营业外支出	-1,011,800.00
合计	-1,008,727.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		10,051
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金		4,800,000 人民币普通股

万联证券有限责任公司	3,020,000 人民币普通股
工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	2,500,000 人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	2,100,000 人民币普通股
中国农业银行-万家保本增值证券投资基金	1,657,585 人民币普通股
中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金	1,437,953 人民币普通股
海通-中行-富通银行	1,153,510 人民币普通股
中国平安保险-集团本级-自有资金	999,940 人民币普通股
中银国际-中行-AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	935,224 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司-(锡泉)证券投资资金(上投 E-2004)	821,300 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则要求编制。 公司净利润与上年同期相比增长超过 50%,其主要原因为公司本期固体废弃物处置系统设备集成业务增长所致。 公司经营活动产生的现金净流出额与上年同期相比相比增长超过 45.41%,其主要原因为公司本期设备集成业务对外采购增加, 同时相关业务应收款项增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京桑德环保集团有限公司	如果合加资源 2005-2007 年度的净利润不能满足以下任一条件,实施追加对价承诺:扣除非经常性损益后,以目前总股本 181,493,000 股计算的 2005年度每股收益不低于 0.15 元/股;2006 年度、2007 年度每年扣除非经常性损益后的净利润同 2005 年相比其复合增长率不低于 45%(即 2007 年扣除非经常性损益后的净利润比 2005 年累计增长不低于 110.25%);2006 年度、2007 年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上一年度增长不低于 30%;2005-2007 年度的财务报告均被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承诺实施仅限一次。追加对价条件触发后,合加资源将在随后的年度股东大会结束后的 10 个交易日内公告追加对价的股权登记日,由北京桑德环保集团有限公司向追加对价股权登记日登记在册的除北京桑德环保集团有限公司和宜昌三峡金融科技有限责任公司以外的其他无限售条件的流通股股东支付股份,追加对价的股份总数为 3,250,000 股,按照股权分置改革前流通股数相当于每 10 股支付 0.5 股。如果从股权分置改革方案实施日至追加对价股权登记日合加资源的总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化,则追加送股数量进行相应调整。自本股权分置改革方案实施之日起,北京桑德环保集团有限公司用于追送的 3,250,000 股由登记公司实行临时保管。	截止本报告期末,公司的经营情况及经营业绩均符合公司控股股东在股权分置改革方案中所作的特别承诺。	-
	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份;前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。	履约中。	-
	在本次股权分置改革完成后,在遵循国家相关法律、法规规定的前提下, 公司目前在进		-

支持在公司董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干	行对董、监事及
等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方	高级管理人员
案将在本次股权分置改革完成后由公司董事会拟定,并在履行相关批准程	相关考评及激
序和信息披露义务后实施。	励机制的研讨,
	具体方案在条
	件成熟时履行
	相关审批程序
	后,适时予以披
	露。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√适用 □不适用

预计公司 2007 年中期业绩较上年同期相比增长幅度在 50%-100%之间。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:合加资源发展股份有限公司		2007 年 03 月 31 日		单位:(人民币)元
	期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	33,450,585.45	10,477,926.55	79,667,405.96	50,502,931.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	188,066,002.59	167,168,844.55	134,621,865.98	109,757,061.22
预付款项	50,726,300.75	8,510,594.30	20,333,393.03	8,639,594.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	22,549,349.62	88,536,049.73	14,935,931.67	62,955,440.50
买入返售金融资产
存货	703,609.54	313,516.41	731,224.48	310,256.41
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计	295,495,847.95	275,006,931.54	250,289,821.12	232,165,283.53
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,700,000.00	298,700,978.65	10,700,000.00	289,200,978.65
投资性房地产
固定资产	183,925,163.61	113,691.97	187,200,001.77	86,861.55
在建工程	427,692,245.05		420,497,480.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,747,104.12		4,800,009.44
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,569,601.90		6,632,628.98
递延所得税资产			3,000,193.12
其他非流动资产
非流动资产合计	633,634,114.68	298,814,670.62	632,830,314.22	289,287,840.20
资产总计	929,129,962.63	573,821,602.16	883,120,135.34	521,453,123.73
流动负债:
短期借款	100,900,000.00	100,000,000.00	100,900,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	67,634,068.57	70,005,693.94	54,689,078.31	38,023,434.94
预收款项	1,777,552.90		477,953.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	727,597.26	234,325.86	527,023.74	184,344.86
应交税费	33,684,338.83	21,128,283.20	20,678,450.91	10,856,129.23
应付利息	1,023,018.08	521,745.00	1,123,018.08	621,745.00
其他应付款	37,326,961.83	27,284,186.24	35,731,023.65	27,102,935.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	248,073,537.47	224,174,234.24	214,126,548.59	176,788,589.07
非流动负债:
长期借款	296,600,000.00		295,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	296,600,000.00		295,600,000.00
负债合计	544,673,537.47	224,174,234.24	509,726,548.59	176,788,589.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	105,073,861.78	105,073,861.78	105,073,861.78	105,073,861.78
减:库存股
盈余公积	25,657,064.02	25,657,064.02	25,657,064.02	25,657,064.02
一般风险准备
未分配利润	44,864,306.77	37,423,442.12	31,632,446.70	32,440,608.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	357,088,232.57	349,647,367.92	343,856,372.50	344,664,534.66
少数股东权益	27,368,192.59		29,537,214.25
所有者权益合计	384,456,425.16	349,647,367.92	373,393,586.75	344,664,534.66
负债和所有者权益总计	929,129,962.63	573,821,602.16	883,120,135.34	521,453,123.73

