TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 9, 2018

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-042

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强 公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，启迪桑德环境资源股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行间市场交易商协会继续申请注 册发行中期票据，申请的具体方案如下：

一、本次拟计划申请注册规模

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，注册总额度为25 亿元人 民币，根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

二、发行日期

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会发送的《接受注册通知 书》有效期内择机发行。

三、发行目的

发行中期票据可拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金、 进行项目建设，实现资金的高效运作。发行中期票据募集的资金将根据规定用于补充公司及 控股子公司的流动资金、偿还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经 营活动。

四、发行期限

公司拟发行的中期票据的期限为不超过5年。

五、发行方式

公司本次拟申请发行的中期票据由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公 开发行。

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六、发行利率

公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场 的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在发行注册有效期内持 续有效。

八、需提请股东大会授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要在上述发行方案内，全权决定 和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、 发行期数、发行利率、募集资金具体用途签署必要的文件，聘请相应的承销机构、信用评级 机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续并加以实施，以及采取 其他必要的相关行动。

公司本次拟发行中期票据事项尚需经公司董事会提请公司股东大会审议通过，并获得中 国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会 二零一八年四月十日

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