TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 18, 2017

启迪桑德环境资源股份有限公司关于

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》(证监 许可[2012]1622 号)核准,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")采用向全体股东每 10 股配售 3 股的方式发行人民币普通股(A 股),发行价格为每 股 12.71 元。截止 2012 年 12 月 28 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 145,601,142 股,募集资金总额 1,850,590,514.82 元,配股认购款利息收入 113,752.10 元, 扣除配股登记手续费 145,601.14 元,余额为 1,850,558,665.78 元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日存入公司董事会为本次 募集资金批准开设的募集资金专项账户,具体如下:

序号	公司名称	开户行	账号	金额
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100006041	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010315	300,000,000.00
	合计			1,850,558,665.78

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48 元及应退回的利息收入113,752.10元后,实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大信验字 [2012]第2-0060号验资报告。

2012年度,募集资金项目未投入使用。

截止 2013 年 12 月 31 日,本公司已使用募集资金 1,559,192,800.00 元,未使用募集资 金 268,341,855.97 元。2013 年度,募集资金产生利息扣除手续费后金额为 14,645,439.77 元,募集资金专户期末余额 270,051,767.32 元,其中包括需从募集专户中扣除的发行费用 1,709,911.35 元。

截止 2014 年 12 月 31 日,本公司本年使用募集资金 271,544,964.43 元,累计使用募集 资金 1,830,737,764.43 元(包含募集资金累计产生的利息),未使用募集资金 201,354.38 元,2014 年募集资金共产生利息 3,404,262.84 元,募集资金专户期末余额 201,154.38 元。

截止 2015 年 12 月 31 日,本公司本年使用募集资金 50,000.00 元,累计使用募集资金 1,830,787,764.43 元(包含募集资金累计产生的利息),未使用募集资金 151,828.83 元, 募集资金专户期末余额 151,828.83 元。

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司本年使用募集资金 151,833.53 元,累计使用募集资金 1,830,939,597.96 元(包含募集资金累计产生的利息),未使用募集资金 0.00 元,募集资 金专户期末余额 0.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金无具体的投资项目,主要为偿还借款、短期融资券及补充流动资金。 募集资金使用情况表详见本报告附件。

三、募集资金变更情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、闲置募集资金的使用

截止 2016 年 12 月 31 日,前次募集资金未使用金额为 0.00 元,无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司本年使用募集资金 151,833.53 元,累计使用募集资金

1,830,939,597.96 元(包含募集资金累计产生的利息),未使用募集资金 0.00 元,募集资 金专户期末余额 0.00 元。

附件 1:募集资金使用情况对照表

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:				181,288.92		已累计使用募集资金总额:				183,093.96
				各年度使用募集资金总额:				183,093.96
变更用途的募集资金总额:				0.00		年:2013				155,919.28
变更用途的募集资金总额比例:				年:0.002014						27,154.50
						年:2015			5.00
				2016年:			15.18
投资项目				募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与	项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集后承诺投资	用状态日期(或截止
			投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额	金额的差额	日项目完工程度)
1	偿还银行借款、短期融资券	偿还银行借款、短期融资券	不超过亿9	不超过亿9	81,459.28	不超过亿9	不超过亿9	81,459.28	不适用	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	剩余募集资金	剩余募集资金	101,634.68	剩余募集资金	剩余募集资金	101,634.68	不适用	不适用
	合计		181,288.92	181,288.92	183,093.96	181,288.92	181,288.92	183,093.96	不适用	不适用