TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2008

Nov 10, 2008

宏源证券股份有限公司关于合加资源发展股份有限公司 以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见

宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）作为合加资源发展股份有 限公司（以下简称“合加资源”或“公司”）2008 年公开增发股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》等有关规定，就合加资源拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项， 发表如下保荐意见：

1、经核查，合加资源2008年公开增发股票募集资金净额为41,322.71万元， 截止2008年10月30日，募集资金投资项目已累计使用14,176.76万元，尚未使用 27,145.95万元。根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况， 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，合加资源本次拟将部分闲置募 集资金，金额为4,000万元，使用期限不超过6个月（2008年11月10日至2009年5 月10日）暂时用于补充流动资金。

2、经核查，合加资源上述募集资金使用行为不影响公司募集资金项目正常 建设及进展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，及时通 知了保荐人，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的相关规定。

3、根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，合加资源 本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金需经公司董事会审议批准，独立董事并 发表独立意见。作为合加资源的保荐人，在合加资源根据相关法律法规履行完相 关程序后，宏源证券同意合加资源本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金。

保荐机构：宏源证券股份有限公司

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [346 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==