TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 24, 2019

股票简称:启迪环境股票代码:000826.SZ 公告编号:2019-108

启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券

(面向合格投资者)(第一期)

发行公告的更正公告

(北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)

签署日期:2019 年 9 月 24 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已于 2019 年 4 月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】796 号文核准 公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券(以下简称"本次债券")。发行人本次 债券采取分期发行的方式,启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿 色公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称"本期债券")面值不超过 5 亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),每张面值为 100 元,发行数量为 500 万张,发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格 机构投资者发行,公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公 众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为 AA+,主 体评级为 AA+。本次债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为 152.07 亿元 (2019 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率 为 63.88%,母公司口径资产负债率为 57.59%;发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 9.92 亿元(2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润 108,135.94 万元、125,115.22 万元和 64,390.73 万元的平 均值),预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标 符合相关规定。

5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市 交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易(以下简称"双边挂牌")的上市条件。但本次债券上市前,公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本 次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法 进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本次债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限:本期债券为 5 年期,含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面年利率。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将届时持 有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

7、本期债券的询价区间为 5.5%-6.5%,发行人和主承销商将于 2019 年 9 月 25 日(T-1 日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券 的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 9 月 26 日(T 日)在深圳交易 所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本 期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A 股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,发行采 取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据 网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之"三、网下发行"之"(六) 配售"。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格 A 股证券账户的合格机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位 为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数 倍,簿记管理人另有规定的除外。

10、本期债券不符合质押式回购交易的规定,不参与债券质押式回购交易。

11、发行人股票交易状态正常,截至 2019 年 6 月 30 日发行人净利润 3.76 亿 元,较上年同期下降 40.36%,主要原因系根据发行人战略布局调整,发行人主 营业务由工程建设业务逐步向市场运营服务业务转型,本期收入减少所致。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《启迪环境科技发 展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)募 集说明书》。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及 时公告,敬请投资者关注。

释义

除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:

发行人、本公司、公司、	指	启迪环境科技发展股份有限公司
启迪环境
本次债券	指	启迪环境科技发展股份有限公司2019年面向合格投资者
		公开发行的面值总额不超过人民币50亿元(含50亿元)
		的绿色公司债券
本期债券	指	启迪环境科技发展股份有限公司2019年面向合格投资者
		公开发行绿色公司债券(第一期),发行规模不超过人
		民币5亿元(含5亿元)
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	启迪环境科技发展股份有限公司2019年面向合格投资者
		公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书
簿记管理人、受托管理	指	中德证券有限责任公司
人、中德证券
主承销商	指	中德证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行首日	指	2019年9月26日(T日),为本次发行接受合格投资者申
		购的日期
网下利率询价及申购申请	指	启迪环境科技发展股份有限公司2019年面向合格投资者
表		公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请
		表
风险揭示书	指	深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开
		发行公司债券风险揭示书
元	指	人民币元

一、本期发行基本情况

1、发行主体:启迪环境科技发展股份有限公司

2、债券全称:启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债 券(面向合格投资者)(第一期),简称:"19 启迪 G2",代码:112978。

3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 50 亿元,采用分期发行方式, 本期债券为首期发行,发行规模为不超过 5 亿元(含 5 亿元)。

4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。

5、债券品种和期限:本期债券为 5 年期,含第 3 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整 本期债券后 2 年的票面年利率。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是 否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本 期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日,在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率 以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个计息年度付 息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,行驶回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回 售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述 关于是否调整本期债票面利率及调整幅度的决定。

6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式:本期债券的票面利率询价区间为 5.5%-6.5%。本期

债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围 内协商确定。

8、起息日:2019 年 9 月 26 日。

9、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。

10、付息日:2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延 期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付 息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 26 日(如遇法定及政府指定节假日或休息 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

11、兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日(如遇法定及政府指定 节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利 息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延 期间兑付款项不另计利息)。

12、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《启迪 环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者) 信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。 在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信 用等级进行一次跟踪评级。

