TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 30, 2012

股票代码： 000826 证券简称：桑德环境 公告编号： 2012-98

桑德环境资源股份有限公司 2012 年度配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1622 号文核准，桑德环境资源股份有限公 司（以下简称“发行人”、“桑德环境”或“公司”）向截至2012 年12 月20 日（股权登记日） 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的桑德环境 全体股东，按照每10 股配售3 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2012 年12 月27 日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配股份数量149,435,519 股。其中，无限售条件流通股可配股数为 144,495,194 股；有限售条件流通股可配股数为4,940,325 股。发行价格为12.71 元/股。 经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件股东 认购	占可配售 股份总数 比例(%)	有限售条件 股东认购	占可配 售股份 总数比 例(%)	股东认购合计	占可配售 股份总数 比例(%)
有效认购股 数(股)	140,660,817	94.128	4,940,325	3.306	145,601,142	97.434
有效认购资 金总额(元)	1,787,798,984.07	94.128	62,791,530.75	3.306	1,850,590,514.82	97.434

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次桑德环境配股共计可配售股份总数为149,435,519 股。本

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次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，本次桑德环境原股 东按照每股人民币12.71 元的价格，以每10 股配售3 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登 记业务指南（2010 年版）》中的零碎股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

1、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2012 年12 月20 日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为 481,650,648 股，截至认购缴款结束日（2012 年12 月27 日），公司无限售条件流通股股东 有效认购数量为140,660,817 股，占本次可配售股份总数149,435,519 股的94.128%，认购 金额为1,787,798,984.07 元。

2、向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2012 年12 月20 日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为 16,467,750 股，截至认购缴款结束日（2012 年12 月27 日），公司有限售条件流通股股东有 效认购数量为4,940,325 股，占本次可配售股份总数149,435,519 股的3.306%，认购金额 为62,791,530.75 元。

3、承诺认购履行情况

公司控股股东桑德集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 66,820,011 股，占本次可配售股份总数149,435,519 股的44.71%。

4、本次配股认购股份数量合计为145,601,142 股，占本次可配售股份总数149,435,519 股的97.434%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原 股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行 成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。 三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2012 年12 月31 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除 权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2012 年12 月18 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《桑德环境资源股份有限公司配股说明书摘 要》和《桑德环境资源股份有限公司2012 年度配股发行公告》，投资者也可到深圳证券交易

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所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《桑德环境资源股份有限 公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自2012 年12 月31 日起复牌。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

• 1、发行人：桑德环境资源股份有限公司

办公地址：湖北省宜昌市绿萝路77 号

法定代表人：文一波

联系人：马勒思、张维娅

联系电话：0717-6442936 传真：0717-6442830

• 2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路168 号29 楼

法定代表人：万建华

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888 传真：021-68870180

发行人：桑德环境资源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 二零一二年十二月三十一日

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