TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-017

启迪环境科技发展股份有限公司

关于接受财务资助及公司控股子公司提供担保的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、接受财务资助情况概述

鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）与启迪环境科技发展股份有限公 司（以下简称“启迪环境”或“公司”）拟进行换股吸收合并，为满足公司在过渡期的实际 需求，保持公司生产经营的稳定性，维护合并后公司的利益，城发环境拟通过委托贷款等符 合法律法规规定的方式向公司或其控股子公司提供不超过29,000 万元的财务资助，利率水 平参考启迪环境同期融资利率确定，且不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场 报价利率（LPR），期限将不超过1 年，专项用于偿还启迪环境到期金融债务（以下简称“本 次财务资助”）。

由公司以持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）13% 的股权（以下简称“标的股权”）为本次财务资助提供质押担保（以下简称“本次质押担保”）。

2021 年1 月22 日，公司分别召开第九届董事会第四十二次会议及第九届监事会第三十 三次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向公司提供财务资助及公司控股子公司 提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

公司本次接受财务资助不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、提供财务资助方基本情况

中文名称	城发环境股份有限公司
注册地址	郑州市农业路41号投资大厦9层
法定代表人	朱红兵

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统一社会信用代码	91410000711291895J
公司类型	其他股份有限公司(上市)
成立时间	1998年12月31日
注册资本	64,207.8255万人民币
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	城发环境
股票代码	000885
经营范围	环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水 综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污 染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、 资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设 备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术 服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态 修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。

一年一期主要财务指标：

	单位：万元	单位：万元
资产负债表项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
资产总计	1,145,125.65	899,750.37
负债总计	655,041.00	566,959.59
所有者权益	490,084.65	332,790.78
归属于母公司股东权益合计	437,921.14	299,307.13
损益表项目	2020 年1-9 月	2019 年度
营业收入	163,098.33	226,297.52
营业利润	40,692.30	89,570.64
利润总额	40,908.53	86,148.31
净利润	30,467.29	62,873.33

三、担保资产具体情况

合肥数字环卫系启迪环境基于公司城市环境服务业务协同发展的需要，于2020 年12 月设立的项目平台公司，注册资本20 亿元。目前启迪环境持有合肥数字环卫57.92%股权， 启迪环境关联方启迪控股合肥有限公司持有合肥数字环卫42.08%股权。合肥数字环卫的股 权结构及下属资产情况如下：

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根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的大信专审字[2020] 第2-00530 号《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报告》，截至2020 年12 月10 日，合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下：

单位：亿元

		单位：亿元
序号	财务指标	金额
1	资产总额	54.50
2	负债总额	34.08
3	净资产总额	20.42
4	营业收入	32.21
5	净利润	1.55

注：营业收入、净利润金额期限为2020 年1 月1 日至12 月10 日

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根据北京中天和资产评估有限公司于2020 年12 月30 日出具的中天和[2020]评字第 90080 号《启迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及的启迪数字环卫(合肥）集 团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以资产基础法评估，合肥数字环卫股东 全部权益在评估基准日2020 年12 月10 日的评估价值为237,634.11 万元。

截至目前，标的股权上不存在任何已知的抵押、质押、留置、不利的权利主张或其他第 三人权利。

四、后续相关事项办理

同意授权公司经营管理层在董事会审议通过本议案后，根据本次质押担保的具体情况， 决定放款时间、额度、利率水平等具体事项并签署相关财务资助及担保协议，报有关政府部 门和监管机构核准或备案后完成相关登记事宜。

五、对公司的影响

本次财务资助系城发环境为本次交易顺利实施而为公司提供的过渡期措施，利率参考市 场同期水平，专项用于偿还到期金融债务，不涉及其他对外投资行为；合肥数字环卫为公司 控股子公司，公司对控股子公司处于控股地位，控股子公司的经营情况稳定，公司在担保期 内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。本次财务资助是城发 环境对公司业务发展的有力支持，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第四十二次会议；

• 2、公司第九届监事会第三十三次会议；

• 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二一年一月二十三日

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