TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 27, 2017

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-111

启迪桑德环境资源股份有限公司关于以 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）于2017 年9 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资 金总额为人民币162,618.28 万元。现将有关事项公告如下：

一、 募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可［2017］752 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 167,544,409 股，发行价格为27.39 元/股，募集资金总额人民币458,904.14 万元，扣除各 项发行费用人民币3,590 万元后，实际募集资金净额为人民币455,314.14 万元。大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于2017 年7 月27 日对公司非公开发行A 股股票的募集资金到位 情况进行了审验，并于出具了“大信验字[2017]第2-00060 号” 《验资报告》。

为保证募集资金规范使用，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投入和置换情况

自公司公告非公开发行预案至2017 年7 月26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的 金额为人民币188,943.50万元，本次拟置换金额为人民币162,618.28万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资 项目	具体内容	投资总额	募集资金承 诺投资金额	自筹资金已投 入金额	拟置换金 额
环卫一体化平	-	591,731.9	95,330.10	66,970.60	45,043.73

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台及服务网络 建设项目
湖北合加环卫 车改扩建及环 境技术研发中 心建设项目	环卫车改扩建 项目	49,000.01	49,000	0.00	0.00
	环境技术研发 中心建设项目	49,996.77	49,000	0.00	0.00
垃圾焚烧发电 项目	兰陵垃圾发电 项目	36,886	20,000	15,365.31	15,365.31
	鸡西垃圾发电 项目	48,968.59	22,000	22,486.25	22,000.00
	辛集垃圾发电 项目	31,756	20,000	8,103.32	8,103.32
餐厨垃圾处理 项目	淮南餐厨项目	12,000	5,000	4,051.23	4,051.23
	淮北餐厨项目	13,000	9,000	6,054.69	6,054.69
	咸阳餐厨项目	10,952	7,000	7,045.82	7,000.00
	衡阳餐厨项目	12,200	6,000	2,768.06	0.00
	芜湖餐厨项目	11,617.64	5,000	6,098.22	5,000.00
补充流动资金	-	-	117,984.04	-	-
偿还公司部分 有息债务	-	-	50,000	50,000.00	50,000.00
合计	-	-	455,314.14	188,943.50	162,618.28

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《启迪桑德环境资源股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（大信专审字[2017]第2-00527 号）， 对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币162,618.28 万元。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司2016 年12 月1 日披露于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司非公 开发行股票预案》（二次修订稿），对公司募集资金置换先期投入作出了如下安排：在本次募 集资金到位前，公司若已使用自筹资金或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集 资金到位后，募集资金将用于置换相关已投入自筹资金或自有资金。如实际募集资金（扣除 发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对

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上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，与公司非公开发行股票申请文 件中的内容相一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常 进行，同时置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月。

三、募集资金置换预先投入的决策程序及专项意见

1、董事会审议情况

2017 年9 月27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金人民币 162,618.28 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

2017年9月27日，公司召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次募集资金置换有助于提高募集 资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了募投项 目符合公司发展需要，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》以及公司《募集资金管 理制度》等的相关规定。

监事会同意公司以本次使用募集资金162,618.28万元置换已预先投入募投项目的自筹 资金。

3、独立董事意见

公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，且置换时间距 募集资金到账时间少于6 个月；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已经大 信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具鉴证报告，内容和审议程序符合《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合全体股东利益的情况。

公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换截止2017 年7 月26 日预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金，置换金额为162,618.28 万元。

4、会计师事务所出具的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于以募集资金置换预先已投

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入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截 至2017年7月26日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，中德证券有限责任公司认为：启迪桑德本次使用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十 七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项符合募集资 金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。

保荐机构同意公司使用募集资金人民币162,618.28 万元置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。

四、备查文件

• 1、第八届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第八届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于启迪桑德环境资源股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（大信专审字[2017]第2-00527 号）》；

5、中德证券有限责任公司《关于启迪桑德环境资源股份有限公司使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年九月二十八日

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