4.2 利润表

编制单位:合加资源发展股份有限公司		2007 年 1-3 月	单位:(人民币)元
		本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,838,190.35	49,069,900.28	38,251,223.40	34,090,364.00
其中:营业收入	53,838,190.35	49,069,900.28	38,251,223.40	34,090,364.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	34,844,688.36	41,197,798.10	30,311,236.90	26,927,884.68
其中:营业成本	26,685,122.51	37,671,857.29	25,810,042.97	23,641,033.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	900,712.80	883,258.20	779,446.39	594,267.98
销售费用	2,152,158.74		45,483.60
管理费用	2,492,649.40	1,124,444.71	2,739,985.83	2,050,496.90
财务费用	2,614,044.91	1,518,237.90	936,278.11	642,086.42
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	1,401,718.46		-173,230.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,395,220.45	7,872,102.18	7,766,756.50	7,162,479.32
加:营业外收入	3,072.59
减:营业外支出	1,011,800.00		74,550.13
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,386,493.04	7,872,102.18	7,692,206.37	7,162,479.32
减:所得税费用	5,130,267.85	2,597,793.72	266,716.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,256,225.19	5,274,308.46	7,425,489.42	7,162,479.32
归属于母公司所有者的净利润	12,715,173.11		7,439,790.93
少数股东损益	1,541,052.08		-14,301.51
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.07		0.04
(二)稀释每股收益	0.07		0.04

4.3 现金流量表

编制单位:合加资源发展股份有限公司		2007 年 1-3 月	单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	9,347,905.21	5,500,000.00	9,184,395.95	3,000,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,986,210.72	3,352,090.70	2,515,354.54	120,200.00
经营活动现金流入小计	13,334,115.93	8,852,090.70	11,699,750.49	3,120,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,847,369.96	6,916,360.00	29,950,704.82	28,696,351.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,568,995.57	147,562.35	1,003,762.41	265,257.32
支付的各项税费	4,264,266.31	1,150,500.57	1,264,304.03	1,156,929.68
支付其他与经营活动有关的现金	13,638,094.42	29,632,927.33	8,673,154.03	8,414,832.71
经营活动现金流出小计	29,318,726.26	37,847,350.25	40,891,925.29	38,533,370.97
经营活动产生的现金流量净额	-15,984,610.33	-28,995,259.55	-29,192,174.80	-35,413,170.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和	27,107,726.88		64,927,689.70	37,420.00

其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		9,500,000.00		5,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	27,107,726.88	9,500,000.00	64,927,689.70	5,137,420.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,107,726.88	-9,500,000.00	-64,927,689.70	-5,137,420.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,000,000.00		126,878,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00		126,878,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			9,847,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,624,483.30	1,529,745.00	2,456,366.70	665,704.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,624,483.30	1,529,745.00	12,303,366.70	7,865,704.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,124,483.30	-1,529,745.00	114,574,633.30	32,134,296.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-46,216,820.51	-40,025,004.55	20,454,768.80	-8,416,294.97
加:期初现金及现金等价物余额	79,667,405.96	50,502,931.10	27,113,203.57	22,040,679.16
六、期末现金及现金等价物余额	33,450,585.45	10,477,926.55	47,567,972.37	13,624,384.19

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

合加资源发展股份有限公司董事会

董事长:文一波

二 OO 七年四月二十日