Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-060

启迪设计集团股份有限公司

关于实施 2016 年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪设计”）于 2017 年 6 月 21 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据 上述决议，公司拟通过向深圳市嘉力达节能科技股份有限公司（以下简称“嘉力 达”）股东非公开发行股份及支付现金的方式，购买嘉力达 100%股份并募集配 套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的定价基准日为启迪设计第二 届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日启迪 设计股票交易均价，即为 69.93 元/股。在本次发行股份及支付现金购买资产的定 价基准日至本次发行的股票发行日期间，如启迪设计发生派发股利、送红股、转 增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则将按照中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关 规则对发行价格进行相应调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应 调整。

二、 公司 2016 年年度权益分派实施情况

公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司现有总股本 61,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），同时， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司于 2017 年 6 月 23 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，本次权 益分派的股权登记日为 2017 年 6 月 28 日，除权除息日为 2017 年 6 月 29 日。本 次权益分派已于 2017 年 6 月 29 日实施完毕。

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-060

三、 本次交易的股份发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2016 年年度权益分派方案已实施完成，现对本次发行股份购买资 产的发行价格及发行数量作以下调整：

1、发行价格的调整

公司 2016 年年度权益分派方案实施完毕后，本次发行股份购买资产发行价 格由 69.93 元/股调整为 34.84 元/股，具体调整测算如下：

调整后的发行价格=（调整前发行价格－每股现金股利）÷（1＋总股本变动 比例）=（69.93－0.25）÷（1＋1）=34.84 元/股

2、发行数量的调整

公司 2016 年年度权益分派方案实施完毕后，本次发行股份购买资产股份发 行数量由 5,639,531 股调整为 11,319,528 股，具体调整情况如下：

	调整前发行股份 数量（股）	调整后发行股份 数量（股）
交易对方
李海建	3,089,615	6,201,400
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	621,867	1,248,196
深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）	473,204	949,804
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	389,213	781,218
王玉强	239,324	480,366
深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）	337,675	677,772
深圳市远致创业投资有限公司	194,606	390,609
北京富源恒业投资有限责任公司	170,946	343,118
王翠	123,081	247,045
合 计	5,639,531	11,319,528

注：本次向交易对方发行的股份数量精确到个位数，计算结果如出现不足 1 股的，尾数 应四舍五入取整。

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的其他事项均无变化。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

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2017 年 6 月 30 日