13、主承销商:中德证券有限责任公司。

14、债券受托管理人:中德证券有限责任公司。

15、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券 账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

16、发行方式及发行对象:本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方 式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

17、向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售。

18、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

19、募集资金用途:本次债券所募集资金拟用于偿还借款、调整债务结构和 补充流动资金。

20、拟上市地:深圳证券交易所。

21、担保情况:本次债券为无担保债券。

22、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易(以下简称"双边挂牌")的上市条件。但本次债券上市前, 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无 法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次 债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司 经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担, 本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

时间	工作事项	责任方
月日(周二)924(T-2日)	刊登募集说明书及摘要、评级报告、发行公告	发行人、主承销商
月日(周三)925(T-1日)	9:00-15:00网下询价(簿记建档),律师见证确定票面利率确定获得配售的投资者	发行人、主承销商、见证律师
月日(周四)926(T日)	公告票面利率公告网下发行起始日发行首日网下发行截止日网下合格投资者于当日17:00前将认购款划至主承销商专用收款账户	发行人、主承销商
月日(周五)927(T+1日)	刊登发行结果公告	发行人、主承销商

24、与本期债券发行有关的时间安排:

注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,

修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

(一)网下投资者

本期债券网下利率询价对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券 期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合 格投资者中的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资 金来源必须符合国家有关规定。公众投资者不得参与发行认购。

(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间为 5.5%-6.5%,最终票面利率 将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内 确定。

(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 9 月 25 日(T-1 日),参与询价的 投资者须在 2019 年 9 月 25 日(T-1 日)9:00-15:00 之间将《网下利率询价及认 购申请表》(见附件一)、《深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公 开发行公司债券风险揭示书》(见附件二)及簿记建档管理人要求的其他材料通 过传真等方式提交至簿记管理人处,簿记管理人可根据询价情况适当调整询价时 间。

(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网 下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申 请表》应注意:

(1)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;

(2)每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 5 个询价利率,询 价利率可不连续;

(3)填写询价利率时精确到 0.01%;

(4)询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)每个询价利率上的累计申购金额不得少于 1000 万元(含 1000 万元), 并为 100 万元的整数倍;

(6)每一询价利率对应的累计申购金额,是指当最终确定的票面利率不低 于该询价利率时,投资者的最大投资需求;

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2019 年 9 月 25 日(T-1 日)15:00 点前,将 以下文件传真至主承销商处,并电话确认:

(1)填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的《网下利率询 价及认购申请表》(附件一)

(2)投资者签字或者加盖有效印章的《深圳证券交易所仅限合格投资者参 与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书》(附件二);

(3)企业法人营业执照(副本)复印件(加盖有效印章)或其他有效的法 人资格证明文件复印件(加盖有效印章);

(4)经办人身份证复印件。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦提交至簿记管理人处,即 具有法律约束力,不得撤回。

传真:010-6584 7900;

咨询电话:010-5902 6620。

投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及申购申请表》进行修改 的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 《网下询价及申购申请表》。

3、利率确定

发行人和主承销商将将根据网下利率询价结果在询价利率区间内确定本期 债券的最终票面利率,并将于 2019 年 9 月 26 日(T 日)在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券 最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

(一)发行对象

本期债券网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货 投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投 资者中的机构投资者 (法律、法规禁止购买者除外)。

(二)发行数量

本期债券发行总额为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。

参与本期网下发行的每名合格投资者的最低认购数量为 10,000 手(1,000 万 元),超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍,每个投资者在《网 下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 主承销商另有规定的除外。

(三)发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为 1 个交易日,即 2019 年 9 月 26 日(T 日)的 9:00-17:00。

(五)申购办法

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行 承担有关的法律责任。

2、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须持有深交所的证券账户。尚 未开户的投资者,必须在 2019 年 9 月 25 日(T-1 日)前办理完毕开户手续。

3、未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间可自行联系主承销商,主 承销商根据网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,与其签 订《网下认购协议》。

