TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 28, 2014

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2014-86

桑德环境资源股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》(证监许 可[2012]1622 号)核准,桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采 用向全体股东每 10 股配售 3 股的方式发行人民币普通股(A 股),发行价格为每股 12.71 元。 截止 2012 年 12 月 28 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)145,601,142 股,募集资金总额 1,850,590,514.82 元,配股认购款利息收入 113,752.10 元,扣除配股登记 手续费 145,601.14 元,余额为 1,850,558,665.78 元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日存入公司董事会为本次募 集资金批准开设的募集资金专项账户,具体如下:

序号	公司名称	开户行	账号	金额
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100006041	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010315	300,000,000.00
	合计			1,850,558,665.78

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48 元 及应退回的利息收入113,752.10元后,实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大信验字[2012] 第2-0060号验资报告。

2012年度,募集资金项目未投入使用。

截止2013年12月31日,本公司已使用募集资金1,559,192,800.00 元,未使用募集资金 268,341,855.97元。2013年度,募集资金产生利息扣除手续后金额为14,645,439.77元,募集

资 金 专 户 期 末 余 额 270,051,767.32 元 , 其 中 包 括 需 从 募 集 专 户 中 扣 除 的 发 行 费 用 1,709,911.35元。

截止2014年6月30日,本公司已使用募集资金1,649,089,790.88元,未使用募集资金 178,875,598.77元。2014年1-6月,募集资金产生利息扣除手续后金额为430,733.68元,募集 资金专户期末余额180,585,510.12元,其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金无具体的投资项目,主要为偿还借款、短期融资券及补充流动资金。 募集资金使用情况表详见本报告附件。

三、募集资金变更情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2014年6月30日,本公司已使用募集资金1,649,089,790.88元,未使用募集资金 178,875,598.77元。2014年1-6月,募集资金产生利息扣除手续后金额为430,733.68元,募集 资金专户期末余额180,585,510.12元,其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35 元。

附件:募集资金使用情况对照表

桑德环境资源股份有限公司

二〇一四年九月二十九日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:				181,288.92		已累计使用募集资金总额:			164,908.98
变更用途的募集资金总额:				0.00		其中各年度使用募集资金总额:2013年			155,919.28
变更用途的募集资金总额比例:			0.00		年月20141-6			8,989.70
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			实际投资项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	偿还银行借款、短期融资券	偿还银行借款、短期融资券	不超过亿9	不超过亿9	81,459.28	不超过亿9	不超过亿9	81,459.28	不适用	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	剩余募集资金	剩余募集资金	83,449.70	剩余募集资金	剩余募集资金	83,449.70	不适用	不适用
	合计		181,288.92	181,288.92	164,908.98	181,288.92	181,288.92	164,908.98	不适用	不适用