TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2007

Aug 11, 2007

关于前次募集资金使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次 募集资金使用情况专项报告指引》，现将我公司前次募集资金使用情况说明 如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］497 号和证监发字 [1997]498 号文批准，于1998 年1 月12 日至1 月23 日在深圳证券交易所 向社会公众上网发行3500 万股普通股，每股面值1 元，每股发行价格5.99 元，共计募集资金人民币209,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,450,000.00 元，实际募集资金人民币200,200,000.00 元。截止1998 年2 月11 日，上述募集资金已全部到位，业经大信会计师事务有限公司以鄂信 验字[1998]第038 号《验资报告》审验。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）承诺投资项目

公司董事会决议、股东大会决议通过的1997 年12 月25 日《国投原宜 磷化股份有限公司招股说明书》披露，招股预计募集资金净额人民币 20,020.00 万元，根据实际募集资金额投入以下五个项目：

1、年产1 万吨五硫化二磷项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字[1996] 第1096 号文批复。主要用于生产润滑油添加剂和农药, 项目总投资4998 万 元，其中固定资产投资4248 万元，流动资金750 万元。

2、磷精细化工项目: 该项目经湖北省计委鄂计工字[1996]第656 号文 批复，项目总投资4963 万元，其中固定资产投资4070 万元，流动资金893 万元。

3、投资6212 万元与德方合资开发新型墙板生产线项目: 该项目经湖北 省计委鄂计工字【1995】第0187 号文批复，总投资8282 万元，其中固定资 产投资7234 万元，流动资金1048 万元。本公司与宜昌磷化集团签订协议，

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通过受让该公司在宜昌宏发墙体材料有限公司中的全部股权，并投入资金与 德国阿里德工程技术咨询公司共同完成本项目。本公司按出资比例（75％:25 ％）共需投入资金6212 万元。

4、合资建厂项目:投资4000 万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化 工有限责任公司,其中，本公司出资4000 万元现金。 5、收购猇 亭黄磷厂资产项目:投资2800 万元用于购买猇 亭经济贸易发 展局所属的黄磷厂经营性净资产。

募集资金年度投资计划表：(单位:万元)

序 号	项目名称	总投资	资金使用计划	资金使用计划	资金使用计划	资金使用计划
			97 年 下半年	98 年 上半年	98 年 下半年	99 年 上半年
一	五硫化二磷项目	4,998		4,360	638
二	磷精细化工项目	4,963	415	3,097	1,228	223
三	新型墙板生产线项目	6,212		5,000	1,212
四	合资项目	4,000		4,000
五	猇 收购 亭黄磷厂资产	2,800		2,800
	合计	22,973	415	19,257	3,078	223

根据本公司原项目投资计划，上述项目将在资金到位后同步实施，资金 缺口部分2953 万元将由本公司通过银行贷款解决。

（二）实际募集资金使用情况

项目名称	募集资金 计划投入	是否变更 项 目	募集资金实 际投入	投入度 （%）
五硫化二磷项目	4,998	是	—	—
磷精细化工项目	4,963	是	—	—
新型墙板生产线项目	6,212	否	6,212	100
合 资 项目	4,000	否	4,000	100
收购猇亭黄磷厂资产项目	2,800	否	2,800	100
合计	22,973	—	13,012	--

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（三）实际使用情况说明

1、五硫化二磷项目:本项目拟引进国外具有世界先进水平的间歇液相法 生产工艺，建设一套年生产能力为1 万吨五硫化二磷的生产装置，其主要产 品高质量通用级五硫化二磷能满足高档润滑油添加剂和高档农药的质量要 求。但1999 年以来，全国一些城市已陆续建成同类产品生产线，考虑到该 产品市场容量原因，决定暂缓投入该项目。2003 年5 月，公司与北京桑德 环保集团有限公司实行了资产置换后，公司的主营业务也进行了转型，由原 来的磷化工业变更为环保类行业，原有的募集资金投入项目已不适应公司的 经营发展所需，2004 年8 月，公司第四届第十四次董事会决议及2004 年第 一次临时股东大会决议将1 万吨/年五硫化二磷项目变更为与控股股东北京 桑德环保集团有限公司共同投资兴建江西省南昌市象湖污水处理厂，该项目 的实施由北京桑德环保集团有限公司与本公司合资组建江西南昌象湖水务 有限公司，由其具体负责污水处理厂的具体投资建设及运营。公司出资5400 万元（使用募集资金4008 万元，自有资金1392 万元）。截至2007 年6 月 30 日，该项目已完工96.43%。

2、磷精细化工项目：1999 年5 月经公司股东大会审议通过，并根据湖 北省经贸委“鄂经贸函字[1998]216 号文”批复，公司将原募集资金投入项 目磷精细化工项目变更为：公司出资3000 万元，湖北楚星工贸集团有限公 司出资2000 万元共同组建宜都星原化工有限责任公司，以投资建设10 万吨 /年硫基氮磷钾复合肥项目，并于2000 年投建成投入生产经营。2001 年12 月，公司2001 年度第一次临时股东大会决议，将上述募集资金投入并已建 成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司。

3、新型墙板生产线项目：1997 年，公司投资6212 万元与德国阿里德 工程技术咨询公司共同组建宜昌宏发墙体材料公司，公司占有宏发公司75% 的股权，1998 年上半年，公司以自有资金1452.5 万元购买了德国阿里德工 程公司在宏发公司25%的股权，并将其更名为国投原宜实业股份有限公司新 型建材分公司。2001 年12 月，公司2001 年度第一次临时股东大会决议， 将上述募集资金投入并已建成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工业集

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团公司。

4、合资项目：远安县化工总厂系国有企业，具有黄磷5500 吨/年、三 聚磷酸钠20000 吨/年、磷酸20000 吨/年（其中，食品级磷酸5000 吨/年）、 塑胶纺织带150 万条/年、硅钙肥20000 吨/年的生产能力。公司投资4000 万元，远安县化工总厂以生产经营性净资产2000 万元，共同组建远安原宜 化工有限责任公司，远安原宜化工有限责任公司已于1997 年底组建完毕。 2001 年12 月，公司2001 年度第一次临时股东大会决议，将上述募集资金 投入并已建成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司。

5、收购猇 亭黄磷厂资产项目：投资2800 万元用于收购宜昌市猇 亭工 贸总公司所属黄磷厂：宜昌市猇 亭工贸总公司所属黄磷厂，拥有黄磷2500 吨 /年、磷酸5000 吨/年、三聚磷酸钠5000 吨/年的生产能力，为合理生产布 局，公司出资2800 万元收购该厂全部生产经营性资产，并划归全资企业磷 酸盐分公司经营，该项目已于1997 年底完成。

6、本公司因2000-2002 年连续三年发生亏损，当时已处于全面停产状 态，公司经营举步维艰，无法实现盈利目标，公司已通过资产出售等方式将 上述2-5 项承诺投资项目相继出售。上述投资项目基本上没有产生经营性收 益。

特此说明。

合加资源发展股份有限公司

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