(六)配售

网下配售按照利率(价格)优先原则配售。在同等条件下,参与网下询价的 投资者的有效申购将优先得到满足。

(1)簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者 的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。单个合格投资者最终 获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

(2)配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发 行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下

(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在利率相同的情况下,原则 上按比例配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权 决定本期债券的最终配售结果。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下,簿 记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售。

(七)缴款

簿记管理人将于 2019 年 9 月 26 日(T 日)前向获得配售的合格投资者发送 《配售与缴款通知书》或《网下认购协议》,内容包括该合格投资者获配金额和 需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售与缴款通知书》或《网 下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购 的要约与承诺,具备法律约束力。获得配售的合格投资者应按《配售与缴款通知 书》或《网下认购协议》的要求,在 2019 年 9 月 26 日(T 日)17:00 前按时足 额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划款时应注明合格投资者全称和"19 启迪 G2 认购资金"字样,同时向簿记管理人提交划款凭证。

收款账户户名:中德证券有限责任公司

收款账户账号:0200234529027300258

收款账户开户行:工行华贸中心支行

汇入行人行支付系统号:102100023456

联系人:杨汝睿

联系电话:010-5902 6649

传真:010- 6584 7900

(八)违约认购的处理

对未能在 2019 年 9 月 26 日(T 日)17:00 前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购 要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭 示条款参见《启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券(面 向合格投资者)(第一期)募集说明书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、发行人和主承销商

1、发行人:启迪环境科技发展股份有限公司 住所:湖北省宜昌市沿江大道 114 号 办公地址:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座 1202 法定代表人:文辉 董事会秘书:张维娅 联系人:张维娅 电话:(010)60502840 传真:0717-6442936 办公地址邮政编码:101102

2、主承销商:中德证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 法定代表人:侯巍 项目负责人:任钰、刘诗雨 电话:010-5902 6600 传真:010-5902 6604

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司 债券(面向合格投资者)(第一期)发行公告》之签章页)

债券(面向合格投资者)(第一期)发行公告》之签章页)

附件一 启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者) (第一期)

网下利率询价及认购申请表
重要声明
填表前请详细阅读本期债券募集说明书、发行公告及填表说明。
本表一经申购人完整填写,经办人或其他有权人员签字且加盖有效印章后通过传真等方式提
交至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要
约。
基本信息
机构名称		法定代表人
经办人姓名		传真号码
办公电话		移动电话
证券账户名称(深		证券账户号码(深
圳)		圳)
托管券商席位号		营业执照注册号
利率询价及认购信息(利率区间为5.5%-6.5%)
	申购利率(%)		累计认购金额(万元)

重要提示

请将此表填妥并加盖有效印章后,于2019年9月25日(T-1日)9:00-15:00之间连同企业法人营业 执照(副本)复印件(加盖有效印章)或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖有效印章)、 经办人身份证复印件和《风险揭示书》(投资者签章)通过传真等方式提交至簿记管理人处, 传真:010-65847900;咨询电话:010-59026620。

申购人在此承诺:

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;

2、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会 的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批 准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续;

3、本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的 申购金额;

4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则;申购人同意簿记 管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人所确定的 最终配售结果和相关费用的安排;

5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售与缴款通知书》或《网下认购协 议》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违 反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时 未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失; 6、申购人理解并接受,如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券 的簿记时间;

7、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响

的情况,在经向主管部门报告后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

申购人在此确认:

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》深证上〔2017〕404号,本机构为:请在()中打**"√"**勾选:

( )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司 及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

( )上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管 理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经 行业协会备案的私募基金。(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

( )社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资 者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。

( )同时符合下列条件的法人或者其他组织:1.最近1年末净资产不低于2000万元;2.最近1 年末金融资产不低于1000万元;3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 (如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)。

( )同时符合下列条件的个人:1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500 万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外 汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或合格投 资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师(金融资 产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险 产品、期货及其他衍生产品等)。

