TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2008

Jul 4, 2008

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2008-25

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合加资源发展股份有限公司增发A股发行结果公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）增发3,000万股人 民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年7月1日结 束。

根据2008年6月27日公布的《合加资源发展股份有限公司增发A 股网下发行公 告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数 量及缴款的通知。获配售的机构投资者应于2008年7月4日（T+3日）17:00以前（指 资金到帐时间）将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同缴付申购定 金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2008年 7月4日（T＋3日）17:00时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定 金将不予退还。

一、总体情况

根据2008年6月27日公布的网上、网下发行公告，本次发行数量为3,000万股， 发行价格为14.90元/股。

根据网上、网下发行公告，本次发行向公司原无限售条件股股东优先配售，公 司原无限售条件股股东最多可根据股权登记日2008年6月30日（T-1日）收市后的持 股数量，按照10:3的比例行使优先认购权；除向原无限售条件股股东优先配售外， 网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；如获得超额认购，除去公司原股东优 先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本

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次发行投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下 申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

根据实际申购情况，公司原无限售条件股股东优先配售部分获得足额配售，本 次发行网上申购的配售比例确定为100%，本次网下申购的配售比例确定为100%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息等，保荐人(主承销商)对网上、网下 的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的无限售条件股股东共1,074户，一般社会公众投资者通过 网上申购的共591户，全部为有效申购。

参与网下申购的一般机构投资者共1户，全部为有效申购。

类 别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
公司原无限售条件股股东优先认购部分
网上无限售条件部分	1,074	4,208,779
除公司原无限售条件股股东优先认购外部分
网上申购	591	11,517,190
网下申购	1	2,100,000
合 计		17,825,969

三、发行与配售结果

• 1、公司原无限售条件股股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件股股东优先认购部分配售比例：100%。

公司原无限售条件股东通过网上“070826”认购部分优先配售股数： 4,208,779股，占本次发行总量的14.03%；

• 2、除原无限售条件股股东优先认购部分外，网上网下发行数量及配售比例

• （1）网上发行数量及配售比例

网上通过“070826”认购部分，配售比例为：100%，配售股数：11,517,190

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股，占本次发行总量的38.39%。

• （2）网下发行的数量和配售结果

网下申购部分的配售比例为100%，配售股数：2,100,000股，占本次发行总量 的7.00%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：

机构投资者全称	获配股数（股）	应补交金额（元）
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,100,000	25,032,000.00

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配结果及缴款通 知。

3.承销团包销部分

本次网上网下认购部分以外的12,174,031股余股由承销团包销，占本次发行总 量的40.58%。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为44,700.00 万元（含发行费用）。

五、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市， 具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

发行人： 合加资源发展股份有限公司

保荐人（主承销商）： 宏源证券股份有限公司

二〇〇八年七月四日

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