( )经中国证监会认可的其他合格投资者。

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易 管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。 是()否()

经办人或其他有权人员签字:

(单位盖章)

年 月 日

填表说明:(以下内容不需传真至簿记管理人处)

1、参与本次发行网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请 表》;

2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;

3、最多可填写5档申购利率及对应的累计认购金额;

4、每个申购利率上的累计认购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万 元的必须是100万元的整数倍;

5、每一申购利率对应的累计认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求;每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模;

6、有关申购利率和认购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;

7、申购利率及累计认购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请 投资者根据自己的判断填写);

某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额,其可做出如下填写:

申购利率(%)	累计认购金额(万元)
4.80	1,000
4.85	2,000
5.00	3,000
5.10	5,000

上述报价的含义如下:

◆当最终确定的票面利率高于或等于5.10%时,有效认购金额为5,000万元;

◆当最终确定的票面利率低于5.10%,但高于或等于5.00%时,有效认购金额3,000万 元;

◆当最终确定的票面利率低于5.00%,但高于或等于4.85%时,有效认购金额2,000万 元;

◆当最终确定的票面利率低于4.85%,但高于或等于4.80%时,有效认购金额1,000万 元;

◆当最终确定的票面利率低于4.80%,该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加 盖有效印章后在本发行公告要求的时间内连同企业法人营业执照(副本)复印件(加盖有 效印章)或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖有效印章)、经办人身份证复印件

和《风险揭示书》(投资者签章)通过传真等方式提交至簿记管理人处;

9、网下询价传真号码:010-65847900;咨询电话:010-59026620。

附件二深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书

投资者在参与证券交易所公开发行公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具 备合格投资者资格,充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与。具体包括:

一、合格投资者可以参与深圳证券交易所全部公开发行公司债券的认购及交易,但下列 债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易:

(一)债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的 可转换公司债券);

(二)非公开发行的公司债券、企业债券;

(三)资产支持证券;

(四)深圳证券交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。 深圳证券交易所提供转让服务的暂停上市债券仅限合格投资者中的机构投资者买入。

合格投资者买入信用评级较低、发行人资质较差的债券,可能面临较大的风险。

二、在深圳证券交易所上市交易或者挂牌转让的债券,发生下列情形之一的,发行人、 受托管理人或具有同等职责的机构应当及时发布公告提示投资风险,自该情形披露之日起, 仅限规定的合格投资者中的机构投资者可以买入该债券:

(一)公司债券、企业债券信用评级下调至AAA级以下(不含AAA);

(二)发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示 为亏损;

(三)发行人发生债务违约、延迟支付本息,或者其他可能对债券还本付息产生重大影 响的事件;

(四)发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为,或者被证 券监督管理部门立案调查,严重影响其偿债能力;

(五)深圳证券交易所认定的其他情形。

发行人、受托管理人或具有同等职责的机构未按前款要求发布公告的,深圳证券交易所 可根据实际情况,调整债券的投资者适当性管理要求并对外公告。

三、公众投资者可以认购及交易在深圳证券交易所上市的下列债券:

(一)国债;

(二)地方政府债券;

(三)政策性银行金融债券;

(四)公开发行的可转换公司债券;

(五)符合《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》 规定条件,面向公众投资者公开发行的公司债券;

(六)深圳证券交易所认可的其他债券品种。

四、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各 类风险。客户在参与认购及交易前,应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相 关情况,根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力,审慎考虑是否买入。

五、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调,发行人盈利能力恶化以 及生产经营发生重大变化的可能性,该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本 付息的风险,可能给客户造成损失。

六、客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告,及时从指定 信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息,审慎作出投资决策。

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详细列明债券认购及交易的所有风险。 客户应当确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容,承诺其具备合格投资者资格,愿意 承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。

股东代码:

投资者签章:

签署日期: 年 月 日

(本风险揭示书一式二份,一份由证券公司留存备查,一份由委托